Маркетинг: завдання та дзвінки, статуси, заявки, теги, напрямки що цікавлять, sms-розсилка
До цього розділу входить опис таких вкладок у профілі відвідувача, як:
Розглянемо кожну вкладку більш детально.
Вкладка Завдання та дзвінки
Ця вкладка показує список усіх завдань по роботі з даним відвідувачем.
Клацнувши по назві завдання Ви відкриєте більш детальну інформацію по завданню.
За допомогою кнопки Додати дзвінок Ви можете додати новий дзвінок або завдання по відвідувачу.
Вкладка Статус (історія)
Інформація в цій вкладці показує історію зміни статусів відвідувача. Якщо Ви ще не знайомі з поняттям Статусів в системі, пропонуємо ознайомитись зі статтею Статуси відвідувачів.
На сторінці з історією зміни статусів відвідувача відображається наступна інформація:
- дата переходу в статус;
- попередній статус;
- статус, в який відбувся перехід;
- ПІБ співробітника, який змінив статус відвідувача (вручну або виконавши завдання, в результаті якого змінюється статус відвідувача);
Тут важливо зауважити, що в деяких ситуаціях замість ПІБ співробітника може бути зазначено <система>. Це відбувається в тих випадках, якщо зміна статусу відбувається за допомогою автоматичних дій, про які можна прочитати в статті Автоматичні дії.
- назва завдання, в результаті виконання якого, статус відвідувача змінюється на статус, заданий в налаштуваннях.
Можливість встановлення та зміни статусів відвідувачам доступна для співробітників з ролями:
- Керівник,
- Адміністратор організації,
- Менеджер філії,
- Адміністратор філії.
Встановлення або зміна статусів відвідувачів може здійснюватися кількома способами з різних сторінок системи:
- при заповненні або редагуванні анкети Відвідувача;
- при створенні Відвідувача з Ліда;
- автоматично або вручну в результаті закриття завдання по відвідувачу (детальніше про завдання по посиланню);
- при обробці заявки, отриманої з сайту;
- автоматично за правилами, налаштованими в автоматичних діях (докладніше в статті Автоматичні дії).
Вкладка Розсилка
На цій сторінці відображається інформація про відправлені повідомлення даному відвідувачу.
В таблиці зі списком відправлених повідомлень можна побачити дату і час відправки повідомлення, прізвище співробітника, а також безпосередньо сам текст відправленого повідомлення.
Відображаються повідомлення для СМС, E-mail і Telegram розсилки.
Детальніше про роботу з СМС повідомленнями можна в статті Модуль СМС.
Вкладка Заявки
У цій вкладці відображаються всі заявки відвідувача, відправлені через форму захоплення контактів (форму зворотного зв'язку), розміщену на Вашому сайті.
Ви можете подивитися хто і коли обробив заявку, а також протягом якого часу заявка була оброблена.
Для того щоб інформація відображалася в цій вкладці, при обробці заявки відвідувача необхідно ідентифікувати - обробити заявку і вказати клієнта на сторінці CRM - вкладка Заявки.
Докладніше про роботу з формою захоплення контактів Ви можете дізнатися в статті Форма захоплення контактів.
Вкладка Теги
На цій вкладці можна присвоїти тег відвідувачу, а також додати новий тег до довідника тегів.
В таблиці відображається інформація з назвою тегу, його кольором і описом.
Докладніше про роботу з тегами Ви можете дізнатися в статті Теги відвідувачів.
Вкладка Цікаві напрямки
У цій вкладці відображені всі обрані відвідувачем цікаві напрямки, є також можливість вказати додатковий напрямок, яким цікавиться клієнт.
В таблиці відображаються всі напрямки, додані Вами в систему.
Якщо ж Ви плануєте відкрити новий напрямок і є потреба дізнатися скільки клієнтів потенційно в ньому зацікавлені, Ви можете проводити опитування і вказувати хто з клієнтів збирається відