Автоматическая смена статуса если посетитель внес оплату за абонемент/товар/услугу

Данное автоматическое действие предназначено для автоматической смены статуса посетителя в зависимости от суммы которую он заплатил за определенный период.

Автоматическое действие позволяет указать денежные рамки при попадании в которые у посетителя меняется статус, кроме того, указывается период за который необходимо проверять полученную от посетителя сумму. Таким образом, если посетитель приносит вам определенную прибыль за указанный вами период, его статус изменится на заданный вами.

Логика работы автоматического действия Изменение статуса посетителя в зависимости от суммы оплат за период

При внесении какой-либо оплаты по посетителю, система суммирует оплаты, произведенные посетителем за определенный период (начиная от даты проведения операции), и меняет статус посетителя, в случае, если сумма оплат попадает в диапазон, настроенный в автодействии.

В настройках автодействия вы задаете такие параметры:

• диапазон суммы оплат, при попадании в который, должен поменяться статус посетителя;
• период, за который считается сумма оплат (отсчет начинается от даты каждой оплаты);
• статус, который нужно установить в случае соблюдения условий автодействия;
• текущий статус посетителя - статус, который должен быть установлен у посетителя до смены статуса по условиям автодействия (не обязательный параметр).

Пример условий автодействия: менять автоматически статус посетителя на VIP при условии, что сумма  оплат за последний месяц (от текущей оплаты) попадает в диапазон от 1000 руб до 1500 руб. и текущий статус посетителя - Постоянный (не обязательный параметр).

В подсчет суммы входят такие финансовые операции посетителя:

• Продажи абонементов.
• Продажи товаров.
• Разовые платежи.
• Оплаты долгов за абонементы/товары/разовые платежи, которые попадают в расчетный период.
  
  Важно! Автоматическое действие учитывает лишь те долги, которые были учтены в том же периоде, что и основная оплата.
  
  
• Оплаты с депозита.

Важно! Автоматическое действие не распространяется на тех посетителей, от которых не было получено ни одной оплаты с момента запуска автоматического действия. Данная функция срабатывает только по событию - продажа абонемента/товара, оплата разового платежа.

Логика работы автодействия при внесении платежей задним числом

Основное правило: история статусов не меняется, за исключением последней смены статуса, произведенной автодействием.

Детали рассмотрим на конкретных случаях.

Статус посетителя ни разу НЕ менялся после даты, за которую вносится платеж задним числом (другими словами дата последней смены статуса меньше, чем дата внесения платежа задним числом)

В таком случае автодействие запустится в результате операции, внесенной задним числом и произведет проверку условий не только по текущей оплате (за прошлую дату), но и по всем последующим оплатам посетителя. Это позволит получить корректную историю смены статуса, согласно условиям, заданным в автодействии.

Рассмотрим пример: установим денежные рамки от 5000 до 10000 и период подсчета в 30 дней (условный месяц). При выполнении условий, статус изменяется на VIP.

В течении этих 30 дней мы продаем посетителю товары/абонементы/проводим разовые платежи на общую сумму в 4500 денежных единиц. Однако, внезапно обнаруживаем, что не была внесена одна продажа на сумму 1000 д.е., как следствие, мы проводим эту продажу задним числом, за нужную нам дату. В данном случае, полученная от посетителя сумма за последние 30 дней от последней продажи составит 5500 д.е., что попадает в условия автоматического действия и приведет к автоматической смене статуса на VIP. В данном случае, в истории статусов клиента дата изменения статуса будет совпадать с датой последней проведенной продажи.

Дата последней автоматической смены статуса больше (позже), чем дата платежа, внесенного задним числом

При данных условиях системой будет заново обработаны все продажи, начиная с продажи, в результате которой была автоматическая смена статуса. Если были какие-то продажи между датой платежа, внесенного задним числом, и продажей, в результате которой была смена статуса, то эти продажи обработаны НЕ будут. Это обосновано тем, что до последней смены статуса есть определенная история смен статусов, изменение которой является некорректным, даже если выполняются условия автодействий.

