Данный раздел модуля CRM позволяет выстроить в системе процессы взаимодействия с клиентами и потенциальными клиентами (лидами) посредством задач и результатов их выполнения. Если вы еще не знакомы с данными понятиями, предлагаем вам ознакомиться со статьями Справочник Результаты выполнения задач Справочник Шаблоны задач.

На основной странице настраивается цепочка выполнения задач, с указанием результатов выполнения задачи и шагов, следующих за этими результатами.

Страница состоит из трех колонок:

  1. Шаблон задач. 

Колонка имеет разбиение на 4 блока, соответветственно четырем типам задач.В каждом блоке указываются шаблоны задач. 

 
  2. Возможные результаты задач.

В данной колонке указываются результаты выполнения, относящиеся к задачам из колонки Шаблоны задач. Также, при отсутствии какого-либо результата, его можно добавить вручную, нажав кнопку Добавить результат.

. 

По нажатию на кнопку Добавить результат, расположенную справа от названия данного шаблона задачи откроется окно добавления результата.

Если необходимого вам результата нет в списке, нажмите на кнопку создания нового результата с изображением синего плюсика. 

После заполнения всех полей нажмите на кнопку Сохранить.

Возможный результат задачи в рабочем процессе можно отредактировать или удалить.  

   
   3. Следующий шаг после результата.

В этой колонке можно выбрать следующий шаг после получения результата. Например, если результатом выполнения задачи Личный звонок является  - Недозвон, тогда следующий шаг будет повторение исходной задачи, то есть - Личный звонок. 

Рассмотрим также пример: вам необходимо перезвонить клиенту после пробного занятия и спросить, собирается ли клиент покупать абонемент.  

В таком случае, вы создаете шаблон задачи Набрать после пробного занятия (в меню Справочник Шаблоны задач), а также добавляете все возможные результаты ее выполнения (в меню Справочник Результаты выполнения задач).

Возможным результатами могут быть: 

• Будет ходить дальше (8 занятий);
• Будет ходить дальше (разово);
• Недозвон;
• Отказ.

После выбора результата, может следовать выполнение следующего шага (следующей задачи).

Если клиент не ответил (Недозвон), то следующей задачей опять будет Набрать после пробного занятия, и так до тех пор, пока результатом не станет Будет ходить. 

В случае выбора результата Будет ходить дальше, следующая задача не указывается, т.к. достигнут желаемый результат. 

Теги: CRM модуль, настройка CRM, рабочий процесс, настройка рабочих процессов