Разовые платежи посетителей вносятся в меню Бухгалтерия/ Платежи.

На странице Платежи посетителей необходимо указать филиал, а затем из выпадающего списка выбрать тип платежа, по которому посетитель вносит оплату.

Для того, чтобы внести платеж, необходимо нажать на кнопку с изображением стопки золотых монет в колонке "Оплатить".

Чтобы вносимые средства поступили на безналичный счет, в окне внесения платежа необходимо выбрать "Безналичный" способ оплаты, ввести сумму и нажать кнопку "Оплатить".

Внесение оплаты долга по разовому платежу безналичным расчетом.

Если вносится не полная сумма, то остаток зафиксируется как задолженность в поле "Долг", которую оплатить можно позднее.

Задолженность отобразится на всех страницах со списком посетителей – Платежи посетителей, Посетители, Журнал, а также в Финансовом отчете.

Оплата задолженности также может быть произведена на безналичный счет организации. 

Для этого необходимо кликнуть по сумме долга с любой страницы, где этот долг отобразиться. А затем в окне Оплаты долга выбрать "Безналичный" способ оплаты и нажать кнопку "Оплатить".

Внесение разового платежа и/или оплаты задолженности по платежу на безналичный счет организации отобразится в финансовом отчете:

 Следует запомнить важный момент – разовый платеж посетителя не удалится, если по нему совершалась оплата задолженности.

На странице платежей посетителя необходимо удались все оплаты задолженности, а затем сам разовый платеж. 

Чтобы попасть на страницу платежей посетителя, необходимо на странице "Посетители" открыть Профиль посетителя и кликнуть по кнопке "Платежи".

Теги:бухгалтерия, оплата, разовый платеж, внесение оплаты

Для добавления типа платежа, нажмите кнопку  «Добавить тип платежа»   , а затем в открывшемся окне выберите филиал.

После чего откроется следующее окно:

Заполните поля на странице «Добавление/редактирование типа платежа организации».

После заполнения всех полей, кликните по кнопке «Сохранить» для сохранения платежа и перехода на страницу со списком всех платежей организации. При получении ошибки проверьте правильное заполнение полей.

Теги: бухгалтерия, типы платежей, добавить тип платежа, разовый платеж

В CRM Отмечалка все оплаты от клиентов (покупка абонементов, товаров, оплата разовых платежей) могут приниматься полностью или частично в долг.

Финансовые операции с учетом долга

При совершении продажи абонемента/товара/разового платежа, указывая внесенную сумму меньше стоимости, система автоматически зафиксирует за посетителем долг.

Просмотр всех задолженностей

Для удобства работы с программой, информация по долгам посетителей отображается сразу на нескольких рабочих страницах, каждую из которых мы рассмотрим далее.

Посетители: долги и формирование списка должников

На странице Посетители, в таблице с данными присутствует колонка Долг.

Чтобы сформировать общий список всех посетителей с долгом, вам необходимо нажать на стрелку возле названия колонки .

Таким образом, список клиентов будет отсортирован по суммам долгов от большего к меньшему и вы получите полноценный список должников. Долг можно погасить кликнув по ссылке на сумме долга, подробнее об этом немного позже.

Текущий долг посетителя также отображается в окне Отметить посещение, которое открывается по нажатию на кнопку Пришел. Отметить посещение.

Подробнее об отмечании в статье Отмечание посещений.

Вкладка Профиль

Сразу по нажатию на ФИО посетителя на странице, будет открыт его Профиль, где также отображается информация о долге. Так как попасть в профиль посетителя можно с многих страниц, просто по нажатию на его ФИО, данная информация остается на виду.

Кроме того, в случае наличия проданного в долг абонемента, сумма долга отобразиться во вкладке Профиль в разделе Абонементы.

По нажатию на само название абонемента, вы будете перенаправлены на страницу

 с его детальной информацией, где также отображается информация о долге.

А по нажатию на кнопку Пришел в разделе История посещений, откроется уже знакомое нам окно Отметить посещение.

