Изменить клиента по заявке при ошибочной идентификации

Если по какой-то причине при обработке заявки клиент был идентифицирован неправильно, вы можете поменять клиента, привязанного к заявке, если она ещё не обработана.

Для этого откройте окно обработки заявки и кликните по кнопке Изменить клиента по заявке.

После клика по кнопке Изменить клиента по заявке откроется блок идентификации клиента с вариантами выбора – существующий клиент, а также опции сохранения как нового посетителя или как нового лида.

Выберите другого клиента или сохраните клиента как нового посетителя или лида.

Обратите внимание, что данная возможность доступна для заявок, по которым клиент идентифицирован, но заявка еще не обработана (заявки в статусах В обработке, Отложена).