Список всех посетителей, добавленных в систему доступен на странице Посетители (пункт меню Посетители).

Активные посетители – это те посетители, которым Вы можете продать абонемент, отметить на занятии или забронировать место, т.е. Ваши постоянные и новые клиенты.

Важно! Тариф системы Classberry зависит от количества Активных посетителей Вашей организации. Архивные посетители и Лиды также ведутся в системе, но не идут в расчет стоимости по тарифу. Детальнее о тарифах Вы можете узнать на сайте или обратившись в техническую поддержку.

По умолчанию, на странице Посетители отображаются только активные посетители.
 

Архивные посетители - те, кто по каким-либо причинам более не посещают занятия и не покупают абонементы. Список архивных клиентов Вы формируете самостоятельно переводя посетителей из активного списка в архивный.

Для того чтобы на странице Посетители вывести список архивных посетителей, необходимо в фильтрах поиска установить галочку в поле Архив  и нажать кнопку Найти.

Посетителям из архивного списка Вы НЕ можете:

• продать абонемент;
• продать товар;
• отметить посещение на занятии;
• забронировать место на занятие;

При попытке совершить эти действия система сообщит Вам о том, что посетитель находится в архиве и предложит перенести посетителя в активный список для продолжения действия.

По посетителям из архивного списка Вы можете:

• выдавать доступ к личному кабинету;
• принимать оплату по разовому платежу;
• фиксировать оплату долга;
• зачислять/снимать средства на депозит/с депозита;
• ставить задачу посредством модуля CRM;
• отправлять SMS сообщения

Для того чтобы отправить посетителя в архив, необходимо в строке с информацией о посетителе нажать кнопку  В архив.

Отправить посетителя в архив Вы можете только в случае если:

• у посетителя нет активного абонемента;
• у посетителя есть активный абонемент, НО с даты последнего посещения уже прошло 30 и более дней.

Если за посетителем числится долг или есть активный абонемент, с даты последнего посещения по которому прошло 30 и более дней, то при отправке посетителя в архив появится сообщение для подтверждения действия:

Если посетитель не посещает занятия и не покупает абонементы, есть смысл перевести его из активного списка в архивный, для того чтобы количество активных посетителей не превышало допустимое по Вашему тарифу.

Информацию о том, когда посетитель был в архивном списке можно посмотреть в его Профиле, во вкладке История Архивации.

Теги: отправка в архив посетителя, отправка в архив с долгом, отправка в архив с активным абонементом, активные посетители

Далее ->

Профиль посетителя

На странице Профиль посетителя собрана вся актуальная информация о посетителе с момента добавления в систему и в процессе работы с ним.

Чтобы перейти в профиль посетителя, необходимо кликнуть по ссылке на ФИО посетителя, на любой странице системы где отображается ФИО посетителя отображается как ссылка (выделено синим цветом).

В верхнем блоке страницы Профиль отображается:

• фотография посетителя,
• информация по статусу клиента,
• номер телефона и дополнительные контакты (по нажатию на номер телефона)
• комментарий который можно оставить к посетителю. Например: в отпуске до 20.03.2019.
• на счету - сумма на депозите посетителя.
• долг - общая сумма долга посетителя.
• День Рождения и возраст.

Далее идет блок Абонементы, где отображаются все активные абонементы посетителя.

По нажатию на кнопку Все абонементы Вы перейдете во вкладку Абонементы в профиле посетителя, где собрана информация по всем, когда-либо проданным, абонементам посетителя.

Также можно продать абонемент нажав на соответствующую кнопку Продать абонемент.

Кликнув по названию абонемента Вы перейдете на страницу с детальной информацией по данному абонементу.

В колонке Действия можно распечатать квитанцию по проданному абонементу или распечатать бланк посещений.

В блоке Задачи и звонки отображаются 5 последних задач которые были поставлены по данному посетителю.

При нажатии на кнопку Все задачи, откроется окно CRM Модуль где Вы можете посмотреть все задачи а также добавить новую задачу или звонок.

По клику на названии задачи Вам откроется детальная информация.

Более детально о задачах и модуле CRM Вы можете узнать в статье Модуль CRM.

Блок представители и дополнительные контакты отображает информацию по представителям посетителя. Если представитель также является посетителем, с помощью ссылки профиль Вы можете перейти в его анкету.

Последние два блока отображают информацию по отправленным данному посетителю СМС, а также проданным ему товарам.

Представители

Представителями именуются люди, которые тем или иным образом связаны с посетителем и которых необходимо вести в системе, закрепляя за клиентом. В основном, представителями являются родители детей, а также различные опекуны, ответственные лица и т.д.

Создаются представители в карточке клиента во вкладке Представители кнопкой Добавить представителя.

При добавлении представителя, в первую очередь необходимо указать является ли представитель клиентом организации, т.е. посещает ли лично занятия или тренировки.

Рассмотрим оба варианта:

• представитель является посетителем организации,
• представитель не является посетителем организации.

Представитель является посетителем организации

Например, укажем, что посетитель Антипов Марат – ответственное лицо за посетителя Антипова Настя.

Начните вводить фамилию представителя-посетителя и затем выберите ее из предложенного списка.

Далее Вам нужно указать существующую связь между посетителем Антиповой Настей и представителем Антиповым Маратом.

Антипов Марат является ответственным лицом за посетителя Антипова Настя.

Это и необходимо выбрать в поле Взаимосвязь с посетителем– т.е. кем является создаваемый представитель для посетителя.

В поле Обратная связь необходимо указать, кем является посетитель представителю.

Сохраните введенную информацию.

Контакты представителя будут взяты из его анкеты.

Представитель НЕ является посетителем организации

При создании представителя, который не является посетителем организации, вам предлагается заполнить анкету представителя, разбитую на блоки:

• основная информация – ФИО, дата рождения, пол, взаимосвязь с посетителем (кем является представитель для посетителя, и кем является посетитель для представителя),

• контактная информация (обязательным для заполнения является хотя бы одно поле) – номер телефона, e-mail, skype, ICQ, Viber, WhatsApp, страницы во Вконтакте, Facebook и LinkedIn,

• социальные сети
  

• адрес 

• дополнительная информация – место работы/учебы/сфера деятельности/должность, номер класса для школьников, другая дополнительная информация.

После заполнения необходимых полей и сохранения информации, представитель отобразится в списке представителей и в профиле посетителя.

После заполнения всей необходимой Вам информации, нажмите кнопку Сохранить.

Документы посетителя

Данная вкладка предназначена для загрузки и хранения документов посетителя.

Загрузить документ можно нажав на соответствующую кнопку Загрузить документ.

Кнопка Создать договор открывает страницу печати договора.

Данная функция активна если у Вас подключен модуль Шаблоны документов.

Здесь требуется указать нужный шаблон документа, а также указать представителя (при необходимости).

По умолчанию в системе нет стандартного шаблона договора, поэтому необходимо предварительно загрузить шаблон договора через меню Настройка - Тонкие настройки системы - кнопка Изменить настройки - раздел Настройки шаблонов документов.

Более подробно о том как работать с модулем договоров, как сделать свой шаблон договора и загрузить его, Вы можете ознакомиться в статье Модуль Шаблоны Документов.

Вернемся к описанию вкладки Документы в профиле посетителя.

Все загруженные документы по посетителю отображаются в виде таблицы:

• Название документа.
• Основной документ - галочка в данном столбце, в строке с конкретным документом, указывает на то, что данный договор будет выводиться для загрузки по умолчанию на странице Редактирования посетителя по нажатию на кнопку Распечатать договор , которая находится внизу данной страницы.
  

• Тип документа - на данной странице, в качестве типа документа всегда будет указано значение “договор” или пустое значение, если прикрепленный файл не является договором.
• Действия - блок вспомогательных кнопок, с помощью которых можно скачать договор на диск, перенести договор в архив, отредактировать договор или же удалить его.

Далее ->

В системе есть возможность добавлять информацию о родственниках клиента (с которыми ведется взаимодействие) или же ответственных лицах (няня, водитель и т.д.). Это актуально для детских центров, танцевальных и творческих студий и других организаций, в которых ведется работа с детьми.

В терминах системы родственники клиента или же люди, ответственные за клиента, называются Представителями Посетителя. Для добавления Представителей в системе используется дополнительный справочник Взаимосвязи, с помощью которого при добавлении Представителя можно установить его взаимосвязь с Посетителем. Об этом справочнике и пойдет речь в данном разделе.

Добавить и настроить взаимосвязи можно через меню Настройка - Взаимосвязи людей. На данной странице составляется справочник возможных взаимосвязей, которые в дальнейшем можно будет выбрать создавая Представителей посетителя.