Вкладка Абонементы

В профиле посетителя также присутствует вкладка Абонементы, отображающая финансовые операции по купленным абонементам посетителя в формате таблицы с данными.

Как показано на изображении, таблица содержит колонку Долг, где его можно просмотреть и полностью или частично погасить.

Вкладка Платежи

В данной вкладке отображаются все платежи посетителя, которые он совершил в определенный период времени.

Соответственно, по каждому платежу отображается долг, который по нему числится на текущий момент, как показано на рисунке.

Задолженности в Журнале

Журнал является необычайно удобным инструментом в работе для любого администратора/менеджера по работе с посетителями. Помимо прочих его функций, о которых можно прочесть в статье Журнал, он также отображает информацию по задолженностям в колонке Долг/Депо.

Меню Склад - Совершенные продажи товаров

На данной странице Вы можете посмотреть список проданных товаров, в том числе и в долг.

CRM - детальная информация по задаче и клиенту

В меню CRM, а именно - в детальной информации по задаче и посетителю есть возможность просмотреть всю информацию по платежам посетителя, в том числе и по долгам.

Нажав на кнопку детальной информации откроется окно, где вы можете увидеть детальную информацию по посетителю. Информацию о долге можно увидеть во вкладках Абонементы и Платежи.

Информация по долгам есть на многих страницах системы и с любой страницы, где встречается сумма долга в виде ссылки, вы имеете возможность его погасить. Далее о погашении долга мы и расскажем подробнее.

Погашение долга

Погашение долга - довольно простая и интуитивно понятная операция: на всех страницах, где есть выделенная красным сумма долга в виде ссылки 800.00, есть возможность по нажатию на нее - частично или полностью погасить долг.

С первым нажатием на ссылку, откроется общая информация о долге.

Для погашения долга по конкретному платежу кликните по ссылке долга напротив этого платежа и в появившемся окне заполните поле Оплачивается сумма.

После внесения суммы, нажмите кнопку Оплатить.

Печать квитанции по оплате долга

В системе оплата долга является отдельной финансовой операцией по которой вы можете распечатать квитанцию.

Чтобы распечатать квитанцию, необходимо перейти в Профиль посетителя - перейти во вкладку Платежи, напротив операции Оплата долга нажать кнопку Печать квитанции.

Если регламент вашей рабочей деятельности обязывает вас к регулярной печати квитанций при оплате долга, в системе есть возможность настроить автоматическую печать квитанции.

Для этого необходимо перейти в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки шаблонов документов, вы сможете установить опцию автоматической печати квитанции сразу после внесения оплаты по долгу.

CRM Отмечалка, помимо печати стандартного шаблона квитанции, также позволяет работать с пользовательскими шаблонами документов. Для этого необходимо подключить модуль Шаблоны документов в меню Биллинг и Модули, после чего, настроить загрузить свои шаблоны в систему для работы с ними.

Более подробнее о работе с шаблонами документов вы можете узнать в статье Модуль Шаблоны документов.

Инкассация

В системе есть возможность проводить инкассации.

Инкассации - это перевод средств с кассового счета (наличного счета филиала) на другой наличный или безналичный счет организации.

Альтернативой инкассации является перевод со счетов привязанных к филиалу, на счета организации, предварительно созданные для инкассаций. Переводы можно осуществить через менюБухгалтерия - Приходы/Расходы/Переводы(детальнее о переводах можно узнать в статье Приходы/Расходы/Переводы).

Инкассация является особым типом финансовой операции, так как она может быть удалена Управляющим прямо из Финансового отчета, в случае, если возникла необходимость отменить данную операцию. Сотрудники с другими ролями такой возможности не имеют.

Для проведения операции нужно перейти в менюИнкассация, выбрать филиал, с кассового счета которого будет производиться инкассация, сумму инкассации и счет на который зачисляется средства.

После нажатия на кнопку Инкассировать, средства зачислятся на указанный счет.

Таким образом в системе выполняется вывод средств из организации.

Важно! Сумма инкассации не должна превышать сумму на кассовом счету.
              Сумма инкассации должна быть больше 0.

