Общий CRM отчет
Общий CRM отчет показывает сводную статистику по результатам задач, по эффективности привлечения клиентов, по актуальным, выполненным и закрытым задачам и многое другое. Отчет крайне полезен для общего анализа работы по задачам.
Если вы еще не знакомы с понятием задач, их результатов и прочей информацией о модуле CRM, предлагаем перейти в статью модуль CRM для ознакомления
Общий CRM отчет находится в пункте меню Отчеты - Все отчеты - Общий CRM отчет.
Так как отчет содержит много различной полезной информации, для удобства он был разделен на отдельные блоки, которые мы рассмотрим далее.
Блок фильтров
В блоке фильтров у вас есть возможность отфильтровать представление задач за определеный период, с указанием определенного шаблона задачи, который вас интересует, а также по исполнителю.
Фильтры можно комбинировать.
Для очистки фильтров, нажмите кнопку Очистить фильтры.
Отчет по результатам выполнения задач
В данный отчет попадают результаты задач, с текущим статусом Выполненная или Закрытая, так как лишь по выполнению задачи можно выбрать определенный результат ее выполнения.
Отчет состоит из двух столбцов:
- название шаблона результата - в колонке отображаются все шаблоны результатов задач;
- кол-во задач, закрытых данным результатом - в колонке отображается количество закрытых задач с соответствующим результатом.
Отчет по актуальным задачам на текущую дату
На отчет по актуальным задачам не влияет фильтр Выбранный период, так как в отчете отображается информация только за текущую дату. В данном отчете отображаются только задачи со статусами : Новая, Прочитанная, В работе, На уточнении, Не принятая.
Отчет по выполненным и закрытым задачам
Данный отчет отображает информацию, сколько всего выполненных задач в выбранном периоде. В отчет попадают только задачи со статусами: Выполненная, Закрытая, Отмененная.
Отчет по эффективности привлечения клиентов
В отчете по эффективности привлечения клиентов имеется разделение на 3 блока в численном и процентном соотношении клиентов:
- Количество клиентов в базе всего - отображает сколько в системе активных и архивных посетителей вместе;
- Количество АКТИВНЫХ клиентов - отображает количество только активных посетителей;
- Количество НЕАКТИВНЫХ клиентов - отображает количество только архивных посетителей.
Количественные показатели взаимодействия с клиентами
В отчете отображается количество взаимодействий с клиентами в выбранный период времени.
Блок разбит на 4 рядка:
- количество отправленных СМС - в отчете показано сколько всего СМС отправленных посетителям в выбранный период;
- количество уникальных клиентов, которым были отправлены СМС за данный период - в отчете отображается количество клиентов которым были отправлены СМС;;
- количество задач, выполненных по клиентам - в отчете показано сколько всего было выполнено задач сотрудниками по посетителям за выбранный период;
- количество уникальных клиентов, по которым выполнялись задачи - отображается количество клиентов по которым проводились задачи.
Финансовые показатели взаимодействия с клиентами
Финансовые показатели взаимодействия с клиентами отображают количество финансовых операций, приходы, средний чек, в выбранный период времени. В данный отчет попадают только задачи с текущим статусом Выполненная или Закрытая.
Блок разбит на 4 колонки:
- показатель;
- по клиентам, с которыми велась работа;
- по всем клиентам;
- процент приходов от клиентов, с которыми велась работа относительно приходов от всех клиентов.
Отчет по переходам клиентов из статуса в статус
В данном отчете можно посмотреть количество смен статусов посетителей за выбранный период времени. Отчет разбит на 3 колонки:
- предыдущий статус - статус посетителя до смены;
- текущий статус - текущий статус посетителя после смены;
- количество уникальных клиентов сменивших статус за выбранный период - отображает количество посетителей, которые сменили статус.
Важно! При правильном использовании статусов, данный отчет позволит вам сформировать воронку продаж.
