Автоматическая смена статуса в зависимости от количества купленных абонементов

Данное автоматическое действие предназначено для автоматической смены статуса посетителя в зависимости от количества приобретенных абонементов за определенный период.

Автоматическое действие позволяет указать количество купленных абонементов при покупке которых у посетителя меняется статус, кроме того, указывается период за который необходимо проверять купленные посетителем абонементы. Таким образом, если посетитель покупает у вас определенное количество абонементов за указанный вами период, его статус изменится на заданный вами.

В настройках автодействия вы задаете такие параметры:

• диапазон количества купленных абонементов, при попадании в который, должен поменяться статус посетителя;
• период, за который считается количество купленных абонементов (отсчет начинается от даты каждой оплаты);
• статус, который нужно установить в случае соблюдения условий автодействия;
• текущий статус посетителя - статус, который должен быть установлен у посетителя до смены статуса по условиям автодействия (не обязательный параметр).

Пример условий автодействия: менять автоматически статус посетителя на Постоянный при условии, что количество абонементов за последние 4 месяца (от текущей оплаты) попадает в диапазон от 4 до 5 абонементов и текущий статус посетителя - Новый (не обязательный параметр).

Логика работы автоматического действия Изменение статуса посетителя в зависимости от количества купленных абонементов

При внесении продажи абонемента посетителю, система производит проверку количества купленных абонементов посетителем за определенный период от даты проведения операции.

Если количество купленных абонементов за установленный период попадает в указанный диапазон, статус посетителя меняется в соответствии с заданными настройками.

Нужное количество абонементов которые необходимо приобрести посетителю и период вы задаете в настройках автоматического действия.

Логика работы автодействия при внесении продажи абонемента задним числом

Основное правило: история статусов не меняется, за исключением последней смены статуса, произведенной автодействием.

Детали рассмотрим на конкретных случаях.

Статус посетителя НЕ менялся после даты, за которую вносится продажа абонемента задним числом (другими словами дата последней смены статуса меньше, чем дата внесения платежа задним числом)

В данном случае автодействие запустится в результате продажи, внесенной задним числом и произведет проверку условий не только по текущей продаже (за прошлую дату), но и по всем последующим продажам посетителя. Это позволит получить корректную историю смены статуса, согласно условиям, заданным в автодействии.

Рассмотрим пример: установим диапазон купленных абонементов - от 4 до 5, попадая в который посетителю меняется статус на “Постоянный”, посетитель должен попасть в эти рамки в течении первых 120 дней (условных 4 месяца).

В течении этих 120 дней мы продаем посетителю три абонемента, что означает что статус посетителя не меняется так как не выполнено условие автодействия. Однако, внезапно обнаруживаем, что не была внесена одна продажа абонемента., как следствие, мы проводим эту продажу задним числом, за нужную нам дату. В данном случае, количество проданных абонементов за последние 120 дней от последней продажи составит 4 штуки., что попадает в условия автоматического действия и приведет к автоматической смене статуса на “Постоянный”. В данном случае, в истории статусов клиента дата изменения статуса будет совпадать с датой последней проведенной продажи.

Дата последней автоматической смены статуса больше (позже), чем дата продажи абонемента, внесенного задним числом

При данных условиях системой будет заново обработаны все продажи абонементов, начиная с продажи, в результате которой была автоматическая смена статуса. Если были какие-то продажи между датой платежа, внесенного задним числом, и продажей, в результате которой была смена статуса, то эти продажи обработаны НЕ будут. Это обосновано тем, что до последней смены статуса есть определенная история смен статусов, изменение которой является некорректным, даже если выполняются условия автодействий.

Возьмем все тот же пример автодействия с настройками: диапазон купленных абонементов от 4 до 5 посетитель должен попасть в эти рамки в течении первых 120 дней (условных 4 месяца). При выполнении данных условий статус посетителя меняется на Постоянный.

В течении этих 120 дней мы продаем посетителю 5 абонемента что подходит под условия автодействия и статус посетителя меняется на Постоянный. Но это еще не все, также в системе присутствует и второе автоматическое действие, предназначенное для смены статуса при покупке большего количества абонементов, относительно первого автодействия: диапазон абонементов от 6 до 7 за 120 дней, при выполнении данных условий статус меняется на VIP.

Мы обнаружили, что не была внесена одна покупка абонемента за прошлый месяц, как следствие, мы проводим эту продажу задним числом, за нужную нам дату. В данном случае, количество купленных абонементов посетителем составляет 6, что попадает в условия второго автоматического действия и приводит к автоматической смене статуса на Продвинутый.

В данном случае, дата изменения статуса будет совпадать с датой последней продажи, а в истории статусов отобразится две строки смены статуса:

• Предыдущий статус посетителя - > Постоянный.

• Постоянный -> Продвинутый.

Дата ручной смены статуса больше (позже), чем дата продажи абонемента, внесенного задним числом

Важно! В случае, если посетителю менялся статус вручную, после чего проводилась продажа за прошлую дату, которая предшествует дате ручной смены статуса, статус автоматически изменён НЕ БУДЕТ, даже если выполняются условия автодействия по этой продаже!

Это обосновано тем, что до последней смены статуса есть определенная история смен статусов, изменение которой является некорректным.

Рассмотрим такую ситуацию на примере:

Был добавлен посетитель, которому Вы изменили статус вручную, к примеру, дата изменения была 01.01.2019. После чего совершили продажу абонемента по данному посетителю задним числом, скажем - 28.12.2018.

В системе присутствует автодействие с настройками: Выполнять действие только если количество купленных посетителем абонементов находится в диапазоне от 4 до 5 и период подсчета в 120 дней (условные 4 месяца). При выполнении условий, статус изменяется на Постоянный.

Так как была ручная смена статуса, система принимает ее за приоритетную операцию, в связи с чем статус изменен не будет.

Однако, следует также рассмотреть и вариант, когда после ручной смены статуса производится продажа абонемента. Но также возникает необходимость внести продажу за прошлую дату, которая предшествует дате ручной смены статуса. В таком случае, так как система не изменяет историю статусов и не заменяет статусы, установленные вручную, она произведет проверку всех покупок абонементов, которые были совершены ПОСЛЕ даты последней ручной смены статуса. Система пересчитает общее количество, начиная от даты каждой последующей продажи, за период, указанный в настройках автоматического действия и в случае выполнения условий по какому-то периоду, изменит статус. Таким образом статус можем измениться один или несколько раз.

Создание и настройка автоматического действия

Название

Укажите соответствующее название автоматического действия.

Действие активно

Данная функция означает что автоматическое действие активно, чтобы сделать его неактивным необходимо галочку снять.

Событие

Выберите событие соответствующее автоматическому действию, в данном случае Посетитель купил новый абонемент

В разделе Выполнять действие только если количество купленных посетителем абонементов находится можно настроить диапазон количества купленных абонементов, например от 4 до 5 абонементов, а также период за который система будет учитывать купленные абонементы каждого посетителя, например за 4 месяца (120 дней) или за весь период обслуживания клиента, то есть с даты внесения посетителя в систему.

Действие

Выберите действие Смена статуса клиента.

Новый статус

Необходимо выбрать статус, который нужно установить при выполнении выше прописанных условий.

Только если текущий статус

Статус будет изменен на новый только в том случае если текущий статус тот, который Вы выберите в этом поле.