Анкета, документы и представители посетителя

Профиль посетителя

На странице Профиль посетителя собрана вся актуальная информация о посетителе с момента добавления в систему и в процессе работы с ним.

Чтобы перейти в профиль посетителя, необходимо кликнуть по ссылке на ФИО посетителя, на любой странице системы где отображается ФИО посетителя отображается как ссылка (выделено синим цветом) .

В верхнем блоке страницы Профиль отображается:

• фотография посетителя,
• информация по статусу клиента,
• номер телефона и дополнительные контакты (по нажатию на номер телефона)
• комментарий который можно оставить к посетителю. Например: в отпуске до 20.03.2019.
• на счету - сумма на депозите посетителя.
• долг - общая сумма долга посетителя.
• День Рождения и возраст.

Далее идет блок Абонементы, где отображаются все активные абонементы посетителя.

По нажатию на кнопку Все абонементы Вы перейдете во вкладку Абонементы в профиле посетителя, где собрана информация по всем, когда-либо проданным, абонементам посетителя.

Также можно продать абонемент нажав на соответствующую кнопку Продать абонемент.

Кликнув по названию абонемента Вы перейдете на страницу с детальной информацией по данному абонементу.

В колонке Действия можно распечатать квитанцию по проданному абонементу или распечатать бланк посещений.

В блоке Задачи и звонки отображаются 5 последних задач которые были поставлены по данному посетителю.

При нажатии на кнопку Все задачи, откроется окно CRM Модуль где Вы можете посмотреть все задачи а также добавить новую задачу или звонок.

По клику на названии задачи Вам откроется детальная информация.

Более детально о задачах и модуле CRM Вы можете узнать в статье Модуль CRM.

Блок представители и дополнительные контакты отображает информацию по представителям посетителя. Если представитель также является посетителем, с помощью ссылки профиль Вы можете перейти в его анкету.

Последние два блока отображают информацию по отправленным данному посетителю СМС, а также проданным ему товарам.

Представители

Представителями именуются люди, которые тем или иным образом связаны с посетителем и которых необходимо вести в системе, закрепляя за клиентом. В основном, представителями являются родители детей, а также различные опекуны, ответственные лица и т.д.

Создаются представители в карточке клиента во вкладке Представители кнопкой Добавить представителя.

При добавлении представителя, в первую очередь необходимо указать является ли представитель клиентом организации, т.е. посещает ли лично занятия или тренировки.

Рассмотрим оба варианта:

• представитель является посетителем организации,
• представитель не является посетителем организации.

Представитель является посетителем организации

Например, укажем, что посетитель Аброськина Анна – ответственное лицо за посетителя Аброськина Максима.

Начните вводить фамилию представителя-посетителя и затем выберите ее из предложенного списка.

Далее Вам нужно указать существующую связь между посетителем Аброськиным Максимом и представителем Аброськиной Анной.

Аброськина Анна является ответственным лицом за посетителя Аброськина Максима.

Это и необходимо выбрать в поле Взаимосвязь с посетителем– т.е. кем является создаваемый представитель для посетителя.

В поле Обратная связь необходимо указать, кем является посетитель представителю.

Сохраните введенную информацию.

Контакты представителя будут взяты из его анкеты.

Представитель НЕ является посетителем организации

При создании представителя, который не является посетителем организации, вам предлагается заполнить анкету представителя, разбитую на блоки:

• контактная информация (обязательным для заполнения является хотя бы одно поле) – номер телефона, e-mail, skype, ICQ, Viber, WhatsApp, страницы во Вконтакте, Facebook и LinkedIn,

• основная информация – ФИО, дата рождения, пол, взаимосвязь с посетителем (кем является представитель для посетителя, и кем является посетитель для представителя),

• адрес проживания и адрес прописки,

• документы – паспорт/свидетельство о рождении, второй документ (загран. паспорт, водительское удостоверение),

• дополнительная информация – место работы/учебы/сфера деятельности/должность, номер класса для школьников, другая дополнительная информация.

После заполнения необходимых полей и сохранения информации, представитель отобразится в списке представителей и в профиле посетителя.

После заполнения всей необходимой Вам информации, нажмите кнопку Сохранить.

Документы посетителя

Данная вкладка предназначена для загрузки и хранения документов посетителя.

Загрузить документ можно нажав на соответствующую кнопку Загрузить документ.

Кнопка Создать договор открывает страницу печати договора.

Данная функция активна если у Вас подключен модуль Шаблоны документов.

Здесь требуется указать нужный шаблон документа, а также указать представителя (при необходимости).

По умолчанию в системе нет стандартного шаблона договора, поэтому необходимо предварительно загрузить шаблон договора через меню Настройка - Тонкие настройки системы - кнопка Изменить настройки - раздел Настройки шаблонов документов.

Более подробно о том как работать с модулем договоров, как сделать свой шаблон договора и загрузить его, Вы можете ознакомиться в статье Модуль Шаблоны Документов.

Вернемся к описанию вкладки Документы в профиле посетителя.

Все загруженные документы по посетителю отображаются в виде таблицы:

• Название документа.
• Основной документ - галочка в данном столбце, в строке с конкретным документом, указывает на то, что данный договор будет выводиться для загрузки по умолчанию на странице Редактирования посетителя по нажатию на кнопку Распечатать договор , которая находится внизу данной страницы.

• Тип документа - на данной странице, в качестве типа документа всегда будет указано значение “договор” или пустое значение, если прикрепленный файл не является договором.
• Действия - блок вспомогательных кнопок, с помощью которых можно скачать договор на диск, перенести договор в архив, отредактировать договор или же удалить его.

Далее ->