CRM отчет по работе с новыми посетителями

Данный отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами.

Отчет по работе с новыми посетителями разбит на два блока:

блок фильтров;
таблица со списком посетителей и информацией по задачам.

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров

дата добавления: выбор периода, за который были добавлены посетители;
филиал: выбор филиала, в котором добавили посетителей;
исполнитель: ввод сотрудника, внесшего последний результат выполнения задачи;
статусы посетителей: выбор статуса посетителей для формирования отчета;
кнопки активный/архивный: отображение активных и/или архивных посетителей;
результаты: при выборе результата задачи в фильтрах, в отчете отобразятся отметки + напротив посетителей по которым была закрыта хоть одна задача с выбранным результатом;
отображать: выбор одной из опций:
- всех посетителей (данная опция позволяет просмотреть список всех посетителей добавленных за выбранный период и отметки по выбранным результатам);
- только посетителей с этими результатами последней задачи (данная опция позволяет просмотреть только тех посетителей, у которых присутствует хотя бы один из выбранных результатов);

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

Рассмотрим таблицу более детально:

В таблице отображается:

Обратите внимание: выполненной задачей считается задача со статусом Выполненная и/или Закрытая.

Статус посетителя.
При наведении курсора на цветной блок статуса - показывается его название.

Название и цвет статуса указывается при создании статуса (пункт меню Маркетинг - Статусы посетителей).
Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:
Зеленый - активный посетитель;
Красная - архивный посетитель.
Список посетителей, добавленных за указанный период времени.

В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка Дополнительная информация для просмотра/внесения быстрых заметок.

Важно! Обратите внимание: номер и время закрытия задачи - активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту.

Также данный отчет доступен для печати.