Каждому сотруднику у которого есть доступ к системе, сотрудник с ролью Управляющий может настроить доступ к любому из отчетов. Для этого используется страница Отчеты - Настройка прав доступа. Для открытия доступа нажмите кнопку Редактировать и выберите нужных сотрудников во всплывающем окне и нажмите Сохранить. 

В открывшимся окне отметьте галочками сотрудников, которым вы хотите дать доступ к отчету и нажмите Сохранить.

Для просмотра тех, кому доступ уже выдан, воспользуйтесь кнопкой Посмотреть кому разрешен доступ, как показано на изображении.

Доступ к отчетам также можно настроить индивидуально каждому сотруднику, делается это через меню Сотрудники - Сотрудники и преподаватели, вкладка Доступ к отчетам на странице редактирования сотрудника. Об этом подробнее описано в разделе Доступ к отчетам. 

Загальний CRM звіт показує зведену статистику за результатами завдань, за ефективністю залучення клієнтів, за актуальними, виконаними та закритими завданнями та багато іншого. Звіт є надзвичайно корисним для загального аналізу роботи з завданнями.

Якщо ви ще не знайомі з поняттям завдань, їх результатів та іншою інформацією про модуль CRM, пропонуємо перейти до статті модуль CRM для ознайомлення

Загальний CRM звіт знаходиться в пункті меню Звіти - Всі звіти - Загальний CRM звіт.

Оскільки звіт містить багато різноманітної корисної інформації, для зручності він був розділений на окремі блоки, які ми розглянемо далі.

Блок фільтрів

У блоці фільтрів у вас є можливість відфільтрувати представлення завдань за певний період, з вказанням певного шаблону завдання, який вас цікавить, а також за виконавцем.
Фільтри можна комбінувати.

Для очищення фільтрів, натисніть кнопку Очистити фільтри.

Звіт за результатами виконання завдань

До даного звіту потрапляють результати завдань, з поточним статусом Виконано або Закрито, оскільки лише за виконання завдання можна вибрати певний результат його виконання.

Звіт складається з двох стовпців:

• назва шаблону результату - в колонці відображаються всі шаблони результатів завдань;
• кількість завдань, закритих даним результатом - в колонці відображається кількість закритих завдань з відповідним результатом.

Звіт за актуальними завданнями на поточну дату

На звіт за актуальними завданнями не впливає фільтр Обраний період, оскільки у звіті відображається інформація тільки за поточну дату. У даному звіті відображаються тільки завдання зі статусами: Нове, Прочитане, В роботі, На уточненні, Не прийняте.

Звіт за виконаними та закритими завданнями

Даний звіт відображає інформацію, скільки всього виконаних завдань у вибраному періоді. До звіту потрапляють тільки завдання зі статусами: Виконане, Закрите, Скасоване.

Звіт за ефективністю залучення клієнтів

У звіті за ефективністю залучення клієнтів є розділення на 3 блоки в чисельному та процентному співвідношенні клієнтів:

• Кількість клієнтів у базі всього - відображає скільки в системі активних та архівних відвідувачів разом;
• Кількість АКТИВНИХ клієнтів - відображає кількість тільки активних відвідувачів;
• Кількість НЕАКТИВНИХ клієнтів - відображає кількість тільки архівних відвідувачів.

Кількісні показники взаємодії з клієнтами

У звіті відображається кількість взаємодій з клієнтами у вибраний період часу.

Блок розбитий на 4 рядки:

• кількість відправлених СМС - у звіті показано скільки всього СМС відправлено відвідувачам у вибраний період;
• кількість унікальних клієнтів, яким були відправлені СМС за даний період - у звіті відображається кількість клієнтів, яким були відправлені СМС;;
• кількість завдань, виконаних по клієнтах - у звіті показано скільки всього було виконано завдань співробітниками по відвідувачах за вибраний період;
• кількість унікальних клієнтів, по яких виконувалися завдання - відображається кількість клієнтів, по яких проводилися завдання.

Фінансові показники взаємодії з клієнтами

Фінансові показники взаємодії з клієнтами відображають кількість фінансових операцій, прибутки, середній чек, у вибраний період часу. До даного звіту потрапляють тільки завдання з поточним статусом Виконане або Закрите.

Блок розбитий на 4 колонки:

• показник;
• по клієнтах, з якими велася робота;
• по всіх клієнтах;
• процент прибутків від клієнтів, з якими велася робота відносно прибутків від всіх клієнтів.

Звіт за переходами клієнтів зі статусу в статус

У даному звіті можна подивитися кількість змін статусів відвідувачів за вибраний період часу. Звіт розбитий на 3 колонки:

• попередній статус - статус відвідувача до зміни;
• поточний статус - поточний статус відвідувача після зміни;
• кількість унікальних клієнтів, які змінили статус за вибраний період - відображає кількість відвідувачів, які змінили статус.

Важливо! При правильному використанні статусів, даний звіт дозволить вам сформувати воронку продажів.

Загальний звіт показує всі підсумкові показники фінансових операцій в організації за поточний день та поточний місяць.

Ця інформація буде корисна для швидкого перегляду загальних фінансових показників, стану рахунків, загальної кількості активних абонементів, загальних даних по відвідувачах, а також даних по продажам та закупівлям товарів.

Візуально звіт розділений на дві частини: ліва частина звіту відображає інформацію за день, права - за місяць. 

В звіті багато інформації, тому біля більшості показників є підказки:

В полі Середній чек враховуються продажі зі знижками, а також повністю враховуються продані в борг абонементи. 
Наприклад: якщо абонемент, вартістю 1000 д.о., проданий відвідувачу за 0, в звіті відобразиться вся сума за абонемент. Якщо абонемент, вартістю 1000 д.о., проданий зі знижкою 50%, в полі Середній чек відобразиться половина вартості абонемента. 

Якщо ви ще не знайомі з усіма можливими фінансовими операціями, доступними в системі, пропонуємо ознайомитися зі статтею Фінанси та фінансовий звіт. 

У цьому звіті ви можете переглянути статистику обраних результатів виконання завдань, оцінити популярність того чи іншого результату, а також ознайомитися з завданням, за яким було обрано результат.

У звіті Результати завдань за додатковими довідниками CRM відображається кількість клієнтів, за якими були закриті завдання з конкретними значеннями з додаткових довідників CRM.

