Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Долги: учет и погашение

В CRM Отмечалка все оплаты от клиентов (покупка абонементов, товаров, оплата разовых платежей) могут приниматься полностью или частично в долг.

 

Финансовые операции с учетом долга

При совершении продажи абонемента/товара/разового платежа, указывая внесенную сумму меньше стоимости, система автоматически зафиксирует за посетителем долг.

 

 

Просмотр всех задолженностей

Для удобства работы с программой, информация по долгам посетителей отображается сразу на нескольких рабочих страницах, каждую из которых мы рассмотрим далее.

 

Посетители: долги и формирование списка должников

На странице Посетители, в таблице с данными присутствует колонка Долг.

Чтобы сформировать общий список всех посетителей с долгом, вам необходимо нажать на стрелку возле названия колонки .

 

 

Таким образом, список клиентов будет отсортирован по суммам долгов от большего к меньшему и вы получите полноценный список должников. Долг можно погасить кликнув по ссылке на сумме долга, подробнее об этом немного позже.

Текущий долг посетителя также отображается в окне Отметить посещение, которое открывается по нажатию на кнопку Пришел. Отметить посещение.

 

 

Подробнее об отмечании в статье Отмечание посещений.

Вкладка Профиль

Сразу по нажатию на ФИО посетителя на странице, будет открыт его Профиль, где также отображается информация о долге. Так как попасть в профиль посетителя можно с многих страниц, просто по нажатию на его ФИО, данная информация остается на виду.

 

 

Кроме того, в случае наличия проданного в долг абонемента, сумма долга отобразиться во вкладке Профиль в разделе Абонементы.

 

 

По нажатию на само название абонемента, вы будете перенаправлены на страницу с его детальной информацией, где также отображается информация о долге.

 

 

А по нажатию на кнопку Пришел в разделе История посещений, откроется уже знакомое нам окно Отметить посещение.

Вкладка Абонементы

В профиле посетителя также присутствует вкладка Абонементы, отображающая финансовые операции по купленным абонементам посетителя в формате таблицы с данными.

 

 

Как показано на изображении, таблица содержит колонку Долг, где его можно просмотреть и полностью или частично погасить.

Вкладка Платежи

В данной вкладке отображаются все платежи посетителя, которые он совершил в определенный период времени.

 

 


Соответственно, по каждому платежу отображается долг, который по нему числится на текущий момент, как показано на рисунке.

 

Задолженности в Журнале

Журнал является необычайно удобным инструментом в работе для любого администратора/менеджера по работе с посетителями. Помимо прочих его функций, о которых можно прочесть в статье Журнал, он также отображает информацию по задолженностям в колонке Долг/Депо.

 

 

Меню Склад - Совершенные продажи товаров

На данной странице Вы можете посмотреть список проданных товаров, в том числе и в долг.

 

 

CRM - детальная информация по задаче и клиенту

В меню CRM, а именно - в детальной информации по задаче и посетителю есть возможность просмотреть всю информацию по платежам посетителя, в том числе и по долгам.

 

 

Нажав на кнопку детальной информации откроется окно, где вы можете увидеть детальную информацию по посетителю. Информацию о долге можно увидеть во вкладках Абонементы и Платежи.

 

 

Информация по долгам есть на многих страницах системы и с любой страницы, где встречается сумма долга в виде ссылки, вы имеете возможность его погасить. Далее о погашении долга мы и расскажем подробнее.

 

Погашение долга

Погашение долга - довольно простая и интуитивно понятная операция: на всех страницах, где есть выделенная красным сумма долга в виде ссылки 5000.00, есть возможность по нажатию на нее - частично или полностью погасить долг.

С первым нажатием на ссылку, откроется общая информация о долге.

 

 

Для погашения долга по конкретному платежу кликните по ссылке долга напротив этого платежа и в появившемся окне заполните поле Оплачивается сумма.

 

 

После внесения суммы, нажмите кнопку Оплатить.

 

Печать квитанции по оплате долга

В системе оплата долга является отдельной финансовой операцией по которой вы можете распечатать квитанцию.

Чтобы распечатать квитанцию, необходимо перейти в Профиль посетителя - перейти во вкладку Платежи, напротив операции Оплата долга нажать кнопку Печать квитанции.

 

 

Если регламент вашей рабочей деятельности обязывает вас к регулярной печати квитанций при оплате долга, в системе есть возможность настроить автоматическую печать квитанции.

Для этого необходимо перейти в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки шаблонов документов, вы сможете установить опцию автоматической печати квитанции сразу после внесения оплаты по долгу.

 

 

CRM Отмечалка, помимо печати стандартного шаблона квитанции, также позволяет работать с пользовательскими шаблонами документов. Для этого необходимо подключить модуль Шаблоны документов в меню Биллинг и Модули, после чего, настроить загрузить свои шаблоны в систему для работы с ними.

Более подробнее о работе с шаблонами документов вы можете узнать в статье Модуль Шаблоны документов.