Для построения взаимосвязей в системе создаются прямые и обратные связи, например:

• Папа - Дочь, Дочь-Папа,
• Папа - Сын, Сын - Папа,
• Мама - Дочь, Дочь - Мама,
• Мама - Сын, Сын - Мама,
• Брат - Сестра, Сестра - Брат и т.д.

Добавление взаимосвязи

Для добавления взаимосвязей нужно сначала добавить все возможные родственные связи (в терминах системы - взаимосвязи), которые могут использоваться при добавлении Представителей, а затем установить между ними соответствие.

При добавлении взаимосвязи укажите ее название и установите опцию Включить, которая означает, что эта взаимосвязь будет отображена в списке взаимосвязей при добавлении Представителя.

Для того, чтобы установить соответствие между взаимосвязями, кликните по стрелке в колонке Взаимосвязи и выберите все возможные соответствия для текущей Взаимосвязи.

Например, если Вы устанавливаете соответствие для взаимосвязи Мама, то в появившемся списке необходимо выбрать Дочь, Сын, то есть все возможные родственные связи. Обратные взаимосвязи установятся автоматически.

Удаление взаимосвязи

Взаимосвязи удаляются через страницу Взаимосвязи людей по клику на кнопку Удалить.

Важно! Взаимосвязь не подлежит удалению, если она используется в системе, а именно, если к Посетителю был добавлен Представитель с использованием данной взаимосвязи. Для того, чтобы удалить взаимосвязь в данном случае необходимо убрать ее использование в системе, т.е. отвязать всех Представителей, использующих данную взаимосвязь, от Посетителей или заменить ее какой-то другой. Это можно сделать через Профиль посетителя.

Во вкладке Личный кабинет можно настроить доступ посетителя к его личному кабинету.

Чтобы дать возможность посетителю заходить в свой личный кабинет, необходимо установить галочку в поле Разрешить доступ к кабинету.

В системе есть возможность настроить, автоматическую установку данной опции при добавлении нового посетителя в систему. Для этого перейдите в меню Настройка - Тонкие настройки системы -кнопка Изименить настройки- раздел Настройки доступа в личный кабинет посетителя: и выберите опцию Устанавливать опцию “Разрешить доступ к кабинету” автоматически при добавлении ного посетителя.

Таким образом, сразу по добавлению нового посетителя в систему, у него автоматически будет доступ к личному кабинету и останется лишь сформировать и выслать ему пароль.

Также во вкладке Личный кабинет можно сгенерировать пароль посетителя к личному кабинету, нажав соответствующую кнопку Создать новый пароль.

Можно создать новый пароль и отправить его данному посетителю, выбрав нужный способ отправки, с помощью кнопки Создать и отправить новый пароль.

Также Вы можете сделать массовую рассылку логинов и паролей посетителям в меню Посетители - Кабинет посетителя.

Детальнее об этой возможности читайте в разделе Личный кабинет посетителя.

День Рождения посетителя вы можете указать в его профиле на странице Посетители. 

В списке посетителей, в колонке Возраст: годы (месяцы) будет отображена иконка , Если у посетителя День Рождения совпадает с текущей датой.
В шапке системы будет отображаться иконка , если в системе есть посетители с датой Дня Рождения сегодня или завтра.

При клике на иконку откроется окно, в котором будет два блока: 

1. Сегодня День Рождения - в котором будет отображен список посетителей с датой рождения - сегодня;
2. Завтра День Рождения - в котором будет отображен список посетителей с датой рождения - завтра.
   
   

В списке будет отображено ФИО посетителя, в скобках - сколько полных лет посетителю. 

Важно! Иконка с Днем Рождения  в шапке будет отображена только при первом входе в систему.
В сообщении после нажатия на иконку , будут отображаться только те посетители, что добавлены в базу до входа в сотрудника в систему. 

Т.е. если сотрудник вошел в систему и добавил посетителя, дата рождения которого совпадает с текущей датой или с завтрашней датой, такой посетитель не будет отображаться в сообщении.

Добавлять и редактировать посетителей могут сотрудники с ролью:

• Управляющий;
• Администратор организации;
• Администратор филиала;
• Менеджер филиала.

Чтобы добавить нового посетителя в систему, необходимо нажать кнопку Добавить на странице Посетители.

После нажатия кнопки откроется страница с анкетой, в которую нужно внести данные о посетителе.

Добавление посетителя

Заполнение анкеты посетителя

В анкете присутствуют обязательные поля для заполнения, которые выделены оранжевым маркером, если такое поле оставить пустым, то анкета не будет сохранена.

Блок Основная информация 

В данном блоке Вы заполняете основную информацию о посетителе.

Рассмотрим основные поля:

• Имя и Фамилия являются обязательными для заполнения полями.
• Поле Статус посетителя - с помощью статусов Вы категоризируете клиентов по этапам продаж, для этого нужно добавить статусы и настроить воронку продаж, более подробно о работе со статусами читайте в статье Статусы посетителей.
• Откуда узнал об организации - поле для указания источника обращения в организацию, таким источником может быть реклама на сайте, реклама в социальных сетях, реклама на радио, различные афиши и многое другое. Более подробно в статье Источники обращений.
• Менеджер - поле для указания ответственного за клиента Менеджера. В этом после можно выбрать любого Сотрудника, который добавлен в систему

Контактная информация

В блоке Контактная информация указывается контактная информация посетителя, рассмотрим основные поля требующие внимания:

• Номер телефона - обязательное поле для заполнения.

Также Вы можете указать разрешена ли смс-рассылка данному посетителю.

Более подробно о работе модуля СМС-рассылка.

• Дополнительные контакты - в данном поле Вы можете указать дополнительный номер телефона посетителя или контакты представителей (матери, отца, брата, сестры и т.д.). НО мы настоятельно рекомендуем для этого использовать функционал Представители, читайте детальнее в разделе Представители.

Функция поиска дубликата контакта среди Лидов и Посетителей

При добавлении нового посетителя в систему выполняется поиск по уже существующим посетителям и лидам по полям Фамилия, Имя и Номер телефона.

В случае, если посетитель с указанными Фамилией, Именем или Номером телефона найден среди Посетителей или Лидов, система выводит сообщение и дает возможность создать нового Посетителя из ранее добавленного Лида или выбрать/отредактировать ранее добавленного Посетителя.

Данные должны совпадать по Имени и Фамилии или по Номеру телефона.

Социальные сети

В данном блоке можно указать ссылки на страницы социальных сетей посетителя.

Адрес

Вы можете указать адрес временного или постоянного проживания посетителя.

Филиалы и Группы

В данном блоке необходимо указать Филиал, в который ходит посетитель. Группу можно выбрать позже.

По умолчанию список филиалов и групп отображается в свернутом виде. Если Вам удобнее, чтобы список был по умолчанию развернут и Вы видели все группы по каждому филиалу,  Вы можете воспользоваться дополнительной настройкой: меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки списка филиалов, направлений, групп. Установите опцию При добавлении/редактировании посетителя всегда отображать развернутый список групп, независимо от того, в какие группы записан посетитель:

Таким образом, при добавлении посетителя, на этапе выбора группы, Вам будет показан полный развернутый список по каждому филиалу.

Интересующие направления

В данном блоке можно выбрать направления, которые интересуют посетителя помимо тех, которые он уже посещает.

Например, если Вы хотите открыть новое направление деятельности и Вам важно понимать, какое количество людей может быть в этом заинтересовано, Вы имеете возможность опрашивать посетителей и отмечать в профиле, что им интересно новое направление, просто поставив галочку напротив этого направления.

На странице Посетителив Расширенных фильтрах поиска Вы может сделать поиск посетителей по интересующим направлениям.

Дополнительная информация

Также Вы можете сохранить дополнительную информацию по посетителю.

Указанная в этом поле информация будет в дальнейшем выводится в специальном облаке, которое, в свою очередь, присутствует на многих страницах и в отчетах, с некоторых из них также доступно редактирование данного поля.

Если для Вас важна медицинская справка, Вы можете указать ее наличие или отсутствии, а также срок ее действия в полях Мед. справка, Срок действия медицинской справки.

Список посетителей не имеющих актуальной мед. справки Вы можете получить на странице Посетители с помощью фильтра Нет актуальной мед. справки в расширенных параметрах поиска. Также Вы можете получить список посетителей, у которых срок медсправки истекает до выбранной даты - фильтр Мед. справка истекает до.