Звіт візуально розбитий на 2 блоки:

• блок фільтрів;
• таблиця зі списком результатів.

У блоці фільтрів ви маєте можливість вказати період часу, за який закривалися завдання з певними результатами. 

Крім цього, ви зможете вибрати довідник, за результатами якого буде відображено статистику, а також вибрати статус відвідувачів. 

У таблиці нижче відображаються результати та кількість клієнтів з отриманими результатами.

Список результатів розбитий за довідниками з урахуванням обраних параметрів у блоці фільтрів.

Назва результату є посиланням, клацнувши по якому ви зможете побачити список клієнтів, завдання за якими закривалися з обраним результатом. 

По клієнту також відображається наступна інформація:

• статус при наведенні курсора на блок зі статусом);
• ПІБ клієнта (відвідувача/ліда/представника);
• номер телефону;
• інформація по останньому закритому завданню.

У блоці останнє завдання відображається вся інформація щодо обраного результату при закритті завдання: сам результат, коментар, історія зміни статусу відвідувача, а також номер завдання та дата закриття.

Важливо! Номер і дата закриття завдання є посиланням, по кліку на якому можна переглянути основну інформацію по завданню, а також додаткову інформацію по клієнту. 

У колонці Наступне завдання відображається інформація по номеру та даті/часу виконання наступного завдання.

Зверніть увагу: після натискання на дату наступного завдання, відкриється спливаюче вікно, в якому можна переглянути основну інформацію по завданню, а також додаткову інформацію по клієнту. 

Цей звіт призначений для формування статистики відвідувань у групу за певний проміжок часу за обраний вами період.

Це дозволяє визначити популярний час відвідування занять з різних груп.

Блок з фільтрами дає можливість сформувати детальну статистику по кожній філії, напрямку та групі в певний день і часовий проміжок.

У блоці фільтрів встановлюються наступні параметри:

За період:

Вибирається будь-який проміжок часу, починаючи від одного дня (за замовчуванням стоїть поточна дата, наприклад, з 23.01 по 23.01), за який буде формуватися статистика відвідувань.

Час з… по… .

Виберіть час, з якого і до якого буде відбуватися часовий проміжок в рамках дня для формування звіту (за замовчуванням встановлюється час з 7.00-21.00). У вікні вибору часу є можливість встановити не тільки години, але й хвилини. Наприклад, з 7.30 по 21.55.

Інтервал (в хв.).

Вибраний інтервал визначає частоту розбиття таблиці на клітинки з часом. Якщо заняття проводяться щогодини, то виберіть інтервал розбиття - 60 хвилин.

Філія, зал, напрямки, групи.

Якщо вибрано фільтр по залу, то у звіті враховуються тільки ті відвідування, які були відмічені за розкладом. Якщо фільтр по залу не вибрано, то у звіті відображаються і відвідування, відмічені поза розкладом.

Натиснувши на цифру з кількістю відвідувачів , вам буде виведено список клієнтів, які відвідали заняття, із зазначенням дати та часу відвідування, абонемента, за яким заняття було відвідано, напрямку та групи.

Звіт можна виводити на друк.

Цей звіт знаходиться в меню Звіти - Всі звіти - розділ Відвідування - Відвідування за часом.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Керівник, а також тим співробітникам, кому Керівник видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте за посиланням Налаштування доступу до звітів.

Воронка продажів — маркетинговий термін, що описує процес продажу товару або послуги. Вона зображується у вигляді воронки, яка відображає вхідний потік потенційних клієнтів (лідів) і їх трансформацію в постійних клієнтів.

Процес продажу складається з кількох етапів, на кожному з яких, як правило, частина клієнтів втрачається.

Приклад: сотні потенційних клієнтів запропонували послуги, 60 з них зацікавилися, 45 прийняли рішення спробувати запропоновані послуги, 30 здійснили оплату і стали постійними клієнтами.

У CRM-системі на основі цього звіту можна зробити висновки, які слугуватимуть основою для детального аналізу та ухвалення управлінських рішень. Використовуючи цей звіт, ви зможете визначити: на якому етапі продажу втрачається найбільша кількість потенційних клієнтів? Скільки клієнтів потрібно залучити, щоб отримати необхідну кількість постійних, які приноситимуть прибуток організації?

Також на основі цієї статистики можна отримати відповідні оцінки: скільки клієнтів відсіюється на кожному з етапів або яка частка клієнтів переходить на наступний етап?

У воронці продажів також використовуються джерела звернень. Сукупність цих даних допоможе проаналізувати якість лідів, згенерованих тим чи іншим джерелом звернень.

Розглянемо приклад:

• у результаті реклами в соціальних мережах отримали на вході 1000 лідів, у постійні з них перейшли 10;
• у результаті реклами на білборді, розміщеному в районі клубу, отримали 300 лідів, з яких у постійні перейшли 50;

Ці результати свідчать про те, що ліди, які надійшли через рекламу на білборді, є якіснішими, ніж ті, що надійшли через рекламу в соціальних мережах. На основі цих даних можна проаналізувати бюджет, який витрачається на ці два види реклами, і розрахувати більш вигідне джерело генерації лідів.

Наведений вище приклад є лише ілюстрацією, заснованою на нереальних даних.

Налаштування та початок роботи з воронкою продажів

Для того щоб воронка продажів формувалася коректно, вам необхідно правильно налаштувати довідник Статуси відвідувачів, тобто створити статуси та встановити їх правильний порядок.

Статуси слугують для категоризації відвідувачів за етапами продажів. Використовуючи статуси, ви можете визначити, на якому етапі продажу перебуває той чи інший клієнт.

Для коректного побудови воронки необхідно розмістити статуси у порядку — від потенційних клієнтів (вгорі) до тих, хто здійснив покупку (внизу), враховуючи всі можливі проміжні статуси.

Наприклад:

Лід (Перший контакт)
Зацікавлений
Записалися на перше
Прийшли на пробне
Записалися в групу
Купили абонемент
Постійний

Щоб створити статуси та встановити їх порядок, перейдіть на сторінку пункту меню Організація — Статуси відвідувачів.

Додайте необхідні статуси та за допомогою стрілок у колонці Порядок статусів розмістіть їх у потрібному порядку.
Важливо також не забути встановити опцію Відображати у воронці продажів для тих статусів, які беруть участь у процесі продажу.