Доступ

Инкассацию могут производить пользователи с ролями:

• Управляющий;
• Главный бухгалтер;
• Администратор организации (при участии Управляющего);
• Менеджер филиала (при участии Управляющего);
• Администратор филиала (при участии Управляющего);
• Бухгалтер филиала (при участии Управляющего).

Важно! Для ролей Администратор организации, Менеджер филиала, Администратор филиала и Бухгалтер филиала, при нажатии на кнопку Инкассировать выводится дополнительное окно для введения логина и пароля сотрудника с ролью Управляющий, без введения этих данных инкассация не будет завершена.

Сотрудники с ролями по филиалу могут начать инкассацию только с кассового счета филиала, в котором они работают на момент проведения операции.

Просмотр и удаление инкассации

Информацию по всем инкассациям можно просмотреть, а также удалить (только под ролью Управляющий) через Финансовый отчет, который можно найти в меню Отчеты - Все отчеты - раздел Финансы - Финансовый отчет.

Для удобства поиска всех проведенных инкассаций можно применить фильтр по соответствующему типу платежа.

В данном отчете инкассация отображается двумя операциями:

1. Расход со счета, с которого происходит инкассация.
2. Приход на счет, на который она должна быть зачислена. 

Для удаления инкассации нужно:

1. Перейти в Финансовый отчет.
2. Найти нужную операцию по инкассации.
3. Нажать кнопку Удалить, расположенную под номером операции. Удаляться сразу две операции, связанные с инкассацией (расход и приход).

Вывод денег из бизнеса

Вывод денег из бизнеса осуществляется через статью расхода. Для этого добавьте статью расхода, напримр Вывод средствчерез меню Бухгалтерия - Статьи расходовдля счета, на который Вы производите инкассации. Затем выведите средства, добавив операцию Расход по созданной статье через меню Бухгалтерия - Приходы/Расходы/переводы.

Более детально о статьях расходов и работе с ними можно узнать в статье Приходы/расходы/переводы.

Теги:бухгалтерия, операции, инкассация. создать операцию

Разный % от разных абонементов

Зарплата сотруднику начисляется в виде % от стоимости занятия по абонементу за каждого отмеченного на занятии посетителя.

1. Перейдите на страницу пункта меню Сотрудники-Выплата зарплаты.
2. Задайте период для расчета зарплаты.
3. Кликнуть по ссылке “Способы начисления” под ФИО сотрудника.
4. В способе начисления “Сумма от количества посетителей на занятии (разный % от разных абонементов)” в столбце “Сумма к зачислению” кликнуть по кнопке  (за что начислено).
   
   
   5. Внизу страницы будет указано “Всего отмеченных посещений”.

Проверить посещения, которые должны попасть в способ начисления, вы можете в отчете Список посещений.

В отчете вам необходимо выбрать следующие фильтры:

1. задать период, за который вы рассчитывали зарплату,  
2. указать преподавателя
3. выбрать отметки, которые означают присутствие.

Дальше вам нужно посчитать сколько стоит посещение по абонементу и произвести умножение и суммирование.

Согласно данному способу начисления, зарплата считается таким образом: стоимость занятия * количество проведенных занятий преподавателем за указанный период.

1. Перейдите на страницу пункта меню Сотрудники - Выплата зарплаты.
2. Задайте период для расчета зарплаты.
3. Кликнуть по ссылке “Способы начисления” под ФИО сотрудника.
4. В способе начисления “Сумма за проведение занятия” в столбце “Сумма к зачислению” кликнуть по кнопке  (за что начислено) 
   
    
5. Внизу открывшегося отчета есть детализация: зарплата начисляется за занятия с посетителями. Поэтому нужно смотреть на цифру в строке “Занятий с посетителями”.
   
   
   Если вы считаете, что сумма не сходится с вашими расчетами, проверьте для всех ли групп, которые ведет преподаватель, в способе начисления указана сумма.

Как это сделать:

1. Перейдите на страницу пункта меню Сотрудники Организации и найдите преподавателя.
2. В столбце “Зарплата” необходимо кликнуть по кнопке   - “Настройка зарплаты”.
   