Внизу страницы расположены кнопки:

• Отмена - Вы можете отменить добавление посетителя в систему.
• Сохранить - сохранение посетителя в системе и вернуться на страницу Посетители.
• Сохранить и продать абонемент - актуально для новых посетителей, которые готовы сразу купить абонемент и пойти на занятие. При нажатии данной кнопки посетитель будет сохранен в систему и откроется окно продажи абонемента данному посетителю.
• Применить - данная кнопка используется, если необходимо сохранить данные в анкете посетителя и остаться на этой же странице для продолжения внесения данных.
• ... - данная кнопка открывает дополнительные функции. Например распечатать Договор по посетителю.

 После успешного добавления посетителя, он будет отображаться в списке активных посетителей, на основной странице.

Импорт Посетителей в систему через Excel

Для импорта Посетителей в систему свяжитесь любым удобным способом с технической поддержкой для получения Шаблона импорта клиентов. Правила заполнения файла указаны в шапке самого документа. 

Важно! В файле присутствуют такие колонки, как Источник обращения, Способ первой коммуникации, Направления, Группы, Статус посетителя, которые необходимо заполнять в полном соответствии с тем, как Вы добавили эти сущности в систему. 

После заполнения файла, его необходимо переслать на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в браузере должен быть включен Javascript.. 

Также доступен импорт абонементов посетителя. Если клиенты уже отходили часть занятий по абонементам, Вы можете добавить информацию по клиентам массово. Для получения файла импорта абонементов, свяжитесь с технической поддержкой. 

Таким образом Вы можете быстрее и проще внести в CRM Classberry историю и актуальные данные по абонементам посетителей.

Далее ->

Функционал домашних заданий позволяет публиковать в Личный кабинет клиента материалы, которые будут привязаны к конкретным занятиям. С помощью этого функционала менеджеры, администраторы и преподаватели смогут передавать посетителям домашние задания и информацию для самостоятельного обучения.

Выдача задания 

Для выдачи задания необходимо перейти в меню Журнал - Домашние задания. По умолчанию будет открыт текущий день с выбранным ближайшим к текущему времени занятием. 

Нажмите кнопку нажмите кнопку Добавить новое, после нажатия система откроет всплывающее окно выдачи нового занятия.

Выдача занятия происходит в 2 шага:

1. Указание названия и описания задания в соответствующих полях.
   
   
   Для указания в задании ссылок на сторонние сайты используйте кнопку
   Для прикрепления изображения откройте его в программе для просмотра изображений, нажмите на него правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню “Копировать изображение”, после чего перейдите во всплывающее окно выдачи задания и вставьте его используя комбинацию клавиш Ctrl+V
   
   
2. Выдача задания посетителям
   
   

Кнопка Сохранить и выдать сохранит задание и опубликует его в Личный кабинет. 
Кнопка Сохранить позволит сохранить задание, но не выдавать его.

Для отмены выдачи выберите нужное занятие и нажмите кнопку Отменить.
В случае необходимости задание можно скопировать используя кнопку

Отображение домашних заданий в ЛК

Для просмотра задания, клиенту нужно перейти в Личный кабинет и выбрать пункт меню Домашние задания.

Задания которые выданы на будущие даты отобразятся в блоке Будущие задания, на прошедшие даты в блоке Предыдущие занятия.

Доступ

Доступ к меню Домашние задания есть у пользователей с ролями:

• Управляющий
• Администратор организации
• Администратор филиала
• Менеджер филиала
• Преподаватель

Все совершенные покупки абонементов, товаров, оплаты разовых платежей, оплаты долгов, зачисление средств на депозит и прочие финансовые операции посетителя объединяются в персональную историю платежей и доступны к просмотру в анкете каждого посетителя. Чтобы детально ознакомиться с историей платежей конкретного клиента, необходимо перейти в анкету посетителя, кликнув по его ФИО на любой странице системы, где есть данная ссылка.

Историю платежей посетителя можно посмотреть во вкладках:

• Платежи
• Абонементы
• Депозит
• Купленные товары

Рассмотрим каждую вкладку более подробно.

Вкладка Платежи

На данной странице отображаются все платежи посетителя, которые можно отфильтровать по периоду и типу платежа.

Данные отображаются в виде таблицы, где Вы можете увидеть тип платежа, назначение платежа, дату совершения финансовой операции, полную стоимость, скидку и сумму с учетом скидки, а также сколько средств было фактически внесено посетителем. Колонка С депозита отображает сумму, которая была использована для оплаты с депозитного счета посетителя. Более детально о работе с депозитом посетителя можно узнать из раздела Финансовые операциитипа По депозитам посетителей.

Колонки Начальный долг и Текущий долг показывают какой долг был при оплате платежа и какой долг остался на текущий момент времени.

Кроме того, прямо из таблицы есть возможность распечатать квитанцию по нужному Вам платежу.

Более детально о квитанциях можно узнать в статье Как создать шаблон документа для загрузки.

По типу платежа Покупка товара есть возможность посмотреть детальную информацию, в колонке Назначение платежа нажав кнопку Просмотр подробностей.
Также Вы можете редактировать и удалять совершенные платежи.

По нажатию кнопки Внести новый платеж, откроется страница для проведения Разового платежа.

Более подробно о Разовых платежах можно читайте в статье Разовые платежи.

Вкладка Депозит

Данная вкладка отображает информацию по депозитным операциям посетителя.

Информация отображается в таблице, где в колонке Назначение платежа можно увидеть какая операция по депозиту была совершена. Информацию можно отфильтровать по периоду.

Вверху страницы отображается текущая сумма на депозите посетителя.

Также нажав на кнопку Добавить операцию можно зачислить или снять средства с депозита посетителя без продажи абонемента или товара.

Операции по депозиту можно удалить нажав соответствующую кнопку в колонке Действия напротив конкретного платежа.

Вкладка Купленные товары

Данная вкладка отображает список купленных товаров.

В фильтре поиска можно отфильтровать информацию за определенный период.

Далее ->

В данный раздел входит описание таких вкладок в профиле посетителя, как:

• Задачи и звонки.
• Статус (история).
• Sms.
• Заявки.
• Интересующие направления.
• Теги.

Рассмотрим каждую вкладку более подробно.

Вкладка Задачи и звонки

Данная вкладка показывает список всех задач по работе с данным посетителем.

Кликнув по названию задачи Вы откроете более детальную информацию по задаче.

С помощью кнопки Добавить звонок Вы можете добавить новый звонок или задачу по посетителю.

Вкладка Статус (история)

Информация в данной вкладке показывает историю смены статусов посетителя. Если Вы еще не знакомы с понятием Статусов в системе, предлагаем ознакомиться со статьей Статусы посетителей.

На странице с историей изменения статусов посетителя отображается следующая информация:

• дата перехода в статус;
• предыдущий статус;
• статус, в который произошел переход;
• ФИО сотрудника, который изменил статус посетителя (вручную или выполнив задачу, в результате которой меняется статус посетителя);

Здесь важно заметить, что в некоторых ситуациях вместо ФИО сотрудника может быть указано <система>. Это происходит в тех случаях, если смена статуса происходит посредством автоматических действий, о которых можно прочесть в статье Автоматические действия.

• название задачи, в результате выполнения которой, статус посетителя меняется на статус, заданный в настройках.

Возможность установки и изменения статусов посетителям доступна для сотрудников с ролями:

• Управляющий,
• Администратор организации,
• Менеджер филиала,
• Администратор филиала.

Установка или изменение статусов посетителей может производится несколькими способами с разных страниц системы:

• при заполнении или редактировании анкеты Посетителя;
• при создании Посетителя из Лида;
• автоматически или вручную в результате закрытия задачи по посетителю (детальнее о задачах по ссылке);
• при обработке заявки, полученной с сайта;
• автоматически по правилам, настроенным в автоматических действиях (подробнее в статье Автоматические действия).

Вкладка Рассылка

На данной странице отображается информация об отправленных сообщениях данному посетителю.

В таблице со списком отправленных сообщений можно увидеть дату и время отправки сообщения, фамилию сотрудника, а также непосредственно сам текст отправленного сообщения.

Отображаются сообщения для СМС, E-mail и Telegram рассылки. 

Детальнее о работе с СМС сообщениями можно в статье Модуль СМС.

Вкладка Заявки

В данной вкладке отображаются все заявки посетителя, отправленные через форму захвата контактов (форму обратной связи), размещенную на Вашем сайте.

Вы можете посмотреть кто и когда обработал заявку, а также в течении какого времени заявка была обработана.

Для того чтобы информация отображалась в данной вкладке, при обработке заявки посетителя необходимо идентифицировать - обработать заявку и указать клиента на странице CRM - вкладка Заявки.

Подробнее о работе с формой захвата контактов Вы можете узнать в статье Форма захвата контактов.