Якщо у вас є додаткові статуси, які не беруть участі в процесі продажу, виключіть їх із воронки, знявши опцію Відображати у воронці продажів.

Більш детально ознайомитись зі статусами відвідувачів можна, перейшовши за посиланням Статуси відвідувачів.

Окрім статусів, також слід налаштувати згадані раніше Джерела звернень. Цей довідник доступний у меню Організація - Джерела звернень.

При використанні налаштованих довідників Статуси відвідувачів і Джерела звернень у роботі з клієнтами відбувається накопичення статистичних даних, які необхідні для формування звіту Воронка продажів.

Звіт Воронка продажів

Далі розглянемо детальніше сам звіт Воронка продажів, який доступний у меню Звіти- Усі звіти - розділ Маркетинг/Продажі - Воронка продажів.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Керівник, а також тим співробітникам, яким Керівник надав доступ до цього звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте за посиланням Налаштування доступу до звітів.

У звіті представлено два види воронки, які схематично підписані як Воронка продажів 1 та Воронка продажів 2:

У чому між ними різниця — можна дізнатися з підказок, що з’являються при наведенні курсора на знаки питання, розташовані праворуч від назв, але давайте розберемо це детальніше.

Як уже згадувалося, воронка відображає процес продажу чогось: послуг, абонементів, товарів тощо.

Воронка формується за статусами клієнтів і дає можливість переглянути кількість переходів з одного статусу до іншого за певний проміжок часу. В одного клієнта може бути кілька переходів за обраний період. У правилах обліку цих переходів і полягає принципова відмінність двох воронок, представлених у звіті.

Наприклад, клієнт спочатку був Потенційним, потім Відвідав пробне заняття, а потім Купив річний абонемент. Таким чином, ми маємо три переходи по різних статусах: Потенційний - Відвідав пробне - Купив абонемент, і припустимо, що всі вони входять у вибраний період.

Що в такому випадку має враховувати звіт? Усі переходи чи лише останню зміну статусу, тобто статус Купив абонемент? Звіт покаже і те, і інше — Воронка продажів 1 сформує звіт на основі кінцевих переходів, а Воронка продажів 2 — врахує всі переходи, додавши відвідувача до всіх 3 статусів: Потенційний, Відвідав пробне і Купив абонемент.

Обидва звіти складаються з однакових блоків:

• блок фільтрів;
• загальна воронка продажів — показує кількість відвідувачів, які перейшли до кожного зі статусів за обраний період;
• звіт за переходами клієнтів зі статусу в статус — звіт, що деталізує інформацію по воронці. У цьому звіті можна побачити, в якому статусі клієнти, що потрапили у воронку, були раніше, до початку обраного періоду;
• воронка продажів за джерелами звернень — у цьому блоці відображено воронку продажів у розрізі різних джерел звернень, тобто для кожного джерела створено власну воронку продажів;
• звіт за переходами клієнтів зі статусу в статус по кожному з джерел звернень — звіт показує переходи клієнтів зі статусу в статус за обраний період, які надійшли з конкретного джерела звернення.

Розглянемо детальніше ці блоки.

Блок фільтрів

У блоці фільтрів ви можете вибрати період, за який необхідно побудувати звіт, а також філію. За замовчуванням формується воронка за поточний місяць і по всіх доступних філіях.

Окрім періоду побудови, можна також вказати період, у який відвідувачі були додані, а також встановити опцію Лише нові відвідувачі. Ця опція покаже інформацію про всіх відвідувачів, які були додані у вказаний для побудови воронки період.

Обираючи філію, формується воронка за статусами тих відвідувачів, які належать до обраної філії. Якщо один відвідувач належить одразу до кількох філій, він враховуватиметься при фільтрації як за однією філією, так і за іншою.

Загальна воронка продажів

Для кожного статусу, який відображається у воронці, вказано кількість осіб:

• у воронці 1: яким присвоєно даний статус,
• у воронці 2: які пройшли через цей статус.

Воронка продажів 1

Цей приклад демонструє, що за вказаний період:

• у статус Записались на пробне перейшло 2 особи;
• у статус Прийшли на пробне перейшло 2 особи;
• у статус Записались у групу перейшло 3 особи;
• у статус Придбали абонемент перейшло 3 особи.

Звіт по переходах клієнтів зі статусу в статус

У цьому блоці знаходиться звіт, який деталізує інформацію по воронці.

Ви можете переглянути, у якому статусі раніше (до початку обраного періоду) були клієнти, що потрапили у воронку.

При цьому, якщо клієнт переходив до інших статусів протягом обраного періоду, то проміжні переходи у воронці 1 не враховуються. Враховуються статуси, які були до початку періоду, та поточні статуси.

Воронка продажів за джерелом звернення Не встановлено

ппппп

Цей блок з’являється у звіті, якщо відвідувачі, які за вказаний період перейшли, наприклад, у статус Новий, були додані в систему без вказання джерела звернення.

Таким чином, у статус Придбав абонемент за вказаний період перейшла 1 особа без зазначеного при додаванні в систему джерела звернення.

Звіт по переходах клієнтів зі статусу в статус за джерелом звернення Не встановлено

У цьому блоці знаходиться звіт, який деталізує інформацію по воронці з урахуванням джерела звернення. У цьому випадку джерело звернення не вказано.

Воронка продажів за джерелом звернення Facebook

Цей блок демонструє перехід зі статусу в статус відвідувачів із джерелом звернення Facebook.

Наприклад, у статус Записались у групу за вказаний період перейшла 1 особа з джерелом звернення Facebook.

Звіт по переходах клієнтів зі статусу в статус за джерелом звернення Facebook

Ви можете переглянути, у якому статусі клієнти, що потрапили у воронку, були раніше, до початку обраного періоду.

Ми бачимо, що у статус Записались у групу перейшла 1 особа, яка раніше мала статус Постійний клієнт.

Воронка продажів 2

Цей звіт враховує всі переходи відвідувачів зі статусу в статус протягом обраного періоду, таким чином, у цій воронці продажів відображається кількість переходів у кожен зі статусів.

За аналогією з воронкою продажів 1, звіт складається з двох частин: загальної воронки продажів і звіту по переходах зі статусу в статус.

