В профиле посетителей и лидов добавлена дополнительная вкладка, на которой отображается список поступивших заявок.

Заявки в профиле лида

Чтобы перейти на список заявок лида, найдите его в списке лидов и кликните по ФИО.

В профиле лида перейдите на вкладку Заявки:

На этой вкладке отображается список всех заявок, поступивших от данного лида.

Обратите внимание! Кнопки в колонке Действия: Вернуть заявку в статус Новая и Удалить доступны только сотруднику с ролью Управляющий.

Остальные сотрудники имеют доступ к просмотру списка заявок лида с фильтрацией по дате, а также к просмотру информации по заявке:

Заявки в профиле посетителя

Заявка, поступившая от посетителя, так же отображается у него в профиле, во вкладке Заявки.

Чтобы просмотреть список заявок посетителя, найдите посетителя любым удобным способом на странице Посетители, кликните по его ФИО и выберите вкладку Заявки.

Обратите внимание! Возвращать заявку в статус Новая и удалять может только сотрудник с ролью Управляющий.

Остальные сотрудники имеют доступ к просмотру списка заявок лида, фильтрации по дате, а также к просмотру информации по заявке.

При обработке заявки клиент будет автоматически идентифицирован системой как конкретный посетитель.

Сотруднику останется подтвердить, что клиентом по заявке является данный Посетитель, выбрав его из списка, и синхронизировать по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе.

Если по какой-то причине при обработке заявки клиент был идентифицирован неправильно, вы можете поменять клиента, привязанного к заявке, если она ещё не обработана.

Для этого откройте окно обработки заявки и кликните по кнопке Изменить клиента по заявке.

После клика по кнопке Изменить клиента по заявке откроется блок идентификации клиента с вариантами выбора – существующий клиент, а также опции сохранения как нового посетителя или как нового лида.

Выберите другого клиента или сохраните клиента как нового посетителя или лида.

Обратите внимание, что данная возможность доступна для заявок, по которым клиент идентифицирован, но заявка еще не обработана (заявки в статусах В обработке, Отложена).

В системе имеется возможность интегрировать Google Аналитику в Форму захвата контактов. Эта интеграция позволяет отслеживать активность, местоположение и действия посетителей Вашего сайта, а также анализировать переходы на Формы захвата контактов.

Для того чтобы настроить интеграцию с Google Аналитикой необходимо перейти в меню Настройки - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Другое, указать Идентификатор Google Analytics и сохранить настройки.

Идентификатор Google Analytics можно найти в настройках Google Аналитики. Для этого перейдите в меню Администратор - Ресурс - Настройки ресурса.  Также Идентификатор будет присвоен и показан при добавлении нового ресурса для отслеживания в Google Аналитику.

Важно! Если у Вас на сайте ранее были добавлены Формы захвата контактов и Вы хотите отслеживать их с помощью Google Аналитики, необходимо повторно вставить код формы на сайт. Детальнее о вставке форм на сайт по ссылке.

Кнопка “Подобрать вместо” показывает занятия, согласно выбранным в форме захвата фильтрам, и позволяет заменить занятие одним занятием.

Кнопка “Подобрать еще”  позволяет подобрать еще 1 и более занятие, согласно выбранным в форме захвата фильтрам.

Разница в количестве занятий.

Данная кнопка позволяет выбрать дополнительные занятия, на которые нужно записать посетителя.

Для этого кликните по кнопке Подобрать еще.

После клика по кнопке откроется блок Подбор занятий с фильтрами и списком занятий, доступных для бронирования.

Обратите внимание на блок фильтров.

В фильтры попадает информация из заявки по следующим полям:

• дата,
• время,
• филиал/направление/группа,
• день недели,
• преподаватель,
• зал.

Если в вашей форме онлайн бронирования использовались какие-то из вышеперечисленных полей, то информация из них попадет в фильтры при подборе занятий.

В списке отобразятся занятия, согласно указанным фильтрам.