   
   
   
3. На открывшейся странице перейдите в редактирование способа начисления “Сумма за проведение занятия”.
4. Просмотрите список групп и установите для них суммы к начислению.
5. Установите дату начала действия способа начисления.

Если указать прошлую дату, то за прошлый период зарплата будет посчитана по новым условиям.

• Переходим на страницу “Расчет и начисление зп” (Организация - выплата зарплат).
• Формируем период, за который проводится расчет.
• Развернуть детальную информацию по способам начисления, в столбце “Сумма к зачислению”, кликните на кнопку “За что начислено” - отобразится отчет по проданным абонементам за выбранный период.

           Сумма расчета: Всего начислено = Всего по оплатам * % /100.

•  Далее переходим в Финансовый отчет.
• Формируем отчет за тот же период, что и начисление, также в фильтрах указываем тип платежа: абонементы. Итоговые суммы складываем : Приход + оплата с депозита (если есть).
• Формируем отчет за тот же период, что и начисление, также в фильтрах указываем тип платежа: оплата долга, устанавливаем опцию “по продажам за выбранный период”. Итоговые суммы складываем: Приход + оплата с депозита (если есть).
• Складываем суммы по сформированному отчету по типу платежа: абонементы + отчет по типу платежа: оплата долга. Итоговая сумма должна равняться “Всего по оплатам” в разделе “за что начислено” на странице "Расчет и начисление зп".

Чтобы свести приходы и расходы по филиалу можно использовать следующие отчеты: Финансовый отчет и Отчет по прибыли.

Чтобы свести наличный счет филиала, нужно:

• в Финансовом отчете выбрать период, счет, и установить опцию “Только наличные операции”;
• в Отчете по прибыли нужно выбрать тот же период, Филиал и счет этот филиала в поле Счета.

Суммы приходов, расходов и прибыли должны получиться одинаковыми.

Чтобы свести безналичный счет филиа нужно:

• в финансовом отчете выбрать период, безналичный счет филиала и установить опцию “Только безналичные операции” или же “Все операции”;
• в Отчете по прибыли нужно выбрать тот же период, Филиал и безналичный счет этого филиала в поле Счета. Также снять галочки в поле “Исключить”, которые установлены по умолчанию.

Суммы приходов, расходов и прибыли должны получиться одинаковыми.

Удаление данных операций возможно только сотрудником с ролью Управляющий.

Чтобы удалить эти операции, перейдите на страницу пункта меню Отчеты - Финансовый отчет. 

Для быстрого поиска необходимой операции воспользуйтесь фильтрами по Дате (дата, когда была совершена операция) и по Типу платежа - Инкассация, Недостача, Излишек.

Удаление начисленной зарплаты у сотрудника проводится в два этапа:

• удаление начисления зарплаты 
• удаление выплаты начисленной зарплаты.

Чтобы удалить и начисление, и выплату вам необходимо перейти в счет сотрудника:

В первую очередь удалите операцию "Зачисление зарплаты", а затем операцию "Выплата зарплаты"

После удаления вы будете иметь возможность заново расчитать сотруднику зарплату за период, зачислить на счет и выплатить на странице пункта меню Бухгалтерия - выплата зарплаты. 

Приходы, расходы организации, а также переводы между счетами  доступны для проведения в меню Бухгалтерия - раздел Приходы/расходы/переводы.

Приходы и расходы - это дополнительные финансовые операции с помощью которых можно внести оплату за аренду зала, покупку воды, аренду полотенец, оплату коммунальных услуг и т.д., т.е. финансовые операции приходов и расходов без привязки к конкретному клиенту.
Учет проданных абонементов, товаров и разовых платежей от посетителей необходимо вносить через финансовые операции, предназначенные для учета основной деятельности организации, об этом читайте в статьях: Продажа абонементов, Продажа товара, Разовые платежи.

Переводы служат для перевода средств с одного счета организации на другой.

Все операции, проведенные посредством данного раздела, можно в любой момент просмотреть прямо на странице Приходы/расходы/переводы, а также провести новые.