Наприклад, якщо клієнт протягом обраного періоду змінив статус три рази ХОЛОДНИЙ-ТЕПЛИЙ-АКТИВНИЙ, то він буде врахований у воронці тричі: у кожному з статусів по одному разу.

Загальна воронка продажів

Згідно з Воронкою продажів 2, статистика буде наступною:

• Первинний контакт – 5 переходів, 1 клієнт;
• Записались на пробне – 8 переходів, 3 клієнти;
• Прийшли на пробне – 3 переходи, 3 клієнти;
• Записались у групу – 4 переходи, 4 клієнти;
• Придбали абонемент – 3 переходи, 3 клієнти.

Якщо порівнювати з Воронкою продажів 1, то статистика буде іншою, оскільки у Воронці продажів 1 враховується кількість клієнтів, які знаходяться у певному статусі на поточний момент.

Звіт по переходах зі статусу в статус

У звіті по переходах зі статусу в статус виводиться інформація стосовно того, який статус був у відвідувача до переходу в поточний.

Якщо ж у відвідувача не було попереднього статусу, у колонці Попередній статус буде вказано прочерк.

Переглянути переходи за статусами конкретного відвідувача ви можете в його профілі на вкладці Статус (історія).

Важливо! Якщо у відвідувача було більше одного переходу, звіт покаже кожен його перехід окремим рядком.

Доступ до звіту

Звіт доступний лише співробітникам із роллю Керівник, а також тим співробітникам, кому він надав доступ до цього звіту. Про налаштування доступів до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Звіт знаходиться в пункті меню Звіти - Всі звіти - розділ Відвідувачі  і виконує наступні завдання:

• відображення списку відвідувачів, доданих до системи за обраний період,
• фільтрація відвідувачів за датою останнього відвідування.

Окрім дати додавання в систему та дати останнього відвідування у звіті представлена наступна інформація:

• номер телефону відвідувача,
• філія/філії, в яку відвідувач записаний,
• статус активності відвідувача – активний/архівний,
• номер клубної картки,
• ПІБ співробітника, який додав відвідувача в систему.

Розглянемо приклади використання звіту

Приклад 1

Припустимо, сьогодні 08.02.2019. Вам необхідно дізнатися, хто з відвідувачів відвідували заняття в минулому місяці, але перестали ходити в поточному.

Використовуйте фільтр за датою останнього відвідування та встановіть період 01.01.2019 – 01.02.2019

Для цього вам необхідно поставити позначку у фільтрі за датою останнього відвідування, вибрати необхідний період і зняти позначку з фільтра за датою додавання в систему.

У звіті відображається список відвідувачів, дата останнього відвідування яких потрапила у вказаний вами проміжок часу.

Приклад 2

За допомогою звіту ви також можете переглянути список відвідувачів, яких до системи додав певний співробітник за вказаний проміжок часу.

Наприклад, вас, як керівника, цікавить список відвідувачів, доданих за січень 2019 певним співробітником.

Для цього вам необхідно використати фільтр за датою додавання в систему та фільтр за співробітником.

У фільтрі за датою додавання в систему вкажіть період від 01.01 до 31.01 і у фільтрі за співробітником виберіть співробітника.

У таблиці зі списком відвідувачів ви бачите лише тих відвідувачів, які були додані в систему обраним співробітником і лише за заданий період.

Будьте уважні з опціями:
Дата додавання в систему та Дата останнього відвідування - при формуванні звіту враховується лише та опція, яка відмічена позначкою.

Звіт може бути виведено на друк.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Управник, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Звіт покликаний надати повну інформацію щодо абонементів, проданих за певний період і не тільки. Ви можете отримати точні суми, виручені з продажів визначених абонементів за визначеними філіями, напрямками, групами і т.д. Надається також і точна інформація щодо оплат боргів, оплат з депозитів відвідувачів, загальний та детальний звід інформації по кожному типу абонемента.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Керівник, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Співробітники - Доступ до звітів. Знаходиться сам звіт в меню Звіти - Всі звіти - Звіт по абонементах.

Фільтрація та пошук

Даний звіт дозволяє відфільтрувати дані за наступними параметрами:

• період продажу абонементів;
• філія, в якій відбувалися продажі (визначається тим, яка філія була обрана у співробітника як поточна на момент продажу);
• філія, яку можна відвідувати за проданими абонементами;
• напрямок, який можна відвідувати за проданими абонементами;
• група, яку можна відвідувати за проданими абонементами;
• тип абонемента;
• по всіх абонементах;
• тільки по разовим абонементам;
• по всіх абонементах, виключаючи разові;
• відображаючи/не відображаючи загальний звіт;
• відображаючи/не відображаючи детальний звіт.

Загальний звіт по абонементах

В даному блоці розміщено загальний звід по кожному типу абонемента, з вказівкою інформації про кількість проданих абонементів кожного типу і фінансові показники.

Розберемо детальніше кожен стовпець (для прикладу, виберемо період з 19.12.2018 по 01.01.2019):

Тип абонемента
У даному стовпці вказуються найменування типів абонементів.

Приклад: абонемент Малювання.

Кількість проданих абон-ів
У даному стовпці вказується кількість проданих абонементів кожного типу.
Приклад: абонемент Малювання був проданий у обраному періоді всього один, в стовпець запишеться 1.

Повна вартість.
У даному стовпці вказується повна сумарна вартість проданих абонементів кожного типу.
Приклад: був проданий один абонемент типу Малювання. Вартість одного абонемента - 3600. Таким чином, отримана сума в стовпці буде дорівнювати: 3600 * 1 = 3600.  

Сума боргів.
У даному стовпці вказується сумарна кількість боргів, по проданим абонементам кожного типу.
Приклад: абонемент типу Малювання Індивідуальний був проданий за 600 ден. од, однак він був проданий частково в борг на 300 ден. од. В даний стовпець буде записано 300, так як це сума боргу за продаж абонемента в обраному періоді.

Оплати за абонементи.
В стовпець виводяться суми, фактично виручені тільки за продані абонементи у вибраному періоді.
Приклад: абонемент типу Малювання Індивідуальний був проданий за 600 ден. од, однак, він був проданий частково в борг на 300 ден. од. В даний стовпець буде записано 300, так як це фактично виручена сума за продаж абонемента в обраному періоді.

