1. Добавить шаблоны задач в пункте меню CRM - Справочник "Шаблоны задач".
2. Добавить шаблоны результатов в пункте меню CRM – Справочник "Результаты выполнения задач".
3. Настроить дополнительные справочники.
4. Настроить рабочие процессы в пункте меню CRM – Настройка рабочих процессов.

Перед тем, как рассмотреть детально каждый из этапов работы, нужно вначале провести анализ задач вашей организации.

Теги: настройка CRM, начало работы, с чего начать, CRM модуль