Доступ

Доступ к этому разделу имеют сотрудники с ролями:

• Управляющий:
  • просмотр операций;
  • добавление операций;
  • удаление операций;
  • экспорт.
• Главный бухгалтер:
  • просмотр операций;
  • добавление операций;
  • удаление операций;
  • экспорт.
• Администратор организации:
  • просмотр операций;
  • добавление операций;
  • экспорт.
• Менеджер филиала:
  • просмотр;
  • добавление операций;
  • экспорт.

При условии активированной настройки Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу данная роль позволяет работать только с кассовым счетом текущего филиала.

• Администратор филиала:
  • просмотр;
  • добавление операций;
  • экспорт.

При условии активированной настройки Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу данная роль позволяет работать только с кассовым счетом текущего филиала.

• Бухгалтер филиала:
  • просмотр;
  • добавление операций;
  • удаление операций (только добавленных в последние 10 минут);
  • экспорт.

При условии активированной настройки Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу данная роль позволяет работать только с кассовым счетом текущего филиала.

По умолчанию отображаются операции с начала месяца по текущую дату.

Добавление/удаление операции

Для добавления операции необходимо нажать кнопку Добавить.

Во всплывающем окне необходимо заполнить все поля отмеченные оранжевым маркером.

Важно! Для добавления операции прихода/расхода у вас должна быть уже создана как минимум одна статья нужного типа.

Удаление операций совершается на основной странице Приходы/расходы/переводы организации под ролью, позволяющей удаление операций (см. раздел Доступ).

Добавление статьи прихода/расхода

Для добавления в систему статьи прихода/расхода необходимо перейти в соответствующие пункты меню и добавить нужную статью.

Также в данном меню есть возможность отфильтровать уже созданные ранее статьи прихода/расхода по конкретному счету.

При добавлении статьи прихода/расхода, нужно указать название и счет (один или несколько) для которых она будет использоваться. Параметр Включить влияет на возможность проводить операции по данной статье прихода/расхода, т.е. будет ли она доступна для выбора при добавлении новой операции в меню Приходы/расходы/переводы организации.

Доступ

Доступ к добавлению/редактированию/удалению статьей приходов/расходов имеют сотрудники с ролями:

• Управляющий:
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Главный бухгалтер:
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Администратор организации:
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Менеджер филиала (только по текущему филиалу):
  • просмотр.
• Администратор филиала (только по текущему филиалу):
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.
• Бухгалтер филиала (только по текущему филиалу):
  • просмотр;
  • добавление;
  • удаление;
  • редактирование.

Фильтры

Фильтры позволяют получить информацию по операциям за определенныйпериод, по конкретному счету и типу операции. Фильтры можно комбинировать.

  Теги:бухгалтерия, операции, приход, расход, перевод. создать операцию

В системе есть функционал учета разовых платежей от посетителей, к примеру, платежи за различные мастер-классы, за единоразовые дополнительные услуги и т.д.

Для просмотра и учета оплат от посетителей используется менюБухгалтерия - Разовые платежи.

Чтобы начать учет разовых платежей, в систему должен быть добавлен хотя бы один тип разового платежа.

Чтобы отметить оплату от посетителя нужно выбрать тип платежа в фильтре поиска Тип платежа и затем напротив нужного посетителя нажать кнопку Оплатить, после чего будет открыто диалоговое окно оплаты.

Разовые платежи возможно вносить в долг, полностью или частично, для этого укажите в поле Оплачено внесенную сумму, если сумма не полная, остаток будет учтен как долг.

Детальнее о долгах можно прочесть в статье Долги: учет и погашение.

Также разовые платежи можно оплачивать с депозита и наоборот - при оплате платежа зачислять средства на депозит. 

После оплаты, кнопка Оплатить у посетителя станет неактивна и примет серый цвет, также будут заполнены данные касательно полученного разового платежа: дата оплаты, скидка, стоимость со скидкой, долг.

Внести в систему разовый платеж по конкретному посетителю вы можете в профиле посетителя - вкладка Платежи.
Перейдя в данную вкладку, нажмите кнопку Внести новый платеж.

