- Категория: Настройки интеграции с amoCRM
Интеграция с amoCRM
Для чего нужна интеграция с amoCRM?
Интеграция с amoCRM позволяет вам вести ваших лидов, а также пользоваться различными вариантами лидогенерации предусмотренными amoCRM. Данная интеграция является односторонней, это значит что лиды из amoCRM будут переноситься в Отмечалку.
Лид автоматически будет перенесен в Отмечалку и добавлен как посетитель, после того как он будет обработан в amoCRM и достигнет статуса означающего покупку услуг (по умолчанию это статус Успешно реализовано).
Посетителю будет присвоен номер телефона и электронная почта контакта. Также в зависимости от ваших нужд можно настроить интеграцию чтобы дополнительные контакты по сделке создавались как представители этого посетителя.
Посетители будут добавляться в систему как активные посетители, со статусом который по умолчанию устанавливается для посетителей созданных из лида. После достижения лимита по вашему тарифу в Отмечалке, все последующие посетители будут добавляться как архивные.
Как настроить интеграцию с amoCRM?
Для того чтобы интегрировать систему Отмечалка с amoCRM необходимо подключить модуль Интеграция с amoCRM и настроить его. Для настройки необходимо перейти на страницу Биллинг и нажать на кнопку Параметры модуля.
В настройках модуля необходимо скопировать ссылку для перенаправления.
После этого, перейдите в amoCRM, меню Настройкии нажмите на кнопку Создать интеграцию. В поле ссылка для перенаправления необходимо вставить ранее скопированную ссылку. Ниже установите галочку в поле Предоставить доступ: Все. Также нужно установить галочку в поле Поддерживает ли интеграция методы контроля дублей.
Далее нажмите на созданную интеграцию и перейдите во вкладку Ключи и доступы. Скопируйте Секретный ключи ID интеграции в соответствующие поля в системе и
нажмите на кнопку Предоставить доступ к amoCRM.
На следующей странице выберите Ваш аккаунт.
После предоставления доступа кнопка Перейти к настройке дополнительных полей станет активна. Нажмите на неё чтобы перейти к дальнейшей настройке.
AmoCRM два основных способа ведения сделки по лиду:
- ФИО клиента фиксируется в названии сделки
- ФИО клиента фиксируется в контактах к сделке
На втором шаге настройки предоставляется выбор по настройкам переноса контактов в Отмечалку:
Присваивать Имя/Фамилию/Отчество посетителю
- из имени фамилии Контакта:
в данном случае имя, фамилия и отчество клиента будут перенесены из контактов по сделке. Первое слово в названии контакта будет записано в графу имя, второе в графу фамилия.
- из названия Сделки:
в данном случае имя, фамилия и отчество клиента будут перенесены из названия сделки. Первое слово в названии контакта будет записано в графу имя, второе в графу фамилия.
- Создавать представителей из указанных контактов к сделке.
Данная настройка позволит создать Представителя из контактов указанных к сделке.
С помощью настройки Воронка продаж выбирается воронка amoCRM из которой будут переноситься контакты в Отмечалку.
Интеграция позволяет создавать Лидов и Посетителей при переносе из amoCRM.
Для этого необходимо следющие поля:
1) Выбор статусов для создания лида "Лида";
2) Выбор статусов для создания "Посетителя".
Важно! Если при переносе необходимо содавать только Лида или только Посетителя, заполните соответствующее поле, а второе оставьте незаполненным.
С помощью интеграции есть возможность перенести дату рождения клиента из amoCRM. Для этого выберите соответсвующее поле из полей Контакта, в настройке Поле с датой рождения.
Также интеграция позволяет подвязать людей к определенному филиалу, для этого используется настройка Поле с названием филиала.
Привязка к филиалу может осуществляться по названию филиала.
Важно! Поле для выбора филиала подтягивается из полей к Контакту в amoCRM.
Поле с направлениями позволяет указать Интересующие направления в карточке клиента. Данная информация также переносится из соответствующего поля в полях к Контакту в amoCRM.
Поле Дополнительная информация позволяет перенести какую-либо дополнительную информацию в систему, указанную в соотвествующих полях Сделки или Контакта. Примечания по клиенту из amoCRM переносятся в систему автоматически, во вкладку История в профиле клиента.
Поле Устанавливать следующие теги всем клиентам, которые автоматически переносятся из АМО позволяет выбрать какие теги нужно установить клиентам, которые переносятся в систему.
На третьем шаге настройки в соответствующем поле будет указана WebHook ссылка для добавления в amoCRM. Эту ссылку необходимо скопировать в буфер обмена или Блокнот, она потребуется для дальнейшей настройки интеграции на стороне amoCRM, после чего сохранить настройки модуля.
Далее необходимо настроить интеграцию на стороне amoCRM, для этого перейдите в Настройки amoCRM и нажмите на кнопку Web Hooks.
После этого нажмите Добавить хук, вставьте ранее скопированную из Отмечалки ссылку (поле WebHook cсылка для добавления в amoCRM) и выберите событие Статус сделки изменен и нажмите Сохранить.
После этого настройка интеграции будет завершена.
Далее, чтобы импортировать нужных лидов, необходимо выполнить следующие действия:
- Зайти в меню Сделки в amoCRM;
- Установить лиду статус означающий успешное завершение сделки.
Теперь лид будет отображаться в Отмечалке либо в разделе Посетители, либо в Лиды, в зависимости от настройки полей при интеграции.
Важно! Если у вас УЖЕ ДОБАВЛЕНЫ лиды в amoCRM, в статус, означающий успешное завершение сделки, они не будут добавлены в Отмечалку автоматически. Для добавления в Отмечалку измените статус лида на другой, затем верните в статус, означающий успешное завершение сделки.