Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Обработка заявки от клиента, которого нет в базе

Свидетельством того, что клиента, от которого поступила заявка, нет в базе, являются варианты сохранения клиента в блоке Идентификация клиента:

  • сохранить как нового посетителя,
  • сохранить как нового лида.

Обратите внимание, записать на занятие можно исключительно посетителя.


Заявка бронь новый клиент

Сохранить как нового лида

Клиента из заявки вы можете сохранить как нового лида для дальнейшей его обработки.

Идентификация клиента

Обратите внимание, бронирование мест на занятиях доступно только для клиентов, которые, в терминах системы, являются посетителями.

После сохранения клиента как нового лида у вас есть возможность сразу же создать из него посетителя ИЛИ же обработать заявку без бронирования.

Если Вы решаете обработать заявку без бронирования – выберите опцию Заявка обработана БЕЗ БРОНИРОВАНИЯ и нажмите кнопку Сохранить.

заявка обработана без бронирования

Если же вам необходимо забронировать место для нового клиента, то кликните по кнопке Создать Посетителя из Лида.

Создать посетителя из лида заявка

И заполните недостающую информацию в анкете посетителя.

Добавление посетителя от заявки

После этого вам станет доступен блок Бронирование мест на занятии.

Блок бронирование мест на занятиях

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в Разделе Бронирование мест на занятиях.

Сохранить как нового посетителя

Нового клиента вы можете сразу сохранить как нового посетителя и перейти к блоку бронирования мест на занятиях.

Для этого при обработке заявки выберите опцию Сохранить как нового посетителя.

Сохранить как нового посетителя

Затем заполните недостающую информацию в анкете посетителя и сохраните.

Синхрнизация инфо по заявки и новому посетителю

После идентификации клиента вам станет доступен блок Бронирование мест на занятиях.

Блок бронирование мест на занятиях 2

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в разделе Бронирование мест на занятиях.