Печать квитанции по разовому платежу

После проведения разового платежа есть возможность распечатать квитанцию по своему шаблону.

Сделать это можно несколькими способами:

• Через профиль посетителя - вкладка Платежи. Напротив разового платежа нажмите кнопку Распечатать.
• С помощью функции автопечати при совершении разового платежа. Ее можно настроить в менюНастройка - Тонкие настройки системы - кнопка Изменить настройки - Настройки шаблонов документов - Печать квитанции и активировать функцию Автоматически открывать страницу печати квитанции при оплате разового платежа.

Отредактировать или удалить разовый платеж от посетителя можно через Профиль посетителя - Платежи.

Подробнее о вкладке в профиле посетителя читайте в статье История платежей посетителя.

Добавление/редактирование типа разового платежа

Для добавления разового платежа необходимо перейти в Бухгалтерия - Типы платежей.

При создании типа платежа нужно выбрать филиал, ввести название и сумму разового платежа.

Атрибут Архив указывает на то, будет ли доступен данный тип платежа для оплат при проведении нового платежа или нет.

Также страница Типы платежей позволяет добавлять, редактировать и удалять типы разовых платежей.

Для удаления платежа воспользуйтесь кнопкой Удалить.

Важно! Платеж можно удалить если по нему не было произведено ни одной оплаты.

Доступ

Доступ к разовым платежам имеют сотрудники с ролями:

• Управляющий:
  • просмотр типов платежей;
  • создание типа платежа;
  • редактирование типа платежа;
  • удаление типа платежа;
  • внесение разовых платежей.
• Главный бухгалтер:
  • просмотр типов платежей;
  • создание типа платежа;
  • редактирование типа платежа;
  • внесение разовых платежей.
• Администратор организации:
  • просмотр типов платежей;
  • создание типа платежа;
  • редактирование типа платежа;
  • удаление типа платежа;
  • внесение разовых платежей.
• Менеджер филиала:
  • просмотр типов платежей по своему филиалу;
  • внесение разовых платежей по своему филиалу.
• Администратор филиала:
  • просмотр типов платежей по своему филиалу;
  • создание типа платежа по своему филиалу;
  • удаление типа платежа по своему филиалу;
  • редактирование типа платежа по своему филиалу;
  • внесение разовых платежей по своему филиалу.
• Бухгалтер филиала:
  • просмотр типов платежей по своему филиалу;
  • создание типа платежа по своему филиалу;
  • редактирование типа платежа по своему филиалу;
  • внесение разовых платежей по своему филиалу.

Теги:бухгалтерия, оплата, разовый платеж, типы платежей, внесение оплаты

Вариант 1. Редактирование способа оплаты разового платежа с наличного способа на безналичный.

Редактирования способа оплаты платежа доступно в случае, если по разовому платежу не вносилась оплата задолженности.

Чтобы отредактировать способ оплаты, перейдите на страницу "Платежи посетителя" и нажмите на кнопку с изображением синего карандаша в колонке "Действия".

В окне редактирования платежа Вы увидите 2 способа оплаты – Наличный и Безналичный.

Кликните по Безналичному расчету и нажмите кнопку "Сохранить".  
Возможность редактирования платежа отсутствует, если по платежу совершалась оплата задолженности. 

Вариант №2. Редактирование способа оплаты разового платежа с безналичного способа на наличный.

Нажмите на кнопку редактирования платежа.

В окне редактирования платежа кликните по кнопке "Наличный" в поле Способ оплаты и нажмите кнопку "Сохранить".

Теги:бухгалтерия, оплата, разовый платеж, редактирование платежей

Так как в системе Вы можете проводить продажу абонементов, товаров, а также вносить разовые платежи, была предусмотрена возможность применения скидки к данным продажам.
Для создания и настройки скидок перейдите в менюБухгалтерия - Скидки. На данной странице представлен весь список скидок, которые добавлены у Вас в системе. Если страница пустая, значит ни одной скидки еще не было добавлено.

Скидку можно задавать в процентах или в денежных единицах.