Возьмем все тот же пример автодействия с настройками: денежные рамки от 5000 до 10000 и период подсчета в 30 дней (условный месяц). При выполнении условий, статус изменяется на VIP.

В течении этих 30 дней мы продаем посетителю товары/абонементы/проводим разовые платежи на общую сумму в 5500 денежных единиц, что входит в условия: за последние 30 дней от последней продажи полученная сумма попадает в диапазон от 5000 до 10000 и приводит к автоматической смене статуса на VIP. Но это еще не все, также в системе присутствует и второе автоматическое действие, предназначенное для смены статуса при получении больших сумм, относительно первого автодействия:

денежные рамки от 10001 до 15000 и период подсчета в 30 дней (условный месяц). При выполнении условий, статус изменяется на Golden VIP.

Например, мы обнаружили, что не была внесена одна продажа на сумму 5000 д.е., как следствие, мы проводим эту продажу задним числом, за нужную нам дату. В данном случае, полученная от посетителя сумма за последние 30 дней от последней продажи составит 10500 д.е., что попадает в условия второго автоматического действия и приводит к автоматической смене статуса на Golden VIP.

В данном случае, дата изменения статуса будет совпадать с датой последней продажи, а в истории статусов отобразится две строки смены статуса:

• Предыдущий статус посетителя - > [VIP]

• VIP -> Golden VIP.

Дата ручной смены статуса больше (позже), чем дата платежа, внесенного задним числом

Важно! В случае, если посетителю менялся статус вручную, после чего проводилась продажа за прошлую дату, которая предшествует дате ручной смены статуса, статус автоматически изменён НЕ БУДЕТ, даже если выполняются условия автодействия по этой оплате!

Это обосновано тем, что до последней смены статуса есть определенная история смен статусов, изменение которой является некорректным.

Рассмотрим такую ситуацию на примере:

Был добавлен посетитель, которому Вы изменили статус вручную, к примеру, дата изменения была 01.01.2019. После чего совершили продажу по данному посетителю задним числом, скажем - 28.12.2018, на сумму 5500 д.е.

В системе присутствует автодействие с настройками: денежные рамки от 5000 до 10000 и период подсчета в 30 дней (условный месяц). При выполнении условий, статус изменяется на VIP.

Так как была ручная смена статуса, система принимает ее за приоритетную операцию, в связи с чем статус изменен не будет.

Однако, следует также рассмотреть и вариант, когда после ручной смены статуса производится продажа абонементов/товаров/оплата разовых платежей. Но также возникает необходимость внести продажу за прошлую дату, которая предшествует дате ручной смены статуса. В таком случае, так как система не изменяет историю статусов и не заменяет статусы, установленные вручную, она произведет проверку всех продаж, которые были совершены ПОСЛЕ даты последней ручной смены статуса. Система пересчитает полученные средства, начиная от даты каждой последующей продажи, за период, указанный в настройках автоматического действия и в случае выполнения условий по какому-то периоду, изменит статус. Таким образом статус можем измениться один или несколько раз.

Создание и настройка автоматического действия

Название

Укажите соответствующее название автоматического действия.

Действие активно

Данная функция означает что автоматическое действие активно, чтобы сделать его неактивным необходимо галочку снять.

Событие

Выберите событие соответствующее автоматическому действию, в данном случае Посетитель внес оплату за абонемент/товар/услугу

В разделе Выполнять действие только если сумма покупок находится можно настроить диапазон суммы которую должен принести посетитель, а также период за который система будет учитывать внесенную сумму каждого посетителя, например за 5 месяцев (150 дней) или за весь период обслуживания клиента, то есть с даты внесения посетителя в систему.

Действие

Выберите действие Смена статуса клиента.

Новый статус

Необходимо выбрать статус на который нужно сменить при выполнении выше прописанных условий.

Только если текущий статус

Статус будет изменен на новый только в том случае если текущий статус тот, который Вы выберите в этом поле.