Оплати боргів в наступних періодах.
В стовпці виводяться суми за оплати боргів, зроблені в наступних періодах, за абонементи продані в обраному періоді.

Приклад: 19.12.2018 був проданий абонемент Малювання Індивідуальний, проданий він був в борг, який склав 1 ден. од. Датою від 02.01.2019 даний борг був погашений. Таким чином, ми отримуємо оплату боргу за абонемент, здійснену в наступному періоді і звіт запише суму 1.

Оплати минулих боргів, тобто по абон-тах, проданих раніше.
Даний стовпець містить інформацію про суми, отримані в обраному періоді з оплат боргів за абонементи, які були продані раніше обраного періоду.

Приклад: 17.12.2018 частково в борг був проданий абонемент Спів. Сума боргу склала 100 ден. од. Погашений цей борг був 19.12.2018, що і було зафіксовано в звіті в якості оплати минулого боргу, здійсненої за абонемент, проданий раніше обраного періоду.

Фактична сума за обраний період.

Даний стовпець містить суми, фактично отримані за абонементи, які були продані у вибраному періоді.
Приклад: був проданий один абонемент типу Малювання Індивідуальний, вартістю якого - 600 ден. од. Проданий він був в борг, який склав 300 ден. од, тобто, отримано було фактично 300 ден. од. прибутку. Однак, також в стовпці Оплати минулих боргів, тобто по абон-тах, проданих раніше ми спостерігаємо, що в обраному періоді також було погашено борг за минулі абонементи, в розмірі 49 ден. од. Таким чином, в обраному періоді по абонементу даного типу було фактично отримано 349 ден. од, що і фіксує звіт.

Важливо! В фактично отриману суму не входять будь-які оплати абонементів і боргів з депозитів відвідувачів, так як депозитні кошти не є новим прибутком організації.

В даний стовпець записуються суми нових надходжень коштів за оплати абонементів і боргів по ним, отримані у вибраному періоді.

Детальний звіт по абонементах

Основна відмінність детального звіту і загального звіту по абонементах полягає у формі представлення: загальний звіт показує загальний звід по кожному типу абонемента, в той час як детальний - звід по групах, які можна відвідувати з кожним типом абонемента. 

Наприклад, був проданий абонемент Акторська майстерність, з яким можна відвідувати групи акторської майстерності у філії Москви та Санкт-Петербурга. В такому разі, звіт повинен показати три комбінації по даному абонементу:

• Акторська майстерність філії Москви.
• Акторська майстерність філії Пітера.
• Акторська майстерність філії Москви та Пітера.

Однак, абонементи такого типу у вибраному періоді не продавалися у філії Пітера, рівно як і не гасилися по них борги як в попередніх так і в наступних періодах.

В зв'язку з цим, ми можемо спостерігати, що звіт зафіксував лише дві комбінації: по філії Москви і по двох філіях одразу. Стовпці, наведені в детальному звіті показують ту ж інформацію, що і в загальному, однак записувані суми відносяться лише до абонементів, проданих в групу, зазначену в стовпці Групи. 

Розглянемо детальніше: по групі акторської майстерності філії Москви, в стовпці Повна вартість зафіксовано 2720 ден. од, аналогічна сума і в стовпці Оплати абон-тів і боргів c депозитів у вибраному періоді - це свідчить про те, що абонемент був оплачений з депозитного рахунку відвідувача. Всі ж інші стовпці фіксують 0, що означає відсутність продажів абонементів по даній групі у вибраному періоді.

Якщо ж звернути увагу на звід по двом групам акторської майстерності Москви і Пітера - ми спостерігаємо в стовпцях Оплати минулих боргів, тобто по абон-тах, проданих раніше і Фактична сума за обраний період суму 720, в той час, як всі інші стовпці фіксують 0. Це означає, що в обраному періоді не було продано жодного абонемента типу Акторська майстерність, з яким можна було б ходити одразу в обидві групи. Чого не скажеш про попередні періоди, де такий абонемент був проданий в борг, який склав 720 ден. од. і який погасили в обраному періоді, що і зафіксував звіт. Так як оплата боргу є надходженням нових коштів в організацію, стовпець фактично отриманої суми також фіксує 720.

Детальний звіт по абонементах зручний для перегляду інформації про прибутковість певних груп, перегляду оплат боргів, а також для ведення фінансової аналітики в розрізі по кожній групі і їх сукупностей.

Звіт доступний для друку і експорту в Excel.

Цей звіт знаходиться в меню Звіти - Всі звіти - розділ Контроль - Звіт за автоматичними діями.

Якщо ви ще не знайомі з автоматичними діями, пропонуємо вам ознайомитися з даним функціоналом, перейшовши за посиланням Автоматичні дії.

У цьому звіті ви маєте можливість переглянути виконані автоматичні дії за вибраний період, а також проводити фільтрацію за конкретною автодією та подією.

Розглянемо приклад пошуку дій, виконаних в результаті автодії Зміна статусу клієнта.

У таблиці відображена детальна інформація щодо результатів виконання автоматичних дій:

• Дата створення.
• Статус автоматичної дії.
• Дата останньої зміни статусу.
• Подія (автоматична дія: відмітка відвідування індивідуального заняття, абонемент закінчується за терміном, періодичні дії з клієнтом).
• Дія (створення завдання по клієнту, відправка СМС відвідувачу, зміна статусу клієнту).
• Коментар – номер завдання, новий статус клієнта і т.д.

Цей звіт можна роздрукувати.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Управляючого, а також тим співробітникам, кому Управляючий видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

У програмі є можливість працювати з абонементами: налаштовувати, створювати, продавати тощо. Якщо ви ще не знайомі з поняттям абонемента, пропонуємо прочитати про нього в статті Типи абонементів: пробні, разові, постійні.

Цей звіт надає інформацію про активні абонементи на вибраний період.

Знаходиться цей звіт в меню Звіти - Всі звіти - розділ Абонементи - Звіт по активних абонементах.

Фільтрація та пошук

У звіті присутній блок пошуку, який дозволяє переглядати інформацію в різних розрізах.

Фільтрація доступна за такими критеріями:

1. Період, який частково або повністю захоплює термін дії абонемента.

Приклад: другого січня було продано абонемент, який не має обмежень за терміном дії. При перегляді звіту за 04.01.2019 та виборі фільтрів, які захоплюють дату початку терміну дії абонемента, ми зможемо спостерігати у звіті цей абонемент, тому що в рамках вибраного періоду він був активним і залишається таким на 04.01.2019.

1. За філією, в якій абонемент був проданий.
2. За всіма абонементами.
3. За всіма абонементами, виключаючи разові.
4. За виключно разовими абонементами.
5. За типом абонемента.
6. Тільки з боргами.

Фільтри можна комбінувати між собою для отримання потрібної інформації.

Таблиця також дозволяє проводити сортування по колонках, де присутні спеціальні стрілки.

Інформація, що представляється

У форматі таблиці звіт містить інформацію:

1. ПІБ відвідувача, якому було продано абонемент, з хмарою детальної інформації
2. Номер телефону відвідувача.
3. Назва проданого абонемента.
4. Кількість залишків занять за проданим абонементом на даний момент.
5. Дата оплати (продажу) абонемента.
6. Дата закінчення абонемента за терміном дії.
7. Вартість абонемента з урахуванням знижок.
8. Сума невідпрацьованих коштів по абонементу.

Приклад: було продано абонемент на 12 занять, який коштує сумарно 3000 ден. од. Звіт показує кількість залишків занять - 11 і суму невідпрацьованих грошей - 2750 ден. од.

Розберемося, чому була розрахована така сума в цікавлячому нас стовпці.

Відпрацьованими грошима по абонементу є відвідані заняття, тобто заняття, які не підлягають поверненню коштів і вважаються списаними по абонементу. У нашому випадку, вартість всіх восьми занять становить 3600 ден. од., що за одне заняття становить 450 ден. од. Оскільки 3 заняття відвідувач вже відвідав, а 5 залишилось, сума невідпрацьованих грошей дорівнює: 3600/8 * 5 = 2250 ден. од.

Таким чином, виводимо формулу:

A/n*(n-p)=x

Де A - сума, отримана при оплаті абонемента, n - кількість всіх доступних занять з абонементом, p - кількість відпрацьованих занять по абонементу, а х - невідпрацьовані гроші по абонементу - шукане, яке і записується у звіт.

1. Інша доп. інфо. по відвідувачу - інформація, що міститься в однойменному полі в профілі відвідувача.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Управляючий, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до цього звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в меню Співробітники, розділі Доступ до звітів.

Звіт доступний для друку та експорту в Excel.

Цей звіт дозволяє переглядати інформацію по архівним абонементам відвідувачів.

Якщо ви ще не знайомі з самим поняттям абонементів, пропонуємо ознайомитися зі статтею Типи абонементів, пробні, разові, постійні.

Звіт знаходиться в меню Звіти - Всі звіти - розділ Абонементи - Звіт по архівним абонементам.

Фільтрація та пошук

Блок пошуку у звіті дозволяє фільтрувати інформацію, що виводиться, за такими параметрами:

1. Дата потрапляння в архів - період, в рамках якого абонементи ставали архівними.
2. Філiал, в якому продавалися архівні абонементи.
3. Фільтрація по всіх абонементах.
4. Фільтрація по всіх абонементах, виключаючи разові.
5. Фільтрація лише по разових абонементах.
6. Фільтрація по певному типу абонемента.

Інформація, що представляється

Звіт надає інформацію у вигляді таблиці з такими даними:

1. ПІБ відвідувача, який має архівний абонемент, з хмарою детальної інформації  
2. Телефон відвідувача.
3. Назва архівного абонемента.
4. Кількість занять, що залишилися по архівному абонементу.
5. Дата оплати (продажу) абонемента.
6. Дата закінчення абонемента за терміном дії.
7. Активні абонементи відвідувача.
8. Інша доп. інфо. по відвідувачу - інформація, що міститься в однойменному полі в профілі відвідувача.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Управляючого, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Також звіт доступний для друку та експорту в Excel.

Бронювання місць - це запис відвідувачів на заняття. У цьому звіті ви маєте можливість переглянути бронювання по кожному заняттю, а також отримати інформацію про відмітки відвідувань і т.д.

Звіт знаходиться в меню Звіти - Всі звіти - розділ Бронювання - Звіт по бронюванню.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Управляючого, а також тим співробітникам, кому він надав доступ до цього звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Фільтрація та пошук

У блоці пошуку доступна фільтрація за:

• періодом, протягом якого здійснювалися бронювання;
• за певною датою;
• за філіалом, в якому проходять заняття по бронюванню;
• за напрямком;
• за групою;
• за залом;
• за викладачем;
• за певною відміткою;
• фільтрація за бронюваннями, які не були відмічені - Немає відмітки.

 Фільтри можна комбінувати між собою.

Представлена інформація

Одразу під блоком фільтрів розташовуються заняття зі списками відвідувачів, які на них були записані.

Заняття зі списком відображаються у вигляді таблиці з даними:

1. ПІБ відвідувача, який забронював місце.
2. Абонемент, з яким бронювалося місце. Якщо при бронюванні у відвідувача не було абонемента, вказується Без абонемента.
3. Інформація про те, чи відвідав людина заняття чи ні.
4. Відмітка про відвідування.
5. Чи було заброньовано заняття через форму зворотного зв'язку, якщо було - вказується номер заявки, за якою бронювання було підтверджено. Детальніше про форму зворотного зв'язку можна дізнатися в статті Форма захоплення контактів.
6. Інша доп. інфо. по відвідувачу - інформація, яка міститься в однойменному полі в профілі відвідувача.

Звіт доступний для виведення на друк.

Даний звіт знаходиться в меню Звіти - Усі звіти - Звіт по видалених записах.

Звіт показує інформацію по видалених записах за обраний період часу, із зазначенням дати та часу видалення, логіна співробітника, який видалив інформацію.

Вся інформація розбита по блоках:

• Відвідувачі.
• Фінансові операції.
• CRM.
• Склад.
• Розклад.
• Співробітники.
• Довідники.

При виборі певного розділу, у нижній частині сторінки формується звіт, що показує інформацію по всіх видалених записах обраного розділу за вказаний період.

Приклад звіту по видалених абонементах.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Керівник, а також тим співробітникам, кому Керівник надав доступ до цього звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте за посиланням Налаштування доступу до звітів.