Доступ

• Управляющий:
  • просмотр скидок;
  • создание скидок;
  • редактирование скидок;
  • удаление скидок.
• Главный бухгалтер:
  • просмотр скидок.
• Администратор организации:
  • просмотр скидок;
  • создание скидок;
  • редактирование скидок;
  • удаление скидок.
• Менеджер филиала:
  • просмотр скидок.
• Администратор филиала:
  • просмотр скидок;
  • создание скидок;
  • редактирование скидок;
  • удаление скидок.
• Бухгалтер филиала:
  • просмотр скидок.

Добавление скидки

Для добавления скидки в систему перейдите в менюБухгалтерия - Скидки и нажмите кнопку Добавить.

После перехода на страницу добавления скидки введите название скидки, выберите тип скидки, ее размер и укажите точность округления.

Также скидки можно добавлять при продаже абонемента посетителю, на последнем шаге оплаты. 

Важно! Размер скидки в процентах не может быть больше 100%.

Применение скидок

Скидки применяются в процессе продажи:

• абонемента на шаге оплаты;

• товара.

При продаже товара Вы имеете возможность указать общую скидку для всех продаваемых товаров в строке Всего или же указать определенную скидку для каждого отдельного товара.

• При проведении разового платежа.

В случае, если сумма скидки больше или равна стоимости товара/абонемента/разового платежа, операция такой продажи в отчетности будет отображена как наличная операция со стоимостью ноль.

Удаление и отключение скидки

Удаление скидки производится с помощью кнопки удаления на странице Бухгалтерия - Скидки.

Важно! После удаления скидки она перестанет отображаться в системе при оформлении продажи, но в отчетности операции проведенные с данной скидкой останутся без изменения (т.е. с учетом данной скидки).

Галочка в колонке Включена означает, что скидка действующая и отображается в списке скидок при продаже абонементов/товаров/проведении разового платежа. Если отключить данную опцию скидки, то она не будет отображаться при продаже. Это удобно, если скидка сезонная (к примеру, действует только летом или по праздникам). Чтобы отключить скидку, перейдите в меню Бухгалтерия - Скидки и снимите опцию в столбце Включена. Включение скидки происходит аналогичным образом.

Теги:бухгалтерия, скидки, добавить скидку

На этой странице создаются статьи приходов организации, которые затем есть возможность  фильтровать по счетам.

Статьи приходов организации – дополнительные финансовые поступления организации, помимо продажи абонементов.

Такими финансовыми поступлениями могут быть продажа посетителям воды, бахил, полотенец, тапочек, книг/пособий/брошюр.

Выбрав определенный счет в строке «Фильтр по счетам», в нижерасположеной таблице отобразятся все статьи приходов, относящиеся к выбраному вами счету.

По-умолчанию, отображаются статьи приходов по всем счетам организации.

Для статей приходов доступно удаление.

Чтобы удалить статью приходов, необходимо кликнуть по картинке с изображением красного крестика в строке статьи.

После нажатия на кнопку удаления с изображением красного крестика, появляется окно подтверждения удаления статьи прихода, в котором удаление либо подтверждается кнопкой ОК, либо отменяется нажатием на кнопку Отмена.

Статьи приходов организации так же доступны для редактирования.

 Для редактирования статьи прихода кликните по названию статьи прихода и отредактируйте нужные поля.

 Редактировать можно следующие поля:

Название, счет, а также видимость в списке статей приходов при добавлении операции прихода.

 Создание, редактирование и удаление статей приходов организации доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

1. Управляющий

2. Главный бухгалтер организации

3. Администратор организации

4. Администратор филиала

5. Бухгалтер филиала (создание, редактирование и удаление статей приходов только того филиала, в котором работает сотрудник с ролью "Бухгалтер филиала")

Просмотр списка статей приходов доступен для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

1. Менеджер филиала (просмотр статей приходов только того филиала, в котором работает сотрудник с ролью "Менеджер филиала").

Теги:бухгалтерия, статья прихода, приход

На этой странице создаются статьи расходов организации, которые затем можно фильтровать по счетам.