Вы можете отметить дополнительные занятия для бронирования, проставив напротив них галочки, и кликнуть по кнопке Сохранить все - напротив последнего выбранного занятия, в результате чего, все отмеченные занятия будут добавлены в верхний блок Бронирование мест на занятиях.

После завершения подбора занятий для клиента кликните по кнопке Подтвердить бронирование для записи посетителя на выбранные занятия.

Если заявка обработана, то выберите опцию Заявка обработана и сохраните изменения.

Если заявка обработана не до конца, то выберите опцию Заявка отложена и сохраните изменения.

При выборе опции Заявка отложена изменения в списке, выбранных для клиента, занятий не сохранятся и при повторном открытии окна с заявкой необходимо будет снова подбирать занятия в случае, если новые пожелания клиента отличаются от тех, что были, при бронировании мест через сайт.

При успешном подтверждении бронирования и обработке заявки за посетителем будут закреплены брони, которые можно будет просмотреть и отредактировать на страницах:

Меню Бронирование:

Меню Расписание

А так же эти брони можно будет увидеть в Отчете по броням:

С помощью множественного выбора, можно выбрать все или несколько филиалов, направлений, групп, преподавателей и залов в вашей форме захвата контактов.

Для каждого из этих полей можно установить опцию Множественный выбор, которая позволит посетителям сайта выбирать более одного значения в списках: филиал, направление, группа, преподаватель, зал при заполнении формы обратной связи.

Все выбранные значения отображаются через запятую в заявке, поступившей из формы захвата контактов:

Свидетельством того, что клиента, от которого поступила заявка, нет в базе, являются варианты сохранения клиента в блоке Идентификация клиента:

• сохранить как нового посетителя,
• сохранить как нового лида.

Обратите внимание, записать на занятие можно исключительно посетителя.

Сохранить как нового лида

Клиента из заявки вы можете сохранить как нового лида для дальнейшей его обработки.

Обратите внимание, бронирование мест на занятиях доступно только для клиентов, которые, в терминах системы, являются посетителями.

После сохранения клиента как нового лида у вас есть возможность сразу же создать из него посетителя ИЛИ же обработать заявку без бронирования.

Если Вы решаете обработать заявку без бронирования – выберите опцию Заявка обработана БЕЗ БРОНИРОВАНИЯ и нажмите кнопку Сохранить.

Если же вам необходимо забронировать место для нового клиента, то кликните по кнопке Создать Посетителя из Лида.

И заполните недостающую информацию в анкете посетителя.

После этого вам станет доступен блок Бронирование мест на занятии.

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в Разделе Бронирование мест на занятиях.

Сохранить как нового посетителя

Нового клиента вы можете сразу сохранить как нового посетителя и перейти к блоку бронирования мест на занятиях.

Для этого при обработке заявки выберите опцию Сохранить как нового посетителя.

Затем заполните недостающую информацию в анкете посетителя и сохраните.

После идентификации клиента вам станет доступен блок Бронирование мест на занятиях.

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в разделе Бронирование мест на занятиях.

При обработке заявки клиент будет автоматически идентифицирован как Лид.

Сотруднику останется подтвердить, что клиентом по заявке является данный Лид, выбрав его из списка, и синхронизировать по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе.

О возможных вариантах синхронизации информации читайте Раздел Синхронизация информации по клиенту.

После идентификации и синхронизации информации по клиенту вам будут предложены следующие варианты:

• создать Посетителя из Лида,
• изменить клиента по заявке,
• обработать заявку без бронирования,
• отложить заявку.

Для работы с блоком Бронирование мест на занятиях создайте посетителя из лида (кнопка Создать Посетителя из Лида).

Также вы можете сохранить заявку без бронирования или отложить обработку заявки.

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в разделе Бронирование мест на занятиях.

При обработке заявки, от существующего в системе посетителя, клиент будет автоматически идентифицирован как Посетитель.