Цей звіт знаходиться в меню Звіти - Всі звіти - розділ Відвідування - Звіт за відмітками.

Звіт за відмітками показує загальну статистику щодо кількості відвідувань, кількості відвідувачів, а також кількості нових відвідувачів, доданих до груп за певний період.

Звіт корисний для перегляду загальної статистики відвідувань у конкретних групах.

У блоці пошуку ви можете відфільтрувати інформацію за конкретною філією, напрямком і групою за певний період. Також є можливість відфільтрувати дані за типом абонемента, статусом відвідувача та за конкретною відміткою.

Вибравши фільтри пошуку, натисніть кнопку Сформувати звіт, щоб застосувати вибрані налаштування. Кнопка Очистити фільтри служить для скидання фільтрів пошуку.

Нижче блоку пошуку знаходиться таблиця, в якій виводяться дані з інформацією щодо напрямку та групи, кількості відвідувань, кількості відвідувачів, а також кількості нових відвідувачів, доданих до груп за обраний період.

Звіт можна вивести на друк або в Excel.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Управляючий, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до цього звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Звіт по відправленим SMS дозволить вам переглядати статистику по всіх відправлених СМС-повідомленнях на поточний день, поточний місяць або ж за інший вибраний вами період.

За замовчуванням, дані виводяться за поточний місяць.

Для перегляду даного звіту перейдіть в меню Звіти- Всі звіти - розділ Маркетинг/Продажі - звіт по відправленим SMS.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Управляючий, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

У звіті відображається список відправлених повідомлень відвідувачам та лідам (потенційним клієнтам), з зазначенням наступної інформації:

• ПІБ отримувача;
• номер телефону отримувача;
• дата відправки;
• дата доставки;
• ПІБ співробітника, який відправив повідомлення;
• текст повідомлення.

 Крім даного звіту ви можете подивитися інформацію по смс-повідомленням, відправленим конкретному відвідувачу. Для цього перейдіть в профіль відвідувача, клікнувши по посиланню на ПІБ відвідувача і виберіть вкладку SMS. Профіль відвідувача відкривається в новій вкладці браузера, щоб повернутися до звіту, просто закрийте вкладку з профілем відвідувача.

Звіт по відпрацьованих заняттях покаже Вам відпрацьовані суми грошей по проведеним заняттям. Суми визначаються в залежності від вартості одного заняття за абонементом.

Наприклад: відвідувач купив абонемент 01.12.2018 р. на 10 занять за 500 д.о. За цим абонементом на 18.12.2018 р. він відвідав 6 занять. У цьому звіті ми побачимо кількість відпрацьованих відвідувань за цим абонементом: 6 відпрацьованих відвідувань та 300 д.о. в якості відпрацьованих грошей.

Сума одного заняття розраховується системою з урахуванням застосованих знижок при оплаті абонемента. Борги в даному звіті не враховуються, тобто всі показники розраховуються виходячи з повної суми оплати за абонемент, тобто без урахування залишків або оплачених боргів.

Важливо! Якщо в абонементі необмежена кількість занять – суму відпрацьованих грошей визначити неможливо, поки абонемент не закінчиться за терміном дії. В такому випадку, у звіті виводиться фактична кількість відпрацьованих відвідувань за абонементом, але сума відпрацьованих грошей буде дорівнювати 0, поки абонемент не закінчиться за терміном дії.

Інформацію можна відфільтрувати за:

• Періодом (протягом якого відмічалися відвідування).
• Філіалом (в який відмічалися відвідування).
• Напрямом занять.
• Групами відвідувачів.
• Викладачем, який проводив заняття.
• За розкладом і вне розкладу - відобразить у звіті всі поставлені відмітки, як за розкладом, так і відмічені поза розкладом. У випадку використання даного фільтру, з'явиться колонка з часом заняття, а також напис Поза розкладом, якщо такі були.

• Тільки за розкладом - відобразить всі заняття строго за розкладом.

Внизу таблиці відображається загальний звіт по відпрацьованих заняттях, відвідуваннях та грошах.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Керівник, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Звіт можна роздрукувати та експортувати в Excel.

CRM система Classberry дозволяє вести облік робочого часу співробітників, відмічати їх прихід і відхід.

Докладніше про облік робочого часу співробітників читайте в статті Облік робочого часу у співробітників.

Даний звіт доступний в меню Звіти - Всі звіти - Звіт по відпрацьованим змінам.

У Звіті по відпрацьованим змінам ви можете переглядати інформацію про початок і закінчення змін співробітників, переглядати тривалість цих змін і перевіряти яка сума в касі була введена при відкритті зміни.

Для перегляду звіту, виберіть потрібного співробітника і вкажіть період  в блоці фільтрів, а після натисніть Сформувати звіт. Щоб відредагувати (поправити) якусь із відпрацьованих змін співробітника, перейдіть в Організація - Співробітники - Відпрацьовані зміни.

Звіт доступний тільки співробітникам з роллю Управляючий, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

 Як говорилося раніше, звіт представлений у вигляді таблиці з інформацією за обраний період по обраному співробітнику: час початку і закінчення зміни, кількість відпрацьованих годин і сума в касі на момент відкриття зміни.

Звіт доступний для виведення на друк.

Звіт за віком відвідувачів містить інформацію про кількість відвідувачів у кожному віковому діапазоні з тих, що задані користувачем.

Цей звіт буде корисним як для формування груп за віком, так і для точнішого визначення вашої цільової аудиторії.

Доступ до звіту

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Керівник, а також тим співробітникам, яким він надав доступ до цього звіту. Про налаштування доступів до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Фільтри пошуку

За допомогою фільтрів пошуку ви можете самостійно налаштувати вікові інтервали, використовуючи поля Інтервал (років від, до) та Крок.

За замовчуванням значення інтервалу від 0 до 60 років, з кроком 5 років.

Інтервали, в які не потрапляє жоден відвідувач, виключаються з таблиці.

Якщо у вибраний інтервал не вміщується рівна кількість кроків, то останній інтервал буде меншим, ніж крок.

Також ви можете фільтрувати інформацію за певним Філіалом, Напрямком та Групою.

Фільтри Активні, Архів — стосуються відвідувачів.

