Анализ задач Вашей организации. Подготовка к настройке CRM модуля.

Перед тем, как начать настройку CRM модуля для вашей организации, вам необходимо провести анализ задач, актуальных для вашей организации, и составить схемы взаимодействия с клиентами и внутри организации.

План подготовки к настройке CRM модуля.

1. Выпишите все задачи, актуальные для вашей организации, разбив их на категории:

• звонки холодным клиентам;
• звонки потенциальным клиентам;
• звонки отпавшим клиентам;
• проверить покупку абонемента;
• выслать пароль для входа в Личный кабинет;
• отправить информацию на почту;
• пригласить на мастер-класс по йоге;
• узнать, почему посетитель не ходит;
• заказать воду;
• купить канцелярию;
• купить материалы для мастер-классов;
• подготовиться к отчету за месяц.
  
  

2. Выпишите все задачи, актуальные для вашей организации, разбив из на категории:

• запись на пробное занятие;
• отправлена информация;
• думает;
• перезвонить;
• сейчас не актуально;
• собирается купить абонемент;
• купил абонемент;
• условный отказ;
• не купил абонемент.

3. Выпишите все следующие шаги, которые необходимо выполнить после получения каждого результата.

Например, у вас может быть следующая цепочка задач:

Задача Личный звонок клиенту – выбран результат «Собирается купить абонемент» - задача Проверить покупку абонемента.

4. Выпишите дополнительные данные, которые вам необходимо фиксировать при выборе каждого результата задачи.

Например:

При выборе результата Запись на пробное занятие, необходимо указать следующую информацию:

• дата, когда удобно посетить;
• направления и группы;
• дополнительная информация.

5. Создайте списки значений для дополнительных данных по результатам, если вам важно категоризировать данную информацию.

Например:

В случае выбора результата Условный отказ, необходимо указать причину отказа.

Причинами отказа могут быть:

• далеко добираться;
• интересуют другие направления;
• не подходит расписание;
• другое.

Просмотрите каждый пункт дополнительной информации по результатам и выпишите по ним возможные ответы, которые вы хотите учитывать при анализе данных в CRM

6. Проделав предыдущие пункты, вы получите схемы взаимодействия с клиентами и внутри компании.

Исходные задачи и задачи, являющиеся следующими шагами – это ваши шаблоны задач, для настройки их в CRM Отмечалка смотрите раздел Создание шаблонов задач.

Результаты задач настраиваются в справочнике Результаты выполнения задач, смотрите раздел Справочник Результаты выполнения задач.

Дополнительные данные, которые вам необходимо фиксировать при выборе каждого результата задачи – это дополнительные поля результатов, смотрите раздел Справочник Результаты выполнения задач, подраздел Добавление дополнительных полей.

Списки значений для дополнительных данных по результатам – это дополнительные справочники, смотрите раздел Настройка дополнительных справочников.

Предварительно выставить структурировано информацию, согласно представленному выше плану, вы сможете быстрее и качественнее настроить CRM модуль в системе Отмечалка, используя инструкции по настройке, приведенные ниже.

Теги: настройка CRM модуля, анализ задач