Ця автоматична дія призначена для надсилання E-mail, Telegram та SMS повідомлень з нагадуванням про майбутнє заняття, на якому заброньовано клієнта.

Після налаштування автоматичної дії система у фоновому режимі перевіряє бронювання клієнтів та розсилає повідомлення з нагадуванням.

Створення та налаштування автоматичної дії

Назва

Вкажіть назву автоматичної дії.

Дія активна

Галочка в опції Дія активна після збереження налаштувань запускає автоматичну дію - буде відбуватися перевірка бронювань клієнта та розсилатися повідомлення. Тому, якщо ви не впевнені в тому, що закінчили з налаштуванням автоматичної дії - зніміть галочку Дія активна.

Подія

Виберіть подію, що відповідає автоматичній дії, у даному випадку Початок заняття, по якому є бронювання.

Подія відбувається за _ занять до закінчення абонемента

Вкажіть за скільки днів до початку заняття має відбуватися перевірка та здійснюватися розсилка повідомлень відвідувачам.

Дія

Для даної автоматичної дії доступно три варіанти надсилання повідомлень: у Telegram, по E-mail або SMS.

Відвідувачам з абонементами, що закінчуються, будуть відправлені СМС повідомлення, згідно з вказаним у налаштуваннях автоматичної дії шаблоном.

Час для надсилання повідомлень

Виберіть час для розсилки повідомлень. Раніше або пізніше вказаного часу повідомлення розсилатися не будуть.

Кому надсилати

• Опція Надсилання відвідувачу:
  галочка в цій опції означає, що повідомлення будуть розсилатися виключно на номери відвідувачів (на номери представників, якщо вони є, повідомлення розсилатися не будуть).
• Опція Надсилати на всі додаткові контакти/всім представникам (якщо вони є і якщо вказані їхні номери телефонів; якщо ні, то їхнє повідомлення буде відправлено клієнту).
  Галочка в даній опції означає, що повідомлення буде надсилатися тільки представникам. Якщо ж у відвідувача немає жодного представника, то повідомлення буде відправлено відвідувачу.
  Дана опція актуальна для тих організацій, у яких відвідувачами є діти, а батьки вказуються як представники.
• Опція Також надсилати тим представникам клієнта, які також є відвідувачами або лідами.
  Галочка в даній опції може призвести до того, що відвідувачу двічі прийде повідомлення - як відвідувачу і як представнику, який є відвідувачем.
  Після внесення всіх налаштувань натисніть кнопку Зберегти.

Важливо! Ця автоматична дія буде працювати, якщо у вас підключені та оплачені модулі розсилки, якими Ви користуєтеся для надсилання повідомлень.

Цей звіт знаходиться в меню Звіти - Всі звіти - розділ Контроль - Звіт за автоматичними діями.

Якщо ви ще не знайомі з автоматичними діями, пропонуємо вам ознайомитися з даним функціоналом, перейшовши за посиланням Автоматичні дії.

У цьому звіті ви маєте можливість переглянути виконані автоматичні дії за вибраний період, а також проводити фільтрацію за конкретною автодією та подією.

Розглянемо приклад пошуку дій, виконаних в результаті автодії Зміна статусу клієнта.

У таблиці відображена детальна інформація щодо результатів виконання автоматичних дій:

• Дата створення.
• Статус автоматичної дії.
• Дата останньої зміни статусу.
• Подія (автоматична дія: відмітка відвідування індивідуального заняття, абонемент закінчується за терміном, періодичні дії з клієнтом).
• Дія (створення завдання по клієнту, відправка СМС відвідувачу, зміна статусу клієнту).
• Коментар – номер завдання, новий статус клієнта і т.д.

Цей звіт можна роздрукувати.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Управляючого, а також тим співробітникам, кому Управляючий видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.