Маркетинг: задачи и звонки, статусы, заявки, теги, интересующие направления, sms- рассылка
В данный раздел входит описание таких вкладок в профиле посетителя, как:
Рассмотрим каждую вкладку более подробно.
Вкладка Задачи и звонки
Данная вкладка показывает список всех задач по работе с данным посетителем.
Кликнув по названию задачи Вы откроете более детальную информацию по задаче.
С помощью кнопки Добавить звонок Вы можете добавить новый звонок или задачу по посетителю.
Вкладка Статус (история)
Информация в данной вкладке показывает историю смены статусов посетителя. Если Вы еще не знакомы с понятием Статусов в системе, предлагаем ознакомиться со статьей Статусы посетителей.
На странице с историей изменения статусов посетителя отображается следующая информация:
- дата перехода в статус;
- предыдущий статус;
- статус, в который произошел переход;
- ФИО сотрудника, который изменил статус посетителя (вручную или выполнив задачу, в результате которой меняется статус посетителя);
Здесь важно заметить, что в некоторых ситуациях вместо ФИО сотрудника может быть указано <система>. Это происходит в тех случаях, если смена статуса происходит посредством автоматических действий, о которых можно прочесть в статье Автоматические действия.
- название задачи, в результате выполнения которой, статус посетителя меняется на статус, заданный в настройках.
Возможность установки и изменения статусов посетителям доступна для сотрудников с ролями:
- Управляющий,
- Администратор организации,
- Менеджер филиала,
- Администратор филиала.
Установка или изменение статусов посетителей может производится несколькими способами с разных страниц системы:
- при заполнении или редактировании анкеты Посетителя;
- при создании Посетителя из Лида;
- автоматически или вручную в результате закрытия задачи по посетителю (детальнее о задачах по ссылке);
- при обработке заявки, полученной с сайта;
- автоматически по правилам, настроенным в автоматических действиях (подробнее в статье Автоматические действия).
Вкладка Рассылка
На данной странице отображается информация об отправленных сообщениях данному посетителю.
В таблице со списком отправленных сообщений можно увидеть дату и время отправки сообщения, фамилию сотрудника, а также непосредственно сам текст отправленного сообщения.
Отображаются сообщения для СМС, E-mail и Telegram рассылки.
Детальнее о работе с СМС сообщениями можно в статье Модуль СМС.
Вкладка Заявки
В данной вкладке отображаются все заявки посетителя, отправленные через форму захвата контактов (форму обратной связи), размещенную на Вашем сайте.
Вы можете посмотреть кто и когда обработал заявку, а также в течении какого времени заявка была обработана.
Для того чтобы информация отображалась в данной вкладке, при обработке заявки посетителя необходимо идентифицировать - обработать заявку и указать клиента на странице CRM - вкладка Заявки.
Подробнее о работе с формой захвата контактов Вы можете узнать в статье Форма захвата контактов.
Вкладка Теги
На данной вкладке можно присвоить тег посетителю, а также добавить новый тег в справочник тегов.
В таблице отображается информация с названием тега, его цветом и описанием.
Подробнее о работе с тегами Вы можете узнать в статье Теги посетителей.
Вкладка Интересующие направления
В данной вкладке отображены все выбранные посетителем интересующие направления, есть также возможность указать дополнительное направление, которым интересуется клиент.
В таблице отображаются все направления, добавленные Вами в систему.
Если же Вы планируете открыть новое направление и есть потребность узнать сколько клиентов потенциально в нем заинтересованы, Вы можете проводить опрос и указывать кто из клиентов собирается посещать данное направление.
В дальнейшем, на странице Посетители можно будет воспользоваться расширенными параметрами поиска и найти всех, кто заинтересован в новом направлении.