Презентація по базовим бізнес-процесам роботи з клієнтами в Classberry CRM

Презентація по базовим бізнес-процесам роботи з клієнтами в Classberry CRM
У даному відео ми покажемо, як швидко пройти реєстрацію в нашому сервісі та зробити перші базові налаштування CRM. Ви дізнаєтесь, з чого почати роботу, щоб система одразу була зручною та ефективною для вашого бізнесу.

Базові налаштування системи Classberry

У цьому плейлисті зібрані відеоуроки, які допоможуть вам швидко розібратися з можливостями та функціями CRM-системи. Кожне відео присвячене окремому налаштуванню чи інструменту, тож ви зможете крок за кроком освоїти роботу в системі.

1. Демо дані: що таке демо дані, видалення демо даних
   Демо дані, що це таке, чи варто їх залишати при реєстрації в системі, які демо дані додаються, як з ними працювати, як очистити систему від демо даних однією кнопкою.
   
   
2. Налаштування головного меню 
   Налаштування переліку пунктів меню, для різних ролей користувачів.
   
   
3. Базові налаштування, частина 1
    Налаштування Філій, Напрямків, Груп, Індивідуальних занять та Абонементів.
   
   
4. Базові налаштування, частина 2 
   Додавання співробітників. Видача доступу Керівникам, Адміністраторам, Викладачам. 
   
   
5. Базові налаштування, частина 3 
   Додавання відвідувачів, налаштування анкети клієнта, карточка клієнта, параметри пошуку клієнтів. 
   
   
6. Базові налаштування, частина 4
   Налаштування розкладу, додавання постійних, разових, групових, індивідуальних занять, редагування, видалення, заміни, види розкладу. 
   
   
7. Базові налаштування, частина 5
   Налаштування додаткових відміток для відмічання клієнтів на заняттях. Відмічання клієнтів через сторінку Журнал.
   
   
8. Базові налаштування, частина 6 
   Налаштування одного чи кількох безготівкових рахунків, а також комісій, які знімаються банком при отримані грошей на безготівковий рахунок.
   
   
9. Базові налаштування, частина 7
   Налаштування загальних та індивідуальних знижок.
   
   
10. Базові налаштування, частина 8
    Бухгалтерія: додавання статей прибутків та статей витрат, а також внесення самих операцій по прибутках, витратах, переказах. Звіт по додаткових прибутках та витратах.

Робота з клієнтами 

1. Пошук та вибірка клієнтів за різними параметрами
   
   
2. Як швидко дізнатися, скільки клієнтів було сьогодні на заняттях
   
   
3. Як в один клік знайти клієнтів, які довго не ходили
   
   
4. Як додати задачу по клієнту та поставити нагадування
   
   
5. Як побачити клієнтів, в яких скоро закінчуються абонементи
   
   
6. Як знайти нових клієнтів, які були додані в базу нещодавно
   
   
7. Як прив'язати клієнта до відповідального співробітника
   
   
8. Як додати коментар в карточку клієнта та знайти клієнтів по коментарям
   
   
9. Як додати теги до клієнтів і знайти клієнтів по тегам
   
   
10. Відкриття нового напрямку, формування списку клієнтів, які цікавляться
    
    
11. Як відправити клієнтів в архів, або дістати з архіву
    
    
12. Як вивести список боржників

Особистий кабінет відвідувача в Classberry CRM

1. Як підключити модуль "Особистий кабінет клієнта" в Classberry CRM
   Дізнайтеся як швидко і легко підключити модуль "Особистий кабінет клієнта" в Classberry CRM.
   
   
2. Видача доступу клієнтам до особистого кабінету
   Як швидко видати доступ Вашим клієнтам до їх особистих кабінетів.
   
   
3. Особистий кабінет клієнта, функціональність та можливості
   Детально описали основні можливості Особистого кабінету для відвідувачів.

 
Автоматизація нарахування зарплат

1. Зарплати викладачів 
   Показуємо як додавати способи нарахування, які із способів можуть бути використовуватися для ролі доступу Викладача та як виплатити зарплату.