Вкладка Теги

На данной вкладке можно присвоить тег посетителю, а также добавить новый тег в справочник тегов.

В таблице отображается информация с названием тега, его цветом и описанием.

Подробнее о работе с тегами Вы можете узнать в статье Теги посетителей.

Вкладка Интересующие направления

В данной вкладке отображены все выбранные посетителем интересующие направления, есть также возможность указать дополнительное направление, которым интересуется клиент.

В таблице отображаются все направления, добавленные Вами в систему.

Если же Вы планируете открыть новое направление и есть потребность узнать сколько клиентов потенциально в нем заинтересованы, Вы можете проводить опрос и указывать кто из клиентов собирается посещать данное направление.

В дальнейшем, на странице Посетители можно будет воспользоваться расширенными параметрами поиска и найти всех, кто заинтересован в новом направлении.

Далее ->

Для работы с уже составленными списками посетителей, перейдите в меню Посетители - Массовые действия с посетителями.

Работа со списками, после того, как списки уже сформированы, состоит из следующих шагов:

• Выбор списка.
• Выбор действия, которое необходимо совершить с посетителями из выбранного списка.
• Выбор дополнительных параметров, в зависимости от выбранного действия.
• Выполнение действия, по нажатию на кнопку Выполнить действие.
• Анализ результатов выполнения.

Также на странице есть возможность добавить новый список, используя кнопку .

По нажатию на ссылку Посмотреть посетителей из списка - Группа (n пос.) откроется таблица со списком всех посетителей добавленных в выбранный список.

Рассмотрим каждое действие более подробно.

Продать абонемент

При выборе данного действия открывается стандартное окно Продажа абонемента, посредством которого производится совершенно стандартная продажа абонементов посетителям: выбирается абонемент, группы, срок и дата начала действия и т.д.

Важно! Если у Вас включена опцияРазделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу, сотрудники с ролями Администратор и Менеджер филиала смогут выполнять действия лишь с теми посетителями, которые записаны в их филиал.

Важно! При массовой продаже абонементов, невозможно оплатить абонементы с депозитов!

Автоматический выбор групп посетителя при продаже абонемента

Для функционала продажи существует особая настройка: Автоматический выбор групп посетителя при продаже абонемента.

Активация данной функции позволяет автоматически продавать абонементы списку посетитетей таким образом, чтобы каждый человек из списка получил абонемент, позволяющий ходить лишь в те группы, куда он изначально был записан и в которые можно ходить с продаваемым абонементом. 

Мы выделяем данную функцию в отдельный блок, так как при работе со списком посетителей она функционирует не так, как при продаже абонемента конкретному посетителю: на шаге выбора групп отображается в качестве отдельной опции с одноименным названием.

Важно! Если выбранный для продажи абонемент не позволяет посещать группы, в которые записан посетитель списка, такой посетитель будет добавлен список исключений.

О списке исключений мы поговорим немного позже, а детальнее об этой функции можно узнать в статье Продажа абонементов. 

Так как при продаже абонемента можно бронировать места, вместе с данной функцией также будет выведена опция Бронировать места на занятиях, которая при активации забронирует всех посетителей согласно условиям абонемента на ближайшие занятия по их группам сразу после продажи. 

После успешной продажи отобразится всплывающее окно.

Важно! Продажа абонементов посетителям, находящимся в архиве, невозможна!

В случае невыполнения действия для каких-либо посетителей из списка, система добавит таких посетителей в список исключений и предоставит возможные причины невыполнения.

Ниже, под списком посетителей, по которым действие не было выполнено (далее - список исключений), находится кнопка Создать список в один клик, с помощью которой Вы сможете создать новый список из данных посетителей для дальнейшей работы. Подробности читайте по ссылке Создание списка в один клик.

Если Вы еще не знакомы с понятием абонемента и его продажей, предлагаем ознакомиться также со статьями Типы абонементов: пробные, разовые, постоянные и Абонементы: продажа абонементов.

Повторить абонемент

С помощью данного действия Вы можете продать каждому посетителю списка его последний купленный абонемент, с возможностью повтора броней на занятия. Повтор абонементов производится в долг, так как повторяемые абонементы у разных посетителей могут быть разными и соответственно иметь разную стоимость. Таким образом, можно массово повторить абонементы списку посетителей и уже после этого принимать деньги и погашать долги, не продавая абонементы каждому посетителю отдельно.

Важно! Если у Вас включена опция Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу, сотрудникам с ролями Администратор и Менеджер филиала данное действие будет недоступно.

При повторе абонементов также будет совершен повтор броней (на занятия) совершенных по последнему абонементу. Если Вы не хотите бронировать места на занятиях при повторе абонементов, установите опцию Не бронировать места на занятия.

По умолчанию при повторе указывается текущая дата продажи и начала действия, которые могут быть изменены вручную. Дата окончания действия абонементов рассчитывается автоматически согласно настроек в типе абонемента или устанавливается одинаковая для всех абонементов при совершении действия..

После успешного выполнения действия система сообщит Вам об этом.

Важно! Действие проигнорирует архивных посетителей, а также тех, у кого никогда не было абонементов.

Посетители, для которых действие не было выполнено, будут показаны в таблице под настройками основного действия. Также в этом блоке вы сможете посмотреть возможные причины.

Пример: на рисунке ниже показана информация о том, что повтор абонементов не выполнился двум посетителям списка, и указаны причины.

Ниже, под списком посетителей, по которым действие не было выполнено (далее - список исключений), находится кнопка Создать список в один клик, с помощью которой Вы сможете создать новый список из данных посетителей для дальнейшей работы. Подробности читайте по ссылке Создание списка в один клик.

Продать товар

Данное действие позволяет массово продать товар. Как и в случае с продажей абонемента, нет возможности произвести оплату за товар с депозита.

Продать товар списку посетителей можно как на странице Работа со списками посетителей,

так и по кнопке Продать товар  в верхней панели системы. При продаже товара списку посетителей из верхней панели системы, необходимо выбрать список посетителей в самом окне продажи товара.

Важно! При попытке продать товар списку посетителей в количестве, суммарно превышающем общий остаток на складе, действие выполнено не будет. Система выведет предупреждающее сообщение.

Товары можно продавать как активным, так и архивным посетителям.  

Отправить СМС

Функция позволяет отправить смс сообщение всем посетителям выбранного списка.

После выбора действия нажмите кнопку Выполнить действие в результате чего откроется страница Рассылка смс сообщений.

На данной странице автоматически выведется список посетителей. Далее заполните поле Текст вручную или с помощью заранее созданного шаблона СМС и нажмите кнопку Отправить.

Если Вы еще не знакомы с модулем СМС, предлагаем ознакомиться с ним в статье Модуль СМС.

Отправить E-mail

Функция позволяет сделать E-mail рассылку всем посетителям выбранного списка.

После выбора действия нажмите кнопку Выполнить действие, в результате чего откроется страница Рассылка сообщений - E-mail.

На странице автоматически выведется список тех посетителей, у кого в профиле указан E-mail. Далее укажите тему сообщения, заполните поле Текст (вручную или с помощью заранее созданного шаблона) и нажмите кнопку Отправить. 

Подробнее о подключении и настройке модуля вы можете прочесть в статье E-mail-рассылка.

Отправить сообщение в Telegram

Функция позволяет отправлять сообщения в Telegram всем посетителям выбранного списка. Сообщения будут отправляться не как каналу в Telegram, но как личные сообщения от вас каждому клиенту списка, который не отказался от рассылки.

После выбора действия нажмите кнопку Выполнить действие в результате чего откроется страница Рассылка сообщений - Telegram. 

На данной странице автоматически выведется список посетителей, у кого в профиле указан Telegram номер или Username. Далее заполните поле Текст вручную или с помощью заранее созданного шаблона Telegram и нажмите кнопку Отправить. 

Подробнее о подключении модуля можете прочесть в статье Telegram-рассылка.

Записать в группу / Выписать из группы

При выборе действия Записать в группу, отобразятся дополнительные параметры: Филиал, Направление, Группа.

Кнопка Выполнить действие станет доступна после выбора всех 3-х параметров. По нажатию на кнопку Выполнить действие посетители списка будут добавлены в выбранную группу и возле кнопки отобразится зеленая галочка, как индикатор завершения выполнения действия.

Действие Выписать из группы работает аналогично, но в результате действия посетители будут выписаны из выбранной группы.

Если в список попали посетители, которые были записаны в группу ранее, то при выполнении действия Записать в группу, они попадут в список исключений, т.е. действие для них выполнено не будет.

Аналогично с действием Выписать из группы: посетители, которые и так не были записаны в группу, попадут в список исключений.