Примером статей расходов организации могут быть:

- оплата покупки канцелярских принадлежностей;

- оплата по счетчикам;

- покупка питьевой воды. 

Выбрав определенный счет в строке «Фильтр по счетам», в нижерасположеной таблице отобразятся все статьи расходов, относящиеся к выбраному вами счету.

По-умолчанию, отображаются статьи расходов по всем счетам организации.

Для статей расходов доступны редактирование и удаление.

Чтобы удалить статью расходов, необходимо кликнуть по картинке с изображением красного крестика в строке статьи.

После нажатия на кнопку удаления с изображением красного крестика, появляется окно подтверждения удаления статьи расхода, в котором удаление либо подтверждается, либо отменяется.

Статьи расходов организации так же доступны для редактирования.

 Для редактирования статьи расходов кликните по ссылке на статье расходов и отредактируйте нужные поля.

Редактировать можно следующие поля:

Название, счет, а также видимость в списке статей расходов при добавлении операции расхода.

Создание, редактирование и удаление статей расходов организации доступно для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

1. Управляющий

2. Главный бухгалтер организации

3. Администратор организации

4. Администратор филиала

5. Бухгалтер филиала (создание, редактирование и удаление статей расходов только того филиала, в котором работает сотрудник с ролью "Бухгалтер филиала")

Просмотр списка статей расходов доступен для сотрудников с такими ролями доступа к системе:

1. Менеджер филиала (просмотр статей расходов только того филиала, в котором работает сотрудник с ролью "Менеджер филиала").

Теги:бухгалтерия, статья расхода, расход

Страница "Счета" (меню Бухгалтерия - Счета) содержит информацию о наличных и безналичных счетах организации.

Доступ к странице "Счета"

Доступ к добавлению, редактированию и просмотру имеется у сотрудников с ролью Управляющий.

Сотрудники с другими ролями к странице “Счета” доступа не имеют.

Добавление счета

Система позволяет создать неограниченное количество наличных и безналичных счетов. 

При добавлении филиала его наличный счет создается автоматически и не может быть удален или отвязан от филиала.

Безналичный счет нужно создать самостоятельно и привязать к одному или нескольким филиалам.

Вид счета устанавливается при его создании и в дальнейшем не подлежит редактированию.

Для безналичных счетов Вы можете установить комиссию, которая взимается банком, при осуществлении финансовых операций по безналу. Установленная комиссия будет учитываться автоматически во всех приходных операциях по данному безналичному счету. Подробнее о комиссиях читайте в разделе Учет комиссий для безналичных счетов

После регистрации Вашей организации в системе автоматически будет создан ее общий счет (“Счет организации”) без привязки к филиалу для проведения инкассаций с наличных счетов филиалов.

Для более гибкого управления финансами Вашей организации существует возможность создания дополнительных счетов без привязки к филиалу, которые Вы можете использовать для переводов  и распределения средств предназначенных для различных целей компании (“Оплата коммунальных платежей”, “Аренда помещения” и т.д.).

Кассы филиалов

Все финансовые операции совершенные пользователями с ролью доступа по организации (Управляющий, Главный бухгалтер, Администратор организации), по умолчанию, будут производиться с кассой главного филиала. Изменить филиал для работы можно в шапке сайта через поле “Текущий филиал”. 

Привязка нескольких наличных и безналичных счетов к филиалу

Система позволяет привязывать к филиалу несколько наличных и безналичных счетов. 

Привязать новый счет к филиалу можно непосредственно в меню Бухгалтерия - Счета, кликнув на кнопку Добавить. 

Для привязки еще одного счета к филиалу укажите Вид счета (Наличный или Безналичный) и выберите филиал, к которому будет привязан счет, после чего сохраните изменения.

Удаление счета

Удалить счет невозможно, т.к. будет нарушена финансовая статистика по другим счетам, с которых совершались переводы и другие финоперации на данный счет.

Для скрытия счета, измените тип видимости счета на “Скрытый”. Скрытый счет не отображаться в системе и доступен только для просмотра на странице “Счета”. 

Теги:бухгалтерия, счета, список счетов, счета организации, редактировать счет