Презентация по базовым бизнес-процессам работы с клиентами в Classberry CRM

Презентация по базовым бизнес-процессам работы с клиентами в Classberry CRM
В этом видео мы покажем, как быстро пройти регистрацию в нашем сервисе и сделать первые базовые настройки CRM. Вы узнаете, с чего начать работу, чтобы система сразу была удобной и эффективной для вашего бизнеса.

Базовые настройки системы Classberry

В этом плейлисте собраны видеоуроки, которые помогут вам быстро разобраться с возможностями и функциями CRM-системы. Каждое видео посвящено отдельной настройке или инструменту, так что вы сможете шаг за шагом освоить работу в системе.

1. Демо данные: что такое демо данные, удаление демо данных
   Демо данные, что это такое, стоит ли их оставлять при регистрации в системе, какие демо данные добавляются, как с ними работать, как очистить систему от демо данных одной кнопкой.
   
   
2. Настройка главного меню 
   Настройка перечня пунктов меню для разных ролей пользователей.
   
   
3. Базовые настройки, часть 1
    Настройка Филиалов, Направлений, Групп, Индивидуальных занятий и Абонементов.
   
   
4. Базовые настройки, часть 2 
   Добавление сотрудников. Выдача доступа Управляющим, Администраторам, Преподавателям. 
   
   
5. Базовые настройки, часть 3 
   Добавление посетителей, настройка анкеты клиента, карточка клиента, параметры поиска клиентов. 
   
   
6. Базовые настройки, часть 4
   Настройка расписания, добавление постоянных, разовых, групповых, индивидуальных занятий, редактирование, удаление, замены, виды расписания. 
   
   
7. Базовые настройки, часть 5
   Настройка дополнительных отметок для пометки клиентов на занятиях. Пометка клиентов через страницу Журнал.
   
   
8. Базовые настройки, часть 6 
   Настройка одного или нескольких безналичных счетов, а также комиссий, которые снимаются банком при получении денег на безналичный счет.
   
   
9. Базовые настройки, часть 7
   Настройка общих и индивидуальных скидок.
   
   
10. Базовые настройки, часть 8
    Бухгалтерия: добавление статей доходов и статей расходов, а также внесение самих операций по доходам, расходам, переводам. Отчет по дополнительным доходам и расходам.

Работа с клиентами 

1. Поиск и выборка клиентов по разным параметрам
   
   
2. Как быстро узнать, сколько клиентов было сегодня на занятиях
   
   
3. Как в один клик найти клиентов, которые давно не ходили
   
   
4. Как добавить задачу по клиенту и поставить напоминание
   
   
5. Как увидеть клиентов, у которых скоро заканчиваются абонементы
   
   
6. Как найти новых клиентов, которые были недавно добавлены в базу
   
   
7. Как привязать клиента к ответственному сотруднику
   
   
8. Как добавить комментарий в карточку клиента и найти клиентов по комментариям
   
   
9. Как добавить теги клиентам и найти клиентов по тегам
   
   
10. Открытие нового направления, формирование списка клиентов, которые интересуются
    
    
11. Как отправить клиентов в архив или достать из архива
    
    
12. Как вывести список должников

Личный кабинет посетителя в Classberry CRM

1. Как подключить модуль "Личный кабинет клиента" в Classberry CRM
   Узнайте, как быстро и легко подключить модуль "Личный кабинет клиента" в Classberry CRM.
   
   
2. Выдача доступа клиентам к личному кабинету
   Как быстро выдать доступ вашим клиентам к их личным кабинетам.
   
   
3. Личный кабинет клиента, функциональность и возможности
   Подробно описали основные возможности Личного кабинета для посетителей.
   
   

 Автоматизация начисления зарплат

1. Зарплаты преподавателей 
   Показываем, как добавлять способы начисления, какие из способов могут использоваться для роли доступа Преподавателя и как выплатить зарплату.