Ниже, под списком посетителей, по которым действие не было выполнено (далее - список исключений), находится кнопка Создать список в один клик, с помощью которой Вы сможете создать новый список из данных посетителей для дальнейшей работы. Подробности читайте по ссылке Создание списка в один клик.

Отправить в архив / Извлечь из архива

Эти действия позволят Вам массово отправить посетителей в архив и извлечь их из архива.

При выполнении действия отправки в архив, действие выполнится только для посетителей, которые попадают, как минимум под одно из условий:

• отсутствие абонемента и долга;
• отсутствие посещений в течении 30 календарных дней, даже при наличии по абонементу долга.

Также при выборе этого действия об этом Вас предупредит и система.

Действие Извлечь из архива превращает архивных посетителей в активных.

Важно! Если при отправке в архив списка посетителей, в него попали уже архивные посетители, они попадут в исключения, т.е. они так и останутся архивными. Аналогично с действием Извлечь из архива.

Ниже, под списком посетителей, по которым действие не было выполнено (далее - список исключений), находится кнопка Создать список в один клик, с помощью которой Вы сможете создать новый список из данных посетителей для дальнейшей работы. Подробности читайте по ссылке Создание списка в один клик.

Изменить статус

Функция позволит Вам массово изменить статус посетителям записанным в список.

В случае если при смене статуса на указанный Вами в списке уже есть посетитель(ли) в данном статусе, они попадут в исключения.

Ниже, под списком посетителей, по которым действие не было выполнено (далее - список исключений), находится кнопка Создать список в один клик, с помощью которой Вы сможете создать новый список из данных посетителей для дальнейшей работы. Подробности читайте по ссылке Создание списка в один клик.

Подробнее о статусах читайте в статье Статусы посетителей.

Удалить брони

Используя действие Удалить брони, вы можете удалить все брони на занятия за определенный период, отфильтровав занятия по филиалу, направлению, группе или залу.

Фильтры по занятиям можно использовать в разных комбинациях:

• выполняя действие с выбором лишь даты, вы удалите все брони по ВСЕМ занятиям для данных посетителей;
• выбрав дату и филиал, вы удалите все брони за выбранный период в указанном филиале;
• выбрав дату, филиал и направление, удаляться брони по данному направлению в выбранном филиале за указанный период;
• выбрав дату, филиал, направление и группу: вы удалите все брони на занятия за указанный период по выбранной группе;
• выбрав дату, филиал, направление, группу и зал, производится удаление броней на занятия, которые пройдут по выбранной группе в выбранном зале;

Если при удалении броней в списке есть посетители, у которых не было ни одной брони согласно указанным критериям, они попадут в список исключений и действие для них выполнено не будет.

Ниже, под списком посетителей, по которым действие не было выполнено (далее - список исключений), находится кнопка Создать список в один клик, с помощью которой Вы сможете создать новый список из данных посетителей для дальнейшей работы. Подробности читайте по ссылке Создание списка в один клик.

Создание списка в один клик

Данная функция доступна для списка исключений, т.е. посетителей, по которым действие не было выполнено.

К таким действиям относятся:

• Продать абонемент.
• Повторить абонемент.
• Записать в группу / Выписать из группы.
• Отправить в архив / Извлечь из архива.
• Изменить статус.
• Удалить брони.

Если в результате выполнения действия, были исключены некоторые посетители, система выведет блок исключений: Посетители, по которым не было выполнено данное действие.

В данном блоке будет показана информация:

• по возможным причинам (почему действие не было выполнено для данных посетителей),
• по посетителям, которые попали в список исключений.

Используя кнопку Создать список в один клик вы можете создать новый список из посетителей, попавших в блок исключений (посетителей, по которым действие не было выполнено). По клику на кнопку отображается всплывающее окно с автоматически сгенерированным названием для списка. Название генерируется в зависимости от действия по которому сформировался список исключений.

Вы можете отредактировать название списка.

После сохранения списка вы можете его использовать для других массовых действий.

С помощью меню Настройка анкеты клиента вы можете настроить вид анкеты посетителя под нужды вашей организации. 

Настроить вид анкеты клиентов можно в меню Настройка - Настройки анкеты клиента, а также через профиль посетителя, кликнув на кнопку Настройка анкеты посетителя. 

Доступ к странице Настройка анкеты имеют сотрудники с ролями Управляющий и Администратор организации.

После нажатия по активной ссылке откроется страница Настройка анкеты клиентов, которая разбита на две части, Настройка блоков и Настройка полей. Каждая вкладка, в свою очередь, разбита на Режим добавления и Режим редактирования. С помощью этих вкладок отдельно можно настроить формат отображения анкеты при добавлении нового посетителя и при редактировании уже существующего.

Рассмотрим каждую вкладку подробнее.

Настройка блоков

С помощью данной функции вы можете настроить какие блоки будут отображаться в анкете клиента при его добавлении или редактировании.

Режим добавления

При добавлении нового посетителя вы можете настроить вид анкеты таким образом, чтобы отображались только нужные блоки. Например, если вы не указываете адрес или социальные сети клиентов, то можете убрать данный блок. И наоборот, если необходимо указывать интересующие направления, вы можете добавить соответствующий блок в анкету.

В режиме добавления вы можете настроить следующие блоки:

• контактная информация;
• социальные сети;
• адрес;
• филиалы и группы;
• интересующие направления;
• дополнительная информация.

Также вы можете настроить отображение каждого блока, развернутый или свернутый. 

Т.е. как будет отображаться конкретный блок по умолчанию, при переходе в профиль посетителя. 

Режим редактирования

При редактировании уже добавленного посетителя вы также можете настроить отображение нужных полей. В режиме редактирования вы можете настроить следующие блоки:

• контактная информация;
• социальные сети;
• адрес;
• филиалы и группы;
• интересующие направления;
• представители;
• документы;
• дополнительная информация.

А также вы можете настроить отображение каждого блока, свернутый или развернутый.

Настройка полей

С помощью данного блока у вас есть возможность настроить отображение полей в каждом блоке. Например, в блоке Контактная информация вы можете убрать поля Viber и Skype и добавить поле WhatsApp.

Настройка полей также как и Настройка блоков разделена на две части, Режим добавления и Режим редактирования. 

В данном блоке вы можете настроить отображение всех необходимых полей в анкете посетителя. Для этого просто установите галочку на нужном поле. 

Функция поиска дублей позволит отследить и удалить дублирующиеся контакты Лидов и Посетителей. С помощью неё вы сможете очистить систему от дублирующихся анкет, добавленных в разное время и предотвратить заполнение системы неактуальными данными

Для того, чтобы выявить в системе дублей посетителей или лидов, перейдите в меню Посетители - Поиск дублей.

На странице поиска дублей в колонке Дубликаты, система автоматически отображает все дубли посетителей и лидов.

Поиск дублей производится по номеру телефона или почте. Соответственно почта и номер телефона подсвечивается синим.

Система помогает отсортировать дубли, рекомендуя или нет для удаления клиентов.
Каждый клиент в колонке Дубликаты имеет свой цвет. Каждый цвет обозначает рекомендацию системы.



Для того, чтобы удалить дубли, нужно переместить их из колонки Дубликаты в колонку На удаление. Затем пролистать вниз и нажать на кнопку Удалить.



После этого выбранные клиенты полностью удалятся из системы. По ним удалятся все посещения, задачи, заявки, финансовые операции.

Если у дубля есть заполненные поля, в анкете, которые пустые у актуального профиля, информация переносится в актуальный профиль. Например, если у Лида заполнено поле Отчество, а у посетителя это поле пустое, при удалении Лида отчество клиента перенесется в профиль Посетителя. 

Перенос информации доступен для всех полей, кроме:

• Филиалы и группы/индивы;
• Интересующие направления;
• Представители;
• Документы. 

Посещения

Во вкладке Посещения посетителя вы можете просмотреть список посещений данного посетителя за выбранный период, сгруппировать посещения по абонементам, а также отфильтровать по филиалу, направлению и группе.
Также в данной вкладке отображается время прихода и ухода посетителя. Подробнее о отмечании прихода можно узнать в статье: Учет времени прихода и ухода посетителей. 

В таблице отображаются все посещения посетителя, которые попадают в выбранный промежуток времени.

В информации о посещениях содержится:

• дата отмеченного посещения,
• отметка о присутствии (Н – отсутствие, + - присутствие),
• филиал/направление/группа, в которую было посещение занятия,
• ФИО преподавателя,
• абонемент, по которому отметили посещение.

Посещения отображаются в хронологическом порядке.

