Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Автоматические действия

Автоматические действия - это действия, которые выполняются в фоновом режиме, согласно предварительным настройкам, которые задает пользователь. Данные действия, как правило, привязаны к определенным событиям в системе, например: посетитель внес оплату за абонемент/товар/услугу, посетитель купил новый абонемент и др. Вследствие выполнения автоматического действия может меняться статус посетителя, отправляться смс сообщение, создаваться задача и т.д.

Настройка автоматических действий доступна в меню Организация - Автоматические действия.

Права доступа

Добавлять, редактировать и удалять автоматические действия могут сотрудники с ролью:

  • Управляющий
  • Администратор организации

 

 

Каждому автоматическому действию предшествует событие, после которого система делает проверку условий, согласно заданным в настройках параметрам, и если условия выполняются, то совершается действие: смена статуса, отправка смс сообщения или создание задачи.

Рассмотрим по порядку все виды событий и автоматических действий:

Вы можете настроить автоматическую смену статуса посетителя по таким событиям:

Например: если вы только внесли нового посетителя в систему и забронировали ему место на занятии, согласно настройкам автоматического действия система поменяет ему статус на тот, который вы укажите в параметрах, например Новый.

Например, вы можете указать диапазон суммы от 1500 до 3000 денежных единиц и период на протяжении которого посетитель должен внести сумму чтобы стать VIP клиентом, например за 30 дней (условный месяц). Если в течении этого времени посетитель принес в организацию сумму попадающую в данный диапазон, то статус автоматически сменится на тот, который вы укажите в настройках, например “VIP”.

Например, можно настроить автодействие которое меняет статус посетителям если они в течении 4 месяцев (120 дней) приобрели от 4 до 5 абонементов. При выполнении данных условий система поменяет статус посетителю на заданный вами в настройках, например на Постоянный клиент.

Например, вы можете настроить действие таким образом: 1 раз в неделю система проверяет список посетителей и, если посетитель добавлен в базу неделю назад и у него нет статуса - присваивать ему статус Новый.

Данное автоматическое действие предназначено для отправки сообщений, по выбранному шаблону смс, тем посетителям, у которых абонемент заканчивается через определенное количество дней.

В данном случае у вас есть возможность создать для автодействия отдельный шаблон задачи со своими возможными результатами и следующими шагами.

Активация, деактивация, удаление автоматического действия

Чтобы активировать созданное автодействие - установите опцию Действие активно.

Если вам нужно временно приостановить автодействие, то вы можете его деактивировать, сняв опцию Действие активно.

Если вам созданное ранее автодействие уже не нужно, вы можете его удалить. Для этого на странице Список автоматических действий нажмите на кнопку Удалить (крестик).

 

 

Для удаления автодействия, на странице Список автоматических действий нажмите на кнопку Удалить (крестик).

 

 

Теги: автоматическое действие, автоматические действия, добавить автоматическое действие, автодействие, удалить автоматическое действие