Фильтрация и поиск посетителей

На странице Посетители есть два блока фильтров: Основные параметры поиска и Расширенные параметры поиска посетителей.

Основные параметры поиска

К основным параметрам поиска относятся:

• ФИО

Для поиска посетителя по Фамилии, Имени или Отчеству, введите в фильтр поиска ФИО одно из слов или буквосочетаний из ФИО посетителя и нажмите Enter или кликните по кнопке Найти расположенной справа внизу под полями поиска.

В результате поиска, в списке останутся только те посетители, в ФИО которых входит введенное в фильтр поиска слово или буквосочетание.

• Телефон

Для поиска посетителей по номеру телефона, достаточно ввести несколько цифр номера клиента в фильтр поиска по телефону и кликнуть по кнопке Найти. Система выдаст подходящие варианты по сочетанию цифр.

• Филиал

Для поиска посетителей по определенному филиалу, в случае, если филиалов несколько, укажите нужный в фильтре поиска по полю Филиал и кликните по кнопке Найти. В результате в списке останутся только те посетители, которые посещают выбранный филиал.

Данное поле выбора недоступно в случае, если у организации всего один филиал, а также для сотрудников с ролью по филиалу, если активна опция Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу. Подробнее об этой настройке можно узнать ознакомившись со статьей Разделение филиалов для сотрудников с ролью по филиалу.

• Поиск по направлению и группе

Для фильтра посетителей по направлению и группе в фильтрах Направление, Группа выберите нужные значения и кликните по кнопке Найти.  Если в организации несколько филиалов, то данные поля станут доступны только после выбора конкретного филиала в фильтре поиска Филиал, т.к. список групп формируются отдельно для каждого филиала организации.

• Активный / Архивный

Так как тариф пользования системой зависит от количества активных посетителей, в системе предусмотрена функция архивации.

По умолчанию на странице Посетители отображен список Активных клиентов.

Для того что выполнить поиск по архивным клиентам, установите фильтр поиска Архив и нажмите кнопку Найти. Система отфильтрует и выдаст список клиентов по указанным параметрам.

Расширенные параметры поиска

К расширенным параметрам поиска относятся:

• Статус.
• Теги.
• Интересующие направления.
• День Рождения.
• Половая принадлежность.
• Возраст.
• Другая дополнительная информация.
• Дата добавления в систему.
• Дата последнего посещения.
• Абонемент.
• Закончился в период.
• Срок мед. справки истекает / актуальность мед. справки.

Статус

В системе существует возможность создавать, а после - присваивать статусы посетителям, на основе чего, формировать воронку продаж.

Если Вы еще не знакомы с понятием Статус и отчетом Воронка продаж, предлагаем Вам ознакомиться со статьями Статусы посетителей и Отчет Воронка продаж.

Для поиска посетителей по присвоенному статусу, из списка в поле Статус выберите статус и нажмите кнопку Найти.

Система выполнит поиск и отобразит список клиентов, которые соответствуют заданным параметрам.

 Теги и Интересующие направления

В системе возможно выполнить поиск как по интересующим направлениям, так и по тегам (меткам) закрепленным за посетителем.

Для этого в блоке с расширенными параметрами поиска выберите значения в фильтрах Интересующие  направления или Теги соответственно. 

При поиске по данным фильтрам доступен мультивыбор - выбор нескольких значений.

Подробнее о Тегах читайте в разделе Теги посетителей.

День рождения

Для поиска посетителей по дню рождения, необходимо в блоке с расширенными параметрами поиска, установить галочку напротив фильтра День рождения, в открывшемся календаре выбрать дату и применить этот фильтр, кликнув по кнопке Найти.

Половая принадлежность

Для того чтобы отфильтровать клиентов по половому признаку, установите галочку для нужного значения М или Ж, далее кликните по кнопке Найти.

Возраст

Для поиска посетителей по возрасту, укажите в поле значения от и до. Вместо звездочек введите кол-во полных лет, а из списков выбертие кол-во месяцев (актуально для детских центров), затем нажмите кнопку Найти и список обновится согласно указанным параметрам.

Другая дополнительная информация

В анкете посетителя в поле Другая дополнительная информация можно указать различные данные, для которых нет отдельных полей для заполнения в анкете. Например, указать какой преподаватель/тренер ведет у данного посетителя или ФИО сотрудника Вашей организации кто работает с данным клиентом и т.д.

По этим данным можно отфильтровать посетителей используя фильтр поиск Другая дополнительная информация.

Дата добавления в систему

Для поиска посетителей по дате добавления в систему необходимо в блоке с расширенными параметрами поиска установить галочку напротив фильтра Дата добавления в систему, в открывшемся календаре выбрать дату (есть возможность указать период от и до) и применить этот фильтр, кликнув по кнопке Найти.

Дата последнего посещения

Укажите период за который хотите отследить последнее посещение клиентов и нажмите на кнопку Найти. В результате поиска Вы получите список посетителей, дата последнего посещения которых попадает в выбранный период.

Абонемент / Период окончания действия абонемента

Для поиска посетителей по абонементу, выберите тип абонемента из выпадающего списка и кликните по кнопке Найти .

Чтобы отфильтровать посетителей с архивными абонементами (абонемент, который истек по сроку действия или количеству занятий), необходимо в блоке с фильтрами выбрать период в который закончился абонемент и нажать на кнопку Найти. Список обновится, и будут отображены только те посетители, у которых срок действия абонемента уже истек (абонемент стал архивным) и дата архивации абонемента попадает в выбранный период.  

Важно! При использовании данного фильтра, в столбце Абонементы будут отображаться только архивные абонементы, которые закончились в указанный период, даже если у клиента на текущий день имеется активный абонемент.

У Вас есть возможность настроить отображение и подсветку архивных и заканчивающихся абонементов. Для этого перейдите в меню Организация - кнопка Изменить настройки - раздел Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов и настройкте подстветку и отображение с помощью указанных в данном разделе параметров. Подробнее о настройке подсветки заканчивающихся абонементов и отображении архивных читайте в разделе Настройки подсветки для заканчивающихся и архивных абонементов.

Срок мед. справки истекает / актуальность мед. справки

Укажите дату в фильтре Мед. справка истекает до  и нажмите кнопку Найти. В результате поиска Вы получите список посетителей у которых срок действия медицинской справки истекает до указанной даты.

Чтобы получить список клиентов, не имеющих мед. справки, установите галочку в фильтре Нет актуальной мед. справки и нажмите кнопку Найти.

Сортировка посетителей

Сортировка посетителей в таблице осуществляется с помощью специальных стрелок, расположеных возле названия колонок с данными.

С помощью них Вы можете вывести, к примеру, список посетителей с наибольшей задолженностью или наибольшей суммой на депозите. Фильтрация может быть как от большего к меньшему, так и от меньшего к большему. Кроме того, можно отсортировать по дате последнего посещения, по возрасту, по абонементу, а также по ФИО в алфавитном порядке. Данная функция таблицы будет очень полезна в случае необходимости быстрой сортировки посетителей.

Для очистки всех параметров поиска, кликните по кнопке Очистить расположенной справа от полей поиска. В результате список посетителей отобразится полностью, без ранее установленных фильтров.

Далее ->