Фільтри пошуку буде застосовано лише після натискання кнопки Знайти.

Кнопкою Очистити фільтри можна очистити вибрані параметри пошуку.

Дані звіту

Усі дані звіту відображаються у вигляді таблиці, яка розділена на колонки №, Вік (інтервал), Кількість відвідувачів.

• № — порядковий номер.
• Вік (інтервал) — інтервали віку, розраховані на основі параметрів, заданих у фільтрах: Інтервал та Крок. При натисканні на посилання вікового інтервалу у стовпці Вік (інтервал) розгортається список відвідувачів. При натисканні на ПІБ відвідувача в сусідній вкладці браузера відкривається його профіль.

• Кількість відвідувачів — показує кількість відвідувачів, що потрапляють у віковий діапазон.

Поле Середній вік — відображає середній вік відвідувачів з урахуванням установлених фільтрів. 

Дані зі звіту можна роздрукувати або експортувати в Excel.

Графік за віком відвідувачів

Цей графік наочно показує відсоткове співвідношення відвідувачів, які потрапляють у кожен віковий інтервал.

Джерелом звернення є джерело інформації, з якого клієнт дізнався про вас та про послуги, які ви надаєте. Таким джерелом може бути реклама на сайті, соціальні мережі, реклама на радіо, різноманітні афіші, інформація від друзів, форуми, пошук в Інтернеті і т.д.

Даний звіт показує кількість залучених клієнтів та розмір виручки, отриманої від них за кожним джерелом звернення. Таким чином, використовуючи даний звіт ви зможете вибрати найбільш ефективні методи залучення клієнтів та виключити найменш ефективні, що згодом призведе до оптимізації витрат на залучення нових клієнтів та підвищення ефективності даного процесу.

Звіт за Джерелами звернення доступний через меню Звіти - Всі звіти - розділ Маркетинг/Продажі - Звіт за джерелами звернення.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Управляючого, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.

Для коректної роботи даного звіту необхідно заздалегідь налаштувати довідник Джерела звернень та використовувати його при додаванні нових клієнтів в систему. Детальніше про роботу з джерелами звернення читайте в статті Джерела звернень.

 Звіт розбитий на 3 блоки:

• блок фільтрів;
• таблиця зі списком джерел звернення, кількісними та фінансовими показниками;
• графічне представлення даних (діаграми).

Розглянемо детально кожен з блоків:

Блок фільтрів

У блоці фільтрів ви можете вибрати наступні опції:

• Всі відвідувачі: формування звіту по всім відвідувачам, які були додані вами в систему з початку ведення обліку;
• Відвідувачі, додані в систему за період: формування звіту тільки по тих відвідувачах, які були додані в систему за вибраний вами період;
• Вся виручка: підрахунок фінансів, принесених відвідувачами за весь період ведення обліку в системі;
• Виручка за період: гроші, принесені відвідувачами за вибраний вами період часу.

У поняття Виручка входять такі оплати від відвідувачів:

• купівля абонементів, товарів;
• внесення разових платежів;
• погашення боргів за абонементи, товари та разові платежі.

Блок Звіт за джерелами звернення відвідувачів

У таблиці відображаються наступні дані:

• список джерел звернень;
• кількість відвідувачів, які прийшли з того чи іншого джерела звернення;
• виручка (всього) по відвідувачах з певного джерела звернення;
• середній показник виручки по відвідувачу з певного джерела звернення.

Блок з діаграмами

У даному блоці представлені діаграми в наступних розрізах:

• Діаграма за кількістю відвідувачів: в діаграмі показано процентне співвідношення кількості відвідувачів, які прийшли з кожного джерела;

• Діаграма за виручкою: відображення процентного співвідношення виручки від відвідувачів по кожному джерелу звернення.

Звіт доступний для виведення на друк.

Цей звіт дозволяє зібрати статистику щодо кількості дзвінків, здійснених вами та вашими співробітниками, переглянути результати дзвінків або фільтрувати дзвінки за статусом відвідувачів.

Під дзвінками маються на увазі завдання типу Особистий дзвінок клієнту. Про завдання та їх типи можна дізнатися в статті Створення завдань - Довідник Шаблони завдань.

Візуально звіт розбитий на 2 блоки:

• блок фільтрів;
• список дзвінків із зазначенням відвідувачів/представників/лідів, за якими виконувалося завдання.

Розглянемо детально кожен блок.

Блок фільтрів

За допомогою блоку фільтрів ви можете відфільтрувати список дзвінків відвідувачам/представникам/лідам за наступними параметрами:

1. Дата дзвінка: виберіть вручну період часу, за який здійснювалися дзвінки вашим клієнтам. Або скористайтеся швидкими посиланнями: сьогодні, 1 дн., 1 тиж. і т.д.
2. Виконавець: ви можете ввести в рядок пошуку ПІБ співробітника та відобразити дзвінки, здійснені вказаним співробітником за певний період часу.
3. Филиал: вибір филиалу, який відвідують відвідувачі;
   
   Важливо! При виборі филиалу формується список дзвінків виключно відвідувачам, не включаючи представників та лідів, оскільки прив'язка до филиалу можлива лише для відвідувачів.
   
   
4. Статус відвідувача: відображення в таблиці відвідувачів з вибраним статусом, яким здійснювалися дзвінки.
5. Архівні/активні: Вибір списку відвідувачів - активні або відправлені в архів.

Список відвідувачів/представників/лідів, яким були здійснені дзвінки

Список відвідувачів/представників/лідів формується, виходячи з вибраних параметрів у блоці Фільтри.

Список розбитий блоками за співробітниками:

У таблиці відображається інформація наступного характеру:

• статус відвідувача;
• активні/архівні відвідувачі. Активні відвідувачі виділені зеленим кольором, архівні - червоним;
• дата і час здійснення дзвінка;
• тип дзвінка - вхідний або вихідний;
• ПІБ відвідувача/представника/ліда. ПІБ є посиланням, що веде на профіль клієнта;
• номер телефону;
• тип контакту - відвідувач, представник відвідувача або лід;
• основний контакт: вказується ПІБ відвідувача, якщо дзвінок був здійснений представнику;
• результат дзвінка, а також коментар до завдання та номер завдання.

Важливо! Номер завдання є посиланням, за кліком по якому відкривається основна інформація по завданню та клієнту.