Если в фильтрах поставить галочку в поле Группировать по абонементам, то список посещений будет сгруппирован по абонементам для большей наглядности и возможности посчитать количество пропусков занятий по каждому абонементу.

Список посещений доступен для печати.

Брони

Данная вкладка отображает информацию по бронированию мест на занятиях данного посетителя.

Брони отображаются в виде таблицы где указана информация в какой день была бронь, Время - Группа - Направление - Преподаватель занятия, Абонемент (срок действия, кол-во занятий) и колонка Посетил показывает отметку поставленную при посещении занятия. Если клиент не посетил занятие, на месте отметки будет прочерк.

Брони делятся на два блока: Активные и Архивные.

Блок Активные брони отображает информацию по броням на будущие занятия.

Блок Архивные брони отображает информацию по броням, которые уже не актуальны, т.е. на прошедшие занятия.

Абонементы

На вкладке Абонементы посетителя отображаются все абонементы, которые были приобретены данным посетителем, а также информация по оставшимся занятиям, скидкам на данные абонементы, стоимость со скидкой, сроки и даты действия абонементов, дата продажи, долг.

В поле Действия, Вы можете распечатать квитанцию по продаже абонемента, а также распечатать Бланк посещений.

По умолчанию на данной вкладке отображаются только Активные абонементы посетителя. Активными считаются абонементы, по которым можно посещать занятия, то есть срок действия которых еще не закончился и лимит занятий не исчерпан.

Чтобы посмотреть все прошлые абонементы посетителя, выберите фильтр Все архивные абонементы.

Абонемент можно удалить нажав на соответствующую кнопку Удалить.

Вместе с абонементом удалится вся информация о посещениях которые были отмечены по этому абонементу, а также финансовые операции по данному абонементу.

Также Вы можете продать новый абонемент этому посетителю нажав кнопку Продать абонемент.

Более подробно с функцией продажи абонемента Вы можете ознакомиться в разделе Абонементы: продажа абонементов.

Кликнув по ссылке на названии абонемента Вы перейдете на страницу с Детальной информацией по абонементу, где сможете просмотреть кто, когда и в каком филиале продал данный абонемент, просмотреть все отмеченные по абонементу посещения и многое другое.

Более подробно с возможностями данной страницы Вы можете ознакомится прочитав статью Абонементы: Детальная информация по абонементу.

Таблица Список посетителей содержит в себе множество информации и дополнительных функций:

• просмотр статуса - наведите на прямоугольник слева от ФИО посетителя:

• удобная панель перехода на любую вкладку профиля посетителя - наведите на иконку панели, как показано на картинке:

• вспомогательные кнопки:
  • перевод в архивный / активный список;
  • детальная информация - облако, куда можно записать любой комментарий;
  • кнопка просмотра/привязки/открепления клубной карты .

Касательно клубных карт можно узнать больше в статье Сканер штрих-кодов - Модуль Сканер карт;

• информация о возрасте посетителя в форме к-во полных лет (к-во месяцев);
• кнопки быстрого и обычного отмечания, в колонке Пришел (детальнее об отмечании в статье Отмечание посещений).
• кнопка продажи абонемента, а также повтора последнего абонемента, по нажатию на которую откроется страница с последними купленными типами абонементов. Подробнее в статье Абонементы: продажа абонементов;
• дата последнего посещения занятия;
• стрелки фильтрации информации по убыванию и возрастанию;
• группы посетителя (колонка присутствует если установить фильтр по филиалу):

По нажатию на список групп, который является ссылкой, откроется окно со списком всех групп. В данном окне галочками отмечены группы, которые посещает клиент. С помощью данного окна Вы можете отредактировать список групп посетителя сняв или проставив галочки напротив групп.

Если клиент записан в группу и имеет в эту группу активный абонемент, Вы не сможете выписать его из этой группы с помощью данного окна.

В этом случае Вам необходимо перейти в детальную информацию по абонементу, кликнув по ссылке на названии абонемента, и снять галочку с данной группы в активном абонементе посетителя в блоке Группы, которые посещает посетитель.

Вернемся снова к рассмотрению таблицы  Список посетителей, столбец Группы.

По нажатию на троеточие под списком групп, открывается окно с полным списком всех групп, в которые записан посетитель.

Перейдя по ссылке на любом названии группы, Вы снова попадете в окно редактирования списка групп посетителя, описанное выше.

Таблица Список посетителей также содержит:

• суммы долгов и депозитов, которые являются ссылками: по клику на сумму долга открывается окно погашения долга, по клику на сумму на депозите совершается переход на вкладку Депозит поетителя со списком операций по депозиту;

• список активных абонементов посетителя: по клику на ссылку на названии абонемента открывается детальная информация по данному абонементу, подробнее о данной странице читайте в разделе Детальная информация по абонементу. 

Для данной таблицы, а именно для отображения абонементов в данной колонке есть дополнительная настройка: Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов.

Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов

В этом блоке настраивается подсветка заканчивающихся и архивных абонементов посетителей в Журнале и на странице Посетители. Абонементы будут подсвечены желтым цветом, а цвет текста названия абонемента станет красным.

Находится данная настройка в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов.

Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов

В системе есть возможность настроить подсветку заканчивающихся и архивных абонементов посетителей. Данная подсветка будет работать на страницах Журнал и Посетители.
Архивные абонементы будут выделены серым цветом текста, а заканчивающиеся абонементы будут подсвечены желтым фоном, а цвет текста названия абонемента будет красным, смотрите рисунок ниже.

Находится данная настройка в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов.

Для редактирования анкеты посетителя Вам необходимо перейти на страницу Посетители, выбрать нужного Вам посетителя, кликнуть по ссылке на ФИО посетителя, и, в профиле, перейти на вкладку Редактировать.

При редактировании анкеты посетителя, кроме обновления необходимых данных по посетителю Вы также можете:

• Загрузить/Сделать фото

Для того чтобы сделать фото и автоматически загрузить его в анкету, необходимо настроить веб-камеру на Вашем устройстве, а также разрешить использование камеры в браузере. Допустимые форматы для загрузки фото: jpg. png. gif. Максимум 2 МБ.

• Добавить представителя

Подробнее о представителях Вы можете узнать в разделе Представители.

• Загрузить документы

• Удалить посетителя

Удалить информацию о посетителе можно двумя способами: частично или полностью.

Частично - удаляется вся информация, кроме финансовых операций по посетителю.

Полностью - удаляется вся информация о посетителе.

Далее ->

Функционал Списки Посетителей  позволяет формировать списки посетителей, отобранных по каким-либо критериям, для выполнения последующих массовых действий с ними.

Страница для создания и формирования списков расположена в меню Посетители - Создание списков посетителей.

Добавление списка

При добавлении списка Вам необходимо указать название, а также, по необходимости, комментарий.

При выборе опции Архивданный список будет скрыт и недоступен для работы. Данная опция актуальна для скрытия списков, которые временно не используются.

По нажатию Сохранить и добавить посетителя откроется окно Добавление посетителей, для поиска посетителей по определенным критериям и добавления их в список.

После того как Вы выбрали посетителей, нажмите на кнопку Добавить и выбранные посетители будут добавлены в список.

Все добавленные списки отображаются в таблице на странице Списки посетителей.

Посмотреть всех посетителей добавленных в список Вы можете нажав на ссылку в столбце Кол-во посетителей, расположенную в таблице.

Чтобы добавить нового посетителя в уже созданный список, нажмите кнопку Добавитьнапротив нужного списка.

Также в список можно добавлять/удалять посетителей на страницах: 

• Посетители

 Кликните по кнопке с порядковым номером возле ФИО посетителя, в появившемся меню выберите пункт В список, далее выберите списки в которые нужно добавить/удалить посетителя. Для добавления проставьте галочки возле названий списков, для удаления - снимите.

•  Вкладка Списки в профиле посетителя

Нажав кнопку Добавить, Вы можете создать новый список и добавить в него посетителя, поставив галочку напротив нового списка.

Редактирование, архивирование, удаление списков

На странице Списки Посетителей вы можете выполнить другие действия, используя кнопки в колонке Действия:

• отправить список в архив,
• отредактировать список
• удалить список.

Архивирование списка

Добавить список в архив можно посредством соответствующей кнопки на странице Списки посетителей;

Или же кликнуть по кнопке Редактировать(карандаш), и выбрать опцию Архив.

Архивный список будет скрыт и не доступен для совершения массовых действий. Для того, чтобы продолжить работу с данным списком вам нужно будет предварительно извлечь его из архива.

Редактирование списка

Кликните по кнопке Редактироватьна странице Списки посетителии отредактируйте необходимую информацию.

Удаление списка

Для удаления списка кликните по кнопке Удалитьна странице Списки посетителей.

