Взять заявку в обработку может любой сотрудник, вошедший в систему под своим логином и паролем с ролью администратор, менеджер, управляющий.

Обработка новой заявки доступна со страницы CRM, закладка Заявки или же с любой страницы сайта по клику на иконку-оповещение , появляющуюся в верхней панели при поступлении новой заявки.

Чтобы взять заявку в обработку нужно:
- кликнуть по названию заявки, если вы находитесь на закладке Заявки;

- кликнуть по иконке-оповещению в верхней панели сайта. 

После нажатия на заявку откроется всплывающее окно добавления посетителя. 

В окне указывается информация, которую посетитель заполнил в форме обратной связи. 

Если заявку оставил посетитель, который уже есть в системе, при обработке заявки клиент будет автоматически идентифицирован как конкретный посетитель. Сотруднику останется подтвердить, что клиентом по заявке является данный посетитель, выбрав его из списка, синхронизировав по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе. 

Если заявку оставил лид, который уже есть в системе, в списке лидов, при обработке заявки клиент будет автоматически идентифицирован как лид.

Сотруднику остается подтвердить, что клиентом по заявке является данный лид, выбрав его из списка и синхронизировать по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе.

  << Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>