Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Добавление посетителей

Добавлять и редактировать посетителей могут сотрудники с ролью:

  • Управляющий;
  • Администратор организации;
  • Администратор филиала;
  • Менеджер филиала.

Чтобы добавить нового посетителя в систему, необходимо нажать кнопку   Добавить на странице Посетители.

После нажатия кнопки откроется страница с анкетой, в которую нужно внести данные о посетителе.

Добавление посетителя

 

 

Заполнение анкеты посетителя

В анкете присутствуют обязательные поля для заполнения, которые выделены оранжевым маркером, если такое поле оставить пустым, то анкета не будет сохранена.

Основная информация

 

 

В данном блоке Вы заполняете основную информацию о посетителе.

Рассмотрим основные поля:

  • Имя и Фамилия являются обязательными для заполнения полями.
  • Поле Статус посетителя - с помощью статусов Вы категоризируете клиентов по этапам продаж, для этого нужно добавить статусы и настроить воронку продаж, более подробно о работе со статусами читайте в статье Статусы посетителей.
  • Откуда узнал об организации - поле для указания источника обращения в организацию, таким источником может быть реклама на сайте, реклама в социальных сетях, реклама на радио, различные афиши и многое другое. Более подробно в статье Источники обращений.

 

Контактная информация

 

 

В блоке Контактная информация указывается контактная информация посетителя, рассмотрим основные поля требующие внимания:

  • Номер телефона - обязательное поле для заполнения.

Также Вы можете указать разрешена ли смс-рассылка данному посетителю.

Более подробно о работе модуля СМС-рассылка.

  • Дополнительные контакты - в данном поле Вы можете указать дополнительный номер телефона посетителя или контакты представителей (матери, отца, брата, сестры и т.д.). НО мы настоятельно рекомендуем для этого использовать функционал Представители, читайте детальнее в разделе Представители.

 

Функция поиска дубликата контакта среди Лидов и Посетителей

 

 

При добавлении нового посетителя в систему выполняется поиск по уже существующим посетителям и лидам по полям Фамилия, Имя и Номер телефона.

В случае, если посетитель с указанными Фамилией, Именем или Номером телефона найден среди Посетителей или Лидов, система выводит сообщение и дает возможность создать нового Посетителя из ранее добавленного Лида или выбрать/отредактировать ранее добавленного Посетителя.

Данные должны совпадать по Имени и Фамилии или по Номеру телефона.

 

 

Социальные сети

В данном блоке можно указать ссылки на страницы социальных сетей посетителя.

 

 

Адрес

Вы можете указать адрес временного или постоянного проживания посетителя.

 

 

Филиалы и Группы

В данном блоке необходимо указать Филиал, в который ходит посетитель. Группу можно выбрать позже.

 

 

По умолчанию список филиалов и групп отображается в свернутом виде. Если Вам удобнее, чтобы список был по умолчанию развернут и Вы видели все группы по каждому филиалу,  Вы можете воспользоваться дополнительной настройкой: меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки списка филиалов, направлений, групп. Установите опцию При добавлении/редактировании посетителя всегда отображать развернутый список групп, независимо от того, в какие группы записан посетитель:

 

 

Таким образом, при добавлении посетителя, на этапе выбора группы, Вам будет показан полный развернутый список по каждому филиалу.

 

Интересующие направления

 

 

В данном блоке можно выбрать направления, которые интересуют посетителя помимо тех, которые он уже посещает.

Например, если Вы хотите открыть новое направление деятельности и Вам важно понимать, какое количество людей может быть в этом заинтересовано, Вы имеете возможность опрашивать посетителей и отмечать в профиле, что им интересно новое направление, просто поставив галочку напротив этого направления.

На странице Посетители в Расширенных фильтрах поиска Вы может сделать поиск посетителей по интересующим направлениям.

 

 

Дополнительная информация

 

 

Также Вы можете сохранить дополнительную информацию по посетителю.

Указанная в этом поле информация будет в дальнейшем выводится в специальном облаке, которое, в свою очередь, присутствует на многих страницах и в отчетах, с некоторых из них также доступно редактирование данного поля.

Если для Вас важна медицинская справка, Вы можете указать ее наличие или отсутствии, а также срок ее действия в полях Мед. справка, Срок действия медицинской справки.

Список посетителей не имеющих актуальной мед. справки Вы можете получить на странице Посетители с помощью фильтра Нет актуальной мед. справки в расширенных параметрах поиска. Также Вы можете получить список посетителей, у которых срок медсправки истекает до выбранной даты - фильтр Мед. справка истекает до.

Внизу страницы расположены кнопки:

  • Отмена - Вы можете отменить добавление посетителя в систему.
  • Сохранить - сохранение посетителя в системе и вернуться на страницу Посетители.
  • Сохранить и продать абонемент - актуально для новых посетителей, которые готовы сразу купить абонемент и пойти на занятие. При нажатии данной кнопки посетитель будет сохранен в систему и откроется окно продажи абонемента данному посетителю.
  • Применить - данная кнопка используется, если необходимо сохранить данные в анкете посетителя и остаться на этой же странице для продолжения внесения данных.
  • ... - данная кнопка открывает дополнительные функции. Например распечатать Договор по посетителю.

 

 

После успешного добавления посетителя, он будет отображаться в списке активных посетителей, на основной странице.

Далее ->