Сотруднику останется подтвердить, что клиентом по заявке является данный Посетитель, выбрав его из списка, и синхронизировать по нему информацию, полученную из формы с информацией в системе.

О возможных вариантах синхронизации информации читайте Раздел Синхронизация информации по клиенту Синхронизация информации по клиенту.

После идентификации и синхронизации информации по посетителю будет отображен блок Бронирование мест на занятиях с занятиями, выбранными посетителем для бронирования в заявке.

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в Разделе Бронирование мест на занятиях.

Для отключения модуля обратной связи необходимо перейти в пункт меню Биллинг и Модули, после чего нажать кнопку Параметры.

Для отключения модуля необходимо снять галочку в опции Автопродление и сохранить. Данное действие приведет к тому, что модуль не будет включен в следующую оплату.

Важно! Сразу же после снятия опции автопродления, модуль не будет отключен. Он продолжит работать до конца оплаченного периода, а по его наступлению, модуль будет отключен и переведен в список отключенных услуг.

Важно! Если модуль был оплачен на несколько месяцев, а после производится его отключение, средства за полные оплаченные месяцы пользования будут возвращены на Ваш баланс. К примеру, модуль был подключен и оплачен на 6 месяцев, но проработав с ним 3 месяца, возникла необходимость в его отключении, как следствие, средства за оставшиеся 3 месяца возвращаются на баланс.

<< Назад                                                                                      Содержание                                                                                Далее >>

Подключение модуля Форма захвата контактов производится в пункте меню Биллинг.

Для активации модуля необходимо найти модуль в списке отключенных и кликнуть на кнопку Параметры. 

Далее включить автопродление, установив галочку в соответствующем поле и нажать кнопку Сохранить.

После сохранения изменений, модуль отображается во вкладке Подключенные услуги, со статусом Неактивен.

Модуль имеет цену в 5$, в которую входит получение от 0 до 50 заявок. Заявки, начиная с 51-й, тарифицируются отдельно, детальнее об этом можно прочесть в статье Правила оплаты за модуль Форма захвата контактов.

Для оплаты и подключения модуля - кликните на зеленую галочку, которая появилась возле карандаша.

Оплатите модуль.

После подключения модуля, в пункте меню CRM появится вкладка Форма захвата контактов, посредством которой можно создавать формы, а также гибко их настраивать под ваши потребности.

Оплата за модуль происходит по схеме, учитывающей количество полученных заявок с сайта/сайтов, на которых Вы размещаете форму захвата контактов.

Оплата состоит из 2-х частей:

1. Предоплата за подключение модуля. В оплату входит 50 заявок в месяц.
2. Постоплата в конце каждого месяца за количество заявок, превышающее 50 шт., согласно приведенной ниже схеме.

Оплата за подключение модуля (+50 заявок) составляет 5$/месяц.

Стоимость одной заявки зависит от общего количества полученных заявок. Заявки с 1-й по 50-ю оплачиваются вместе с подключением модуля. Заявки, начиная с 51-й, тарифицируются отдельно, согласно представленной ниже схеме:

Примеры расчета стоимости:

Если организация за месяц использования модуля не получил ни одной заявки, то деньги за этот месяц не возвращаются.

Ограничение на количество заявок

Вы можете установить ограничение на количество входящих заявок – в параметрах модуля "Форма захвата контактов", поле "Установить ограничение на максимальное количество заявок в месяц".

Как это работает?

Например, вы оплатили модуль за месяц на 50 заявок, а ограничение установили на 100 заявок. Следовательно Вы не сможете получить более 100 заявок в месяц, т.к. установлено ограничение. В этом случае после получения 100 заявок в месяц, работа формы будет приостановлена и 50 заявок, полученные сверх выбранного тарифа будут включены в стоимость при следующей оплате модуля (постоплата). Мы не рекомендуем ставить ограничение на количество заявок, т.к. потенциально - это отказ от клиентов, но если вы строго ограничены в средствах, выделенных на лидогенерацию, вы можете воспользоваться данным ограничением.