При удалении списка, посетители из системы не удалятся, будет удален лишь список, т.е. сущность, объединяющая посетителей.

Фильтры поиска

Фильтры поиска на странице Списки посетителей помогут Вам быстро найти нужные списки по определенным параметрам:

• Название - выполняет поиск списков по названию.
• Посетитель - позволяет найти все списки в которые записан выбранный посетитель.
• Активные списки.
• Архивные списки.

Чтобы отменить выбранные параметры поиска, используйте кнопку Очистить.

Тег - это метка, которую можно использоваться для дополнительной категоризации посетителей или сохранения дополнительной информации по посетителю, согласно каким-либо правилам или потребностям.

Пример использования тегов.

Поступил запрос на проведение мастер-класса посвященного определенной тематике, допустим Финансы для детей от 7 до 12, но вы не знаете, сколько клиентов готовы посетить данный мастер-класс и соответственно не можете принять решения стоит его проводить или нет. Вы можете создать в системе тег “Мастер-класс по финансам” и прикреплять его к тем посетителям, которые изъявили желание его посетить. В результате поиска по данному тегу вы получите список клиентов, предварительно готовых посетить данный мастер-класс.

Для создания, редактирования и удаления тегов используйте справочник тегов, доступный в меню Маркетинг - Теги посетителей. По умолчанию данный справочник пуст.

При добавлении тега в справочник единственным обязательным полем является Название, другие поля: Цвет и Описание являются вспомогательными и не требуют обязательного заполнения.

Система позволяет выполнять поиск Посетителей и Лидов по одному или нескольким тегам на страницах Посетители и Лиды соответственно. Тегов может быть привязано к клиенту неограниченное количество.

Привязка тегов к Посетителям и Лидам

Теги можно привязывать к посетителю и лиду через профиль посетителя или лида соответственно: вкладка Теги в профиле Посетителя, вкладка Теги в профиле Лида.

Начальная страница

Опция учета времени прихода и ухода будет полезна для оценки загруженности зала по времени, смотреть какое количество клиентов находится в конкретном филиале, в конкретный день и время, а также проверять сколько времени Посетитель провел в филиале.  

Для включения опции перейдите в меню Настройка - Тонкие настройки системы - кнопка Изменить настройки, блок Отмечание посещений.

Опция Отмечать приход отдельно от посещения позволяет вам отмечать приход посетителя независимо от отметок на занятиях.
Например, ребенок пришел в 9:00 в садик, а занятия начинаются с 10:00. Таким образом вы можете отметить приход посетителя в 9:00, а в 10:00 отметить посещение занятия. 

Важно! При включенной опции Отмечать приход отдельно от посещения, при сканировании карты посетителю будет установлено только время прихода. Отметку на занятии необходимо поставить вручную.

Отмечание прихода

При отмечании посетителя посредством сканирования клубной карты или кнопкой Быстрого отмечания, приход отмечается автоматически, вместе с отметкой, которая означает присутствие на занятии, если срабатывает правило Быстрого отмечания (если не включена опция отмечать приход отдельно от посещения - тогда отмечается только приход, без отметки). 
После успешного отмечания, отобразится карточка клиента в верхнем правом углу экрана.

При отмечании нажатием на зеленую галочку на странице Посетители, или через меню Журнал/Расписание, 

отметка о посещении устанавливается, занятие списывается, приход записывается тем временем, когда сотрудник отметил клиента.
При необходимости, время прихода и ухода вы можете отредактировать в профиле посетителя, во вкладке Посещения.

Время прихода не будет записываться в случае отмечания посетителя отметкой, которая означает отсутствие на занятии. Подробнее о добавлению и настройке отметок в статье Справочник отметок.

Отмечание ухода

Уход посетителя можно отметить только посредством сканирования клубной карты или через кнопку быстрого отмечания на странице Посетители.

При отмечании посетителя на занятии, которое уже закончилось, время прихода и ухода посетителя будет совпадать со временем начала и окончания занятия соответственно.

Для отслеживания статистики ухода и прихода, рекомендуем воспользоваться отчетами Кто в филиале и Загруженность филиалов по времени. 

На странице Посетители есть два блока фильтров: Основные параметры поиска и Расширенные параметры поиска посетителей.

Основные параметры поиска

К основным параметрам поиска относятся:

• ФИО

Для поиска посетителя по Фамилии, Имени или Отчеству, введите в фильтр поиска ФИО одно из слов или буквосочетаний из ФИО посетителя и нажмите Enter или кликните по кнопке Найти расположенной справа внизу под полями поиска.

В результате поиска, в списке останутся только те посетители, в ФИО которых входит введенное в фильтр поиска слово или буквосочетание.

• Телефон

Для поиска посетителей по номеру телефона, достаточно ввести несколько цифр номера клиента в фильтр поиска по телефону и кликнуть по кнопке Найти. Система выдаст подходящие варианты по сочетанию цифр.

• Филиал

Для поиска посетителей по определенному филиалу, в случае, если филиалов несколько, укажите нужный в фильтре поиска по полю Филиал и кликните по кнопке Найти. В результате в списке останутся только те посетители, которые посещают выбранный филиал.

Данное поле выбора недоступно в случае, если у организации всего один филиал, а также для сотрудников с ролью по филиалу, если активна опция Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу. Подробнее об этой настройке можно узнать ознакомившись со статьей Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу.

• Поиск по направлению и группе

Для фильтра посетителей по направлению и группе в фильтрах Направление, Группавыберите нужные значения и кликните по кнопке Найти.  Если в организации несколько филиалов, то данные поля станут доступны только после выбора конкретного филиала в фильтре поиска Филиал, т.к. список групп формируются отдельно для каждого филиала организации.

• Активный / Архивный

Так как тариф пользования системой зависит от количества активных посетителей, в системе предусмотрена функция архивации.

По умолчанию на странице Посетители отображен список Активных клиентов.

Для того что выполнить поиск по архивным клиентам, установите фильтр поиска Архиви нажмите кнопку Найти. Система отфильтрует и выдаст список клиентов по указанным параметрам.

Расширенные параметры поиска

К расширенным параметрам поиска относятся:

• Статус.
• Теги.
• Интересующие направления.
• День Рождения.
• Половая принадлежность.
• Возраст.
• Другая дополнительная информация.
• Дата добавления в систему.
• Дата последнего посещения.
• Абонемент.
• Закончился в период.
• Срок мед. справки истекает / актуальность мед. справки.

Статус

В системе существует возможность создавать, а после - присваивать статусы посетителям, на основе чего, формировать воронку продаж.

Если Вы еще не знакомы с понятием Статус и отчетом Воронка продаж, предлагаем Вам ознакомиться со статьями Статусы посетителей и Отчет Воронка продаж.

Для поиска посетителей по присвоенному статусу, из списка в поле Статусвыберите статус и нажмите кнопку Найти.

Система выполнит поиск и отобразит список клиентов, которые соответствуют заданным параметрам.

 Теги и Интересующие направления

В системе возможно выполнить поиск как по интересующим направлениям, так и по тегам (меткам) закрепленным за посетителем.

Для этого в блоке с расширенными параметрами поиска выберите значения в фильтрах Интересующие  направления или Тегисоответственно. 

При поиске по данным фильтрам доступен мультивыбор - выбор нескольких значений.

Подробнее о Тегах читайте в разделе Теги посетителей.

День рождения

Для поиска посетителей по дню рождения, необходимо в блоке с расширенными параметрами поиска, установить галочку напротив фильтра День рождения, в открывшемся календаре выбрать дату и применить этот фильтр, кликнув по кнопке Найти.

Половая принадлежность

Для того чтобы отфильтровать клиентов по половому признаку, установите галочку для нужного значения М или Ж, далее кликните по кнопке Найти.

Возраст

Для поиска посетителей по возрасту, укажите в поле значения от и до. Вместо звездочек введите кол-во полных лет, а из списков выбертие кол-во месяцев (актуально для детских центров), затем нажмите кнопку Найтии список обновится согласно указанным параметрам.

Другая дополнительная информация

В анкете посетителя в поле Другая дополнительная информация можно указать различные данные, для которых нет отдельных полей для заполнения в анкете. Например, указать какой преподаватель/тренер ведет у данного посетителя или ФИО сотрудника Вашей организации кто работает с данным клиентом и т.д.

По этим данным можно отфильтровать посетителей используя фильтр поиск Другая дополнительная информация.

Дата добавления в систему

Для поиска посетителей по дате добавления в систему необходимо в блоке с расширенными параметрами поиска установить галочку напротив фильтра Дата добавления в систему, в открывшемся календаре выбрать дату (есть возможность указать период от и до) и применить этот фильтр, кликнув по кнопке Найти.

