Автоматическое создание задачи по посетителю при посещении им индивидуального занятия

CRM Отмечалка позволяет Вам выполнять фоновые автоматические действия, по наступлению определенных событий. Если Вы еще не знакомы с автоматическими действиями, предлагаем ознакомиться со статьей Автоматические действия.

Одним из таких действий является автоматическое создание задачи Личный звонок клиенту после отмечания посещения на индивидуальном занятии.

Создание и настройка автоматического действия

На странице добавления автоматического действия необходимо заполнить следующие поля:

Название

Указать название автоматического действия.

Действие активно

Позволяет включить/выключить фоновое выполнение данного действия.

Событие

Выберите событие соответствующее автоматическому действию, в данном случае Отмечание посещения индивидуального занятия.

Действие

Активизируется раздел - Создание задачи по клиенту.

Кроме того, есть возможность воспользоваться опцией Создавать только в случае, если по клиенту отсутствуют невыполненные задачи, которая при активизации дает автодействию право выполняться лишь в том случае, когда по посетителю совершенно нет невыполненных задач. В противном случае, автодействие будет производиться независимо от того, какие задачи были по посетителю в принципе, опираясь лишь на указанные условия - об этом далее.

Шаблон задачи

Позволяет указать, по какому шаблону будет создана задача при выполнении автоматического действия.
Для работы с данной опцией, необходимо создать шаблон задачи со своими возможными результатами и следующими шагами. Подробнее узнать о работе с задачами можно перейдя по ссылке Модуль CRM.

Начало выполнения

Укажите период времени, через который необходимо начать выполнение задачи после наступления события (через сколько времени нужно позвонить клиенту после того, как он пришел на индивидуальное занятие).

Напоминание

Установите время напоминания о задаче относительно времени выполнения.

Исполнители

Далее Вам необходимо выбрать исполнителей автоматически созданной задачи.

Галочка, стоящая в поле Сотрудник, отметивший посещение означает, что будет создана задача, исполнителем которой будет назначен тот сотрудник, который отметил посещение индивидуального занятия.

Кроме этого, вы можете дополнительно указать других исполнителей задачи, для этого начните вводить ФИО сотрудника в поле Добавить исполнителей и выберите его из выпадающего списка. Обратите внимание, что будет создана только одна задача, у которой исполнителями будут назначены все указанные сотрудники. Выполнить ее сможет любой из сотрудников, заявленных как исполнитель. После внесения всех настроек нажмите кнопку Сохранить.