Как производится расчет

Рассмотрим пример расчета оплаты модуля "Форма захвата контактов" для случая, когда организации поступило 500 заявок за месяц.

5$ за подключение модуля (50 заявок входят в эту стоимость и в дальнейшем не оплачиваются)

Допустим, вы получили 500 заявок в месяц. Тогда сумма постоплаты за заявки будет расчитана следующим образом:

500 - 50 = 450 заявок * 0,075$ (стоимость 1 заявки) = 33,75$

Всего за 500 заявок: 33.75$ + 5$ = 38.75$

При поступлении новой заявки, через форму захвата контактов или форму онлайн бронирования, на верхней панели системы Отмечалка отображается индикатор поступления заявки, в виде мигающей иконки:

Так же все поступающие и обработанные заявки отображаются в списке заявок модуля СRM.

Чтобы просмотреть и взять в работу заявку, вы можете кликнуть прямо по иконке в верхней панели системы или же перейти в модуль CRM на вкладку Заявки (пункт меню CRM, вкладка Заявки).

Все заявки из формы онлайн бронирования обозначаются пометкой Бронь рядом с номером заявки.

Чтобы взять заявку в работу, кликните по ее названию.

Чтобы разместить настроенную форму на сайте, на основной странице необходимо кликнуть по кнопке с изображением кода в колонке Действия.

Скопировать код в буфер обмена и вставить код в страницу вашего сайта, на которой вы хотите разместить форму захвата контактов.

Чтобы разместить настроенную форму на сайте, на основной странице необходимо кликнуть по кнопке с изображением кода в колонке Действия.

Скопировать код в буфер обмена и вставить код в страницу вашего сайта, на которой вы хотите разместить форму захвата контактов.

1. Заголовок

   Главное, на что необходимо обратить внимание при создании заголовка - ясность. Посетитель за несколько секунд сканирует страницу с 2 вопросами в голове: Туда ли я попал? Какая здесь выгода?

2. Расположение формы захвата

   Лид-форму надо располагать в верхней части страницы.

   Потенциальные клиенты не должны прокручивать страницу вниз, чтобы обнаружить форму. Ее надо разместить на видном месте.

3. Кнопка отправки

   Кнопка отправки должна быть привлекательной для посетителя страницы и стимулировать его на отправку данных.

   Привычное слово Отправить, размещаемое на лид-форме, дает меньшую эффективность по сравнению с более яркими и оригинальными призывами – Заказать сейчас, Загрузить, Получить бесплатно, Вперед к цели, Перезвоните мне, Хочу поговорить и т.д.

   Кнопку отправки надо использовать таким образом, чтобы пользователю захотелось её нажать.

4. Длина лид-формы (количество полей)

   Короткая форма способна собрать больше лидов, однако их качество может оказаться не таким, как ожидалось.

   Длинная форма даст меньше лидов, но более высокого качества. Если пользователь потратит свое время на заполнение большого количества полей, значит, он заинтересован в совершении целевого действия.

   Чтобы понять, какой вариант подходит для вашей организации, надо попробовать разные варианты лид-форм.

   Попробуйте разместить как короткую, так и длинную форму. Затем сравните результаты данных по конверсии и выберите оптимальный вариант.

5. Поля в лид-форме

   Другими словами, этот вопрос можно сформулировать так: какую информацию вы должны запрашивать у ваших посетителей?

   Ваша цель – собрать достаточное или даже минимальное количество информации для установления двустороннего контакта с потенциальным клиентом.

   Иногда вполне достаточно двух полей: имя и номер телефона/адрес электронной почты.

   Когда вы решаете, какие поля и вопросы должны быть включены в лид-форму, помните, что изначально вам нужна только самая необходимая информация, позволяющая поддерживать связь с клиентом и трезво оценить его потенциал в качестве будущего покупателя.

6. Конфиденциальность и безопасность

   Если вы хотите, чтобы пользователи отправили вам личные данные, необходимо убедить их в безопасности передачи этой информации.

