Справочный центр системы Отмечалка
Menu
  • Категория: CRM

Отчет по звонкам

Данный отчет позволяет собрать статистику по количеству звонков, совершенных вашим и сотрудниками, просмотреть результаты звонков или фильтровать звонки по статусу посетителей. 

Под звонками имеются в виду задачи типа Личный звонок клиенту. О задачах и их типах можно узнать в статье Создание задач - Справочник Шаблоны задач.



 

 

Визуально отчет разбит на 2 блока:

 

  • блок фильтров;
  • список звонков с указанием посетителей/представителей/лидов, по которым выполнялась задача.

 

Рассмотрим детально каждый блок.

 

Блок фильтров

 

 

С помощью блока фильтров вы можете отфильтровать список звонков посетителям/представителям/лидам по следующим параметрам:

 

  1. Дата звонка:

выберите вручную период времени, за который совершались звонки вашим  клиентам. Или воспользуйтесь быстрыми ссылками: сегодня, 1 дн., 1 нед. и т.д. 

  1. Исполнитель:

вы можете ввести в строку поиска ФИО сотрудника и отобразить звонки, совершенные указанным сотрудником за определенный период времени. 

  1. Филиал:

выбор филиала, который посещают посетители;

Важно! При выборе филиала формируется список звонков исключительно посетителям, не включая представителей и лидов, так как привязка к филиалу возможна лишь для посетителей. 

  1. Статус посетителя:

отображение в таблице посетителей с выбранным статусом, которым совершались звонки. 

  1. Архивные/активные:

Выбор списка посетителей - активные или отправленные в архив.

 

Список посетителей/представителей/лидов, кому были совершены звонки

 

Список посетителей/представителей/лидов формируется, исходя из выбранных параметров в блоке Фильтры.

 

 

Список разбит блоками по сотрудникам:

 

 

В таблице отображается информация следующего характера:

  • статус посетителя;
  • активные/архивные посетители. Активные посетители выделены зеленым цветом, архивные - красным;
  • дата и время совершения звонка;
  • тип звонка - входящий или исходящий;
  • ФИО посетителя/представители/лида. ФИО является ссылкой, ведущей на профиль клиента;
  • номер телефона;
  • тип контакта - посетитель, представитель посетителя или лид;
  • основной контакт: указывается ФИО посетителя, если звонок был совершен представителю;
  • результат звонка, а также комментарий к задаче и номер задачи. 

 

Важно! Номер задачи является ссылкой, по клику по которой открывается основная информация по задаче и клиенту.