Дата последнего посещения

Укажите период за который хотите отследить последнее посещение клиентов и нажмите на кнопку Найти. В результате поиска Вы получите список посетителей, дата последнего посещения которых попадает в выбранный период.

Абонемент / Период окончания действия абонемента

Для поиска посетителей по абонементу, выберите тип абонемента из выпадающего списка и кликните по кнопке Найти.

Чтобы отфильтровать посетителей с архивными абонементами (абонемент, который истек по сроку действия или количеству занятий), необходимо в блоке с фильтрами выбрать период в который закончился абонемент и нажать на кнопку Найти. Список обновится, и будут отображены только те посетители, у которых срок действия абонемента уже истек (абонемент стал архивным) и дата архивации абонемента попадает в выбранный период.  

Важно! При использовании данного фильтра, в столбце Абонементы будут отображаться только архивные абонементы, которые закончились в указанный период, даже если у клиента на текущий день имеется активный абонемент.

У Вас есть возможность настроить отображение и подсветку архивных и заканчивающихся абонементов. Для этого перейдите в меню Организация - кнопка Изменить настройки - раздел Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов и настройкте подстветку и отображение с помощью указанных в данном разделе параметров. Подробнее о настройке подсветки заканчивающихся абонементов и отображении архивных читайте в разделе Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов.

Срок мед. справки истекает / актуальность мед. справки

Укажите дату в фильтре Мед. справка истекает до  и нажмите кнопку Найти. В результате поиска Вы получите список посетителей у которых срок действия медицинской справки истекает до указанной даты.

Чтобы получить список клиентов, не имеющих мед. справки, установите галочку в фильтре Нет актуальной мед. справки и нажмите кнопку Найти.

Сортировка посетителей

Сортировка посетителей в таблице осуществляется с помощью специальных стрелок, расположеных возле названия колонок с данными.

С помощью них Вы можете вывести, к примеру, список посетителей с наибольшей задолженностью или наибольшей суммой на депозите. Фильтрация может быть как от большего к меньшему, так и от меньшего к большему. Кроме того, можно отсортировать по дате последнего посещения, по возрасту, по абонементу, а также по ФИО в алфавитном порядке. Данная функция таблицы будет очень полезна в случае необходимости быстрой сортировки посетителей.

Для очистки всех параметров поиска, кликните по кнопке Очиститьрасположенной справа от полей поиска. В результате список посетителей отобразится полностью, без ранее установленных фильтров.

Важно! Мобильное приложение отображает всю информацию, которая добавлена в самой системе организации.

Открывая мобильное приложения Посетитель попадает на главный экран, где отображается:

• актуальные новости компании;
•  краткое меню;
•  депозит;
• активный абонемент;
• ссылки на мессенджеры и социальные сети.
  
  

  Также с главного экрана есть возможность позвонить организации   .

  Чтобы открыть полное меню приложения достаточно:

  • кликнуть на кнопку   , которая находится в верхнем левом углу;
  • свайпнуть от левого края в сторону.

  Если у Вас подключен дополнительный модуль «Онлайн продажи, интеграция с сервисом Онлайн Кнопка» на главном экране будет отображаться кнопка Пополнить.
  
  
  Рассмотрим более детально пункты меню
  
  

  Расписание

  При переходе на страницу Расписание автоматически открывается расписание на сегодняшнюю дату. Чтобы перейти на другой день необходимо в верхней части страницы выбрать день, который необходим и кликнуть на него.

  
  

  На этой странице добавлен фильтр для поиска занятий в расписании, чтобы открыть его нужно кликнуть на кнопку  .

  В фильтре можно указать:

  • время начала занятий;
  • направления и группы;
  • преподаватели, тренеры, инструктора;
  • залы.

  

  После внесения данных для фильтра нажмите на кнопку Сохранить. После чего в расписании отобразиться информация по выбранным фильтрам.

  Для того, чтобы забронировать занятие нужно кликнуть на выбранное занятие, после чего откроется страница для подтверждения брони, где необходимо нажать на кнопку Записаться.

  

  Для отмены записи нужно кликнуть на кнопку Отменить

  
  Важно! Управления доступом отмены брони через приложения настраивается в меню Настройка - Тонкие настройки системы - кнопка Изменить настройки, вкладка Настройки бронирования.
  
  

  Мои занятия

  На странице Мои занятия вы можете просматривать информацию о своих бронях активных/архивных.
  
  
  Кликнув на активную бронь открывается страница, где отображается подробная информация о занятии. Также здесь вы сможете отменить бронь если разрешена отмена брони. 

  Более подробно о работе с бронированием и отменой брони через ЛК и приложение.
  
  

  Клубная карта

  Меню создано для пользования виртуальными клубными картами.

  Данный пункт меню будет отображаться у Посетителя тогда, когда к его профилю в CRM системе будет закреплен номер карты. Подробней о работе с клубными картами. 

  
  

  Купить онлайн

  Меню будет доступно только при подключенном дополнительном модуле Онлайн продажи, интеграция с сервисом Онлайн Кнопка. Также в настройках мобильного приложения, в CRM системе, понадобится разрешить онлайн оплату через приложение.
  
  
  Здесь отображаются все абонементы, которые дополнительно настроены для онлайн продажи.
  
  

  Новости
  
  На этой странице вы сможете увидеть список всех новостей организации, которые опубликованы для выбранного филиала. 

  

  Чтобы просмотреть подробную информацию по конкретной новости достаточно кликнуть на нее и вы автоматически перейдете на страницу этой же новости с подробным описанием .

  Кнопкой Поделиться новостью можно поделиться новостью в других социальных сетях и мессенджерах.
  
  
  

  Уведомления

  На этой странице отображаются PUSH - уведомления - короткие всплывающие сообщения, которые информируют про новости, акционные предложения. Также здесь отображаются персональные сообщения. 

  

  Филиалы

  На странице Филиалы отображается информация о всех филиалах, которые добавлены в организации и активны.

  Для того, чтобы выбрать филиал, достаточно кликнуть по нему.

  

  Важно! После выбора филиала он будет сохранен в приложении и в других пунктах меню информация будет отображаться по нему.

  Профиль

  В профиле Посетителя отображается следующая информация:

  • Персональные данные
  • Активные/архивные абонементы
  • Мои занятия: активные/архивные брони
  • Последнее посещение
  • Купить онлайн (отображается если разрешена онлайн оплата через приложение)
  • История платежей
  • История покупки товаров
  • Смена профиля (доступно для Посетителей у которых одинаковый номер телефона привязан к нескольким профилям в crm)

  

  Каждая с этих кнопка является активной, после выбора которых открывается подробная информация.

  Контакты

  Данный раздел хранит информацию о контактах филиалах организации:

  • название филиала;
  •  адрес;
  • номер телефона.

  

  Домашние задания

  На странице Домашние задания отображаются задания и информация для самостоятельного обучения, выданные менеджером, администратором или преподавателем.

  Задания, которые выданы на будущие даты отобразятся в блоке Будущие задания, на прошедшие даты в блоке Предыдущие задания.

  Для просмотра подробной информации о задании кликните на него, после чего открывается новая страница, где можно ознакомится с полным заданием и результатом. Чтобы отметить задание выполненным достаточно кликнуть на кнопку Отметить выполненным и результат измениться на Задание выполнено. Чтобы отменить выполнение задания кликните на кнопку Отметить выполнение, после чего результат вернется в предыдущий. Подробнее о домашних заданиях.
  
  
  

  Важно! Данные о выполненных заданиях сохраняются только у Посетителя, преподавателям, администраторам и т.п. результат не отправляется .
  
  

  Настройки

  В меню Настройки добавлена возможность для переключения языка в приложении.

  Перейдите в меню Настройки кликните на язык, выбрать необходимый из списка и язык автоматически поменяется.

  

  Войти

  Для входа в профиль, понадобится перейти в меню Войти.
  
  
  

  Вход осуществляется

  • по номеру телефона;
  • с помощью e-mail.

  По номеру телефона

  В этом случае у Вас должен быть подключен дополнительный модуль смс-рассылка.

  После заполнения своими данными на указанный номер телефона будет отправлен sms-код. Данный код вводим в поле, после чего откроется доступ к личным данным, которые внесенные в системе.

  С помощью e-mail

  При выборе именно этого способа подключение дополнительных модулей не понадобится.

  
  

  Следующим шагом понадобится ввести номер телефона для авторизации.

  После заполнения своими данными на указанный e-mail будет отправлено письмо с кодом. Данный код вводим в поле, После чего откроется доступ к личным данным, которые внесенные в системе.