Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Добавление посетителей

Добавлять и редактировать посетителей могут сотрудники с ролью:

  • Управляющий;
  • Администратор организации;
  • Администратор филиала;
  • Менеджер филиала.

Чтобы добавить нового посетителя в систему, необходимо нажать кнопку   Добавить на странице Посетители.

После нажатия кнопки откроется страница с анкетой, в которую нужно внести данные о посетителе.

Добавление посетителя

 

 

Заполнение анкеты посетителя

В анкете присутствуют обязательные поля для заполнения, которые выделены оранжевым маркером, если такое поле оставить пустым, то анкета не будет сохранена.

Основная информация

 

 

В данном блоке Вы заполняете основную информацию о посетителе.

Рассмотрим основные поля:

  • Имя и Фамилия являются обязательными для заполнения полями.
  • Поле Статус посетителя - с помощью статусов Вы категоризируете клиентов по этапам продаж, для этого нужно добавить статусы и настроить воронку продаж, более подробно о работе со статусами читайте в статье Статусы посетителей.
  • Откуда узнал об организации - поле для указания источника обращения в организацию, таким источником может быть реклама на сайте, реклама в социальных сетях, реклама на радио, различные афиши и многое другое. Более подробно в статье Источники обращений.
  • Менеджер - поле для указания ответственного за клиента Менеджера. В этом после можно выбрать любого Сотрудника, который добавлен в систему

 

Контактная информация

 

 

В блоке Контактная информация указывается контактная информация посетителя, рассмотрим основные поля требующие внимания:

  • Номер телефона - обязательное поле для заполнения.

Также Вы можете указать разрешена ли смс-рассылка данному посетителю.

Более подробно о работе модуля СМС-рассылка.

  • Дополнительные контакты - в данном поле Вы можете указать дополнительный номер телефона посетителя или контакты представителей (матери, отца, брата, сестры и т.д.). НО мы настоятельно рекомендуем для этого использовать функционал Представители, читайте детальнее в разделе Представители.

 

Функция поиска дубликата контакта среди Лидов и Посетителей

 

 

При добавлении нового посетителя в систему выполняется поиск по уже существующим посетителям и лидам по полям Фамилия, Имя и Номер телефона.

В случае, если посетитель с указанными Фамилией, Именем или Номером телефона найден среди Посетителей или Лидов, система выводит сообщение и дает возможность создать нового Посетителя из ранее добавленного Лида или выбрать/отредактировать ранее добавленного Посетителя.

Данные должны совпадать по Имени и Фамилии или по Номеру телефона.

 

 

Социальные сети

В данном блоке можно указать ссылки на страницы социальных сетей посетителя.

 

 

Адрес

Вы можете указать адрес временного или постоянного проживания посетителя.

 

 

Филиалы и Группы

В данном блоке необходимо указать Филиал, в который ходит посетитель. Группу можно выбрать позже.

 

 

По умолчанию список филиалов и групп отображается в свернутом виде. Если Вам удобнее, чтобы список был по умолчанию развернут и Вы видели все группы по каждому филиалу,  Вы можете воспользоваться дополнительной настройкой: меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки списка филиалов, направлений, групп. Установите опцию При добавлении/редактировании посетителя всегда отображать развернутый список групп, независимо от того, в какие группы записан посетитель:

 

 

Таким образом, при добавлении посетителя, на этапе выбора группы, Вам будет показан полный развернутый список по каждому филиалу.

 

Интересующие направления

 

 

В данном блоке можно выбрать направления, которые интересуют посетителя помимо тех, которые он уже посещает.

Например, если Вы хотите открыть новое направление деятельности и Вам важно понимать, какое количество людей может быть в этом заинтересовано, Вы имеете возможность опрашивать посетителей и отмечать в профиле, что им интересно новое направление, просто поставив галочку напротив этого направления.

На странице Посетители в Расширенных фильтрах поиска Вы может сделать поиск посетителей по интересующим направлениям.

 

 

Дополнительная информация

 

 

Также Вы можете сохранить дополнительную информацию по посетителю.

Указанная в этом поле информация будет в дальнейшем выводится в специальном облаке, которое, в свою очередь, присутствует на многих страницах и в отчетах, с некоторых из них также доступно редактирование данного поля.

Если для Вас важна медицинская справка, Вы можете указать ее наличие или отсутствии, а также срок ее действия в полях Мед. справка, Срок действия медицинской справки.

Список посетителей не имеющих актуальной мед. справки Вы можете получить на странице Посетители с помощью фильтра Нет актуальной мед. справки в расширенных параметрах поиска. Также Вы можете получить список посетителей, у которых срок медсправки истекает до выбранной даты - фильтр Мед. справка истекает до.

Внизу страницы расположены кнопки:

  • Отмена - Вы можете отменить добавление посетителя в систему.
  • Сохранить - сохранение посетителя в системе и вернуться на страницу Посетители.
  • Сохранить и продать абонемент - актуально для новых посетителей, которые готовы сразу купить абонемент и пойти на занятие. При нажатии данной кнопки посетитель будет сохранен в систему и откроется окно продажи абонемента данному посетителю.
  • Применить - данная кнопка используется, если необходимо сохранить данные в анкете посетителя и остаться на этой же странице для продолжения внесения данных.
  • ... - данная кнопка открывает дополнительные функции. Например распечатать Договор по посетителю.

 

 

После успешного добавления посетителя, он будет отображаться в списке активных посетителей, на основной странице.

Импорт Посетителей в систему через Excel

Для импорта Посетителей в систему свяжитесь любым удобным способом с технической поддержкой для получения Шаблона импорта клиентов. Правила заполнения файла указаны в шапке самого документа. 

Важно! В файле присутствуют такие колонки, как Источник обращения, Способ первой коммуникации, Направления, Группы, Статус посетителя, которые необходимо заполнять в полном соответствии с тем, как Вы добавили эти сущности в систему. 

После заполнения файла, его необходимо переслать на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Также доступен импорт абонементов посетителя. Если клиенты уже отходили часть занятий по абонементам, Вы можете добавить информацию по клиентам массово. Для получения файла импорта абонементов, свяжитесь с технической поддержкой

Таким образом Вы можете быстрее и проще внести в CRM Отмечалка историю и актуальные данные по абонементам посетителей.

 

Далее ->