   Как вариант, добавьте текст о том, что вы гарантируете сохранность передаваемых сведений, и не будете использовать электронную почту пользователя для рассылки спама.

Если заявку оставил посетитель или лид, добавленный в систему ранее, выберите его и укажите каким образом необходимо синхронизировать информацию, полученную через форму захвата с информацией по данному посетителю в системе:

• Автоматически,
• С редактированием,
• Не синхронизировать информацию.

Под синхронизацией информации подразумевается, что информация из заявки (если она не указана в анкете посетителя в системе) будет добавлена в анкету.

Рассмотрим все варианты синхронизации более подробно.

Автоматическая синхронизация

Кнопка Автоматическая синхронизация появляется, если информация из полей в форме захвата не пересекается с информацией, указанной в анкете посетителя.

Информация может быть одна и та же, либо же информация в заявке будет дополняющей анкету.

Например, в заявке дополнительно указана информация об интересах, которой нет в анкете. В таком случае сработает автоматическая синхронизация.

Если же и в анкете, и в заявке указана информация об интересах, но разная, автоматическая синхронизация не сработает.

При нажатии этой кнопки, информация о клиенте сохраняется, и сотрудник может продолжить обработку заявки.

Синхронизация с редактированием

Автоматическая синхронизация недоступна, если информация из формы захвата контактов отличается от информации по этому посетителю в системе (различные номера телефонов, email или другие поля анкеты). Тогда сотруднику предлагается синхронизировать информацию осознанно, сохраняя только актуальную информацию.

По нажатию на кнопку С редактированием вы попадаете на страницу синхронизации информации по посетителю. На данной странице отображаются обязательные поля анкеты посетителя (Фамилия, Имя, Телефон) или лида (Контактная информация) и поля, полученные из лид-формы.

Обратите внимание! Некоторые ссылки при синхронизации выделены зеленым, некоторые – красным цветом.

Зеленым цветом выделена та информация, которая совпадает в заявке и в анкете посетителя/лида или же новая информация (полученная из формы), которая автоматически копируется в пустые поля анкеты клиента.

Красным цветом – информация, которая не совпадает.

На скриншоте ниже видно, что имя клиента из заявки и имя лида в анкете не совпадают.

Информация, выделенная красным – ссылка.

Если кликнуть по этой ссылке, то поле будет заполнено информацией из лид-формы, т.е. той информацией, которая выделена красным.

Так же при синхронизации с редактированием у сотрудника, который обрабатывает заявку, есть возможность внести изменения в любые другие поля анкеты посетителя или лида, оставившего заявку. Для этого отметьте галочкой опцию Отобразить все поля и внесите информацию.

После указания всей необходимой информации нажмите кнопку Сохранить. Вы автоматически вернетесь в основное окно обработки заявки, где появится надпись об успешной идентификации клиента.

Не синхронизировать информацию

При выборе опции Не синхронизировать информацию, информация из заявки не будет синхронизирована с анкетой клиента.

Процесс создания формы для бронирования занятий отличается от создания Формы захвата контактов -  добавлением поля Настройка блока бронирования занятий. 

В данном блоке настраивается список занятий на которые можно будет забронировать посетителя.

Рассмотрим каждый пункт настроек:

• название блока со списком занятий для бронирования: в этом поле необходимо ввести текст который будет отображаться над списком занятий;
• отображать фамилии, имена преподавателей в блоке с занятиями: разрешает отображать ФИО преподавателя данных занятий, если в профиле у сотрудника стоит галочка Отображать в форме захвата контактов.
• отображать занятия, на которых уже все места забронированы: при установленной галочке, клиентам будет видно все занятия, независимо от того, могут ли они забронировать место;
• отображать количество мест всего на занятиях: галочка разрешает клиентам смотреть сколько всего мест на занятиях.
  
  Детальнее о создании и настройке Формы Захвата Контактов можно прочитать в статье Создание формы обратной связи.