Данный раздел модуля CRM предназначен для создания результатов выполнения задач. Имеется в виду, добавление в систему определенных результатов соответственно ранее созданным шаблонам задач. Если вы еще не знакомы с понятием шаблонов задач и их созданием, предлагаем ознакомиться с разделом Справочник Шаблоны задач. Смысл создания результатов заключается в том, что при обработке определенной задачи, исполнитель будет иметь возможность выбрать полученный результат, что позволит вам проводить аналитику исходя из указанной им информации.  

Рассмотрим на примере задачи Узнать, будет ли ходить с возможными результатами ее выполнения.

Такими результатами могут быть:

• Будет ходить.
• Не дозвонился.
• Отказ.
   

Чтобы приступить к созданию результатов, необходимо нажать кнопку Добавить в правом верхнем углу страницы.

Разберем создание одного из результатов:

Будет ходить

При добавлении, система предложит вам заполнить поля:

Название - название результата.

Описание - описание результата (необязательное поле).

Следующая задача - указанная задача будет автоматически создана при выборе данного результата.
Изменить статус посетителя - при выборе данного результата, статус посетителя будет менятся на указанный вами. Детальнее о статусах по ссылке.

При выборе результата Будет ходить, автоматически будет создана следующая задача - Продать абонемент. 

В случае получения результата Отказ, нет необходимости создавать следующую задачу, т.к. конечный результат общения с клиентом на данном этапе достигнут.

Добавление дополнительных полей 

После заполнения основного блока при создании шаблона результата выполнения задачи, у вас есть возможность добавить дополнительные поля, с помощью которых, при выборе определенного результата, посредством кнопки Сохранить и добавить дополнительные поля, ваши сотрудники смогут сохранять дополнительную информацию. 

Нажмите на кнопку Дополнительное поле.

Примером дополнительного поля может быть  - Причины отказа.

Поле Название - обязательное для заполнения. 

Если поставить галочку в Обязательное для заполнения, то поле, которое вы добавите, необходимо будет обязательно заполнить при выборе результата, к которому относится. 

Выбор типа поля:

• текст: в поле такого типа при сохранении результата по задаче будет вводиться текст;
• дата: в этом поле при сохранении результата по задаче необходимо будет указать дату, выбрав ее из календаря;
• целое число: в данном поле при сохранении результата по задаче необходимо будет указать целое число;
• дробное число: после такого типа при сохранении результата по задаче нужно будет ввести дробное число;
• выбор из справочника: в меню CRM - Настройка дополнительных справочников создаются категории, которые могут быть присвоены дополнительному полю результата (подробнее о настройке дополнительных справочников, читайте в разделе Настройка дополнительных справочников).

Нажмите Сохранить значение для сохранения введенной информации или Отмена.

Теперь, при выборе результата выполнения задачи Узнать, будет ли ходить, в случае отказа, сотрудник должен будет указать причины отказа.

Ограничений по количеству дополнительных полей - нет.

Дополнительные поля можно удалять и редактировать. 

При удалении дополнительного поля появляется сообщение, в котором необходимо подтвердить или отменить удаление. 

Теги: CRM модуль, настройка CRM, справочник результатов, результат выполнения задачи