Периодическое действие с клиентом
Данное автоматическое действие поможет вам в фоновом режиме менять статусы посетителей раз в выбранный период.
Например, вы можете настроить действие таким образом: 1 раз в неделю система проверяет список посетителей и, если посетитель добавлен в базу неделю назад и у него нет статуса - присваивать ему статус Новый.
Обратите внимание! Статусы должны быть созданы предварительно на странице пункта меню Маркетинг – Статусы клиентов.
Создание и настройка автоматического действия
На странице добавления автоматического действия необходимо заполнить следующие поля:
Название
Указать название автоматического действия.
Действие активно
Позволяет включить/выключить фоновое выполнение данного действия.
Событие
Выберите событие соответствующее автоматическому действию, в данном случае Периодические действия с клиентами.
Действие
Смена статуса клиента.
Производить действие 1 раз в
Укажите периодичность автоматического действия – например, 1 раз в день, 1 раз в 2 недели или 1 раз в 2 месяца.
Один раз в указанный период действие будет активироваться и в фоне проверять посетителей и их статусы.
Обратите внимание! Отсчет начинается на следующий день после даты добавления посетителя в базу/даты последней смены статуса/даты последнего посещения.
Отчет начиная от
- даты добавления в базу: проверка статуса посетителя будет производиться раз в период, считая с даты добавления его в базу.
- даты последней смены статуса: проверка будет проводиться раз в период, считая с даты последней смены статуса. В случае, если у посетителя статус не менялся, то отсчет начинается с даты добавления клиента в базу.
- даты последнего посещения: проверка будет проводиться раз в период, считая с даты последнего отмеченного посещения. Действие производится, если у посетителя есть хотя бы одно отмеченное посещение.
Ограничить количество выполнений
Сколько раз будет проводиться автоматическое действие за выбранный период в опции Производить действие 1 раз в….
Обратите внимание!
Счетчик выполненных раз обнуляется каждый раз, когда:
- обновляется дата последней смены статуса (если отсчет начинается от даты последней смены статуса),
- обновляется дата последнего посещения (если отсчет начинается от даты последнего посещения).
Данная опция актуальна в случае, если вы, например, делаете обзвон давно не ходивших клиентов несколько раз, допустим, делаете 2 звонка. В этом случае в опции устанавливаем значение 2.
Допустим, через 2 недели после последнего посещения система устанавливает посетителю статус Потенциально ушедший, далее вы обзваниваете этих клиентов и если клиент обещает прийти на занятие, вы вручную устанавливаете ему статус Обещал вернуться. Далее через 2 недели система снова установит клиенту статус Потенциально ушедший в случае, если не изменится дата последнего посещения. Если дата последнего посещения изменится (т.е. клиент посетит занятие), то отсчет 2 недель начнется заново с новой даты. А если посетитель не посетил занятие, то он снова попадет в категорию Потенциально ушедший и снова ему будет совершен звонок и установлен новый статус вручную. Но т.к. было установлено ограничение количества выполнений равное 2, то система больше не будет автоматически менять ему статус.
Данная опция актуальна только если вы выбрали отсчет от даты добавления в базу или даты последнего посещения.
Новый статус
Данная опция позволяет выбрать статус, который стоит установить посетителю после выполнения автоматического действия. Кроме того, изменится статус или нет, также зависит от дополнительной опции Только если текущий статус.
Только если текущий статус
Если смена статуса посетителя должна происходить только при определенном текущем статусе, то этот текущий статус нужно выбрать в данном поле.
Например: изменять статус посетителя на Постоянный только если текущий статус посетителя Новый.
После внесения всех настроек нажмите кнопку Сохранить.
Рассмотрим два кейса с настройкой автоматического действия.
Присвоение статуса посетителям без статуса
Если по какой-то причине у Вас есть посетители без статуса (например, при добавлении посетителей в базу вы забыли выбрать статус), то с помощью автоматического действия таким посетителям будет присвоен статус Новый.
Смена статуса на Потенциально ушедший, если последнее посещение было 1 месяц назад
Если дата последнего отмеченного посещения посетителя была месяц или больше месяца назад, то статус такому посетителю будет меняться на Отпавший.
Настройку Производить действие 1 раз в устанавливаете равную 30 дням. Соответственно, система будет устанавливать новый статус на 31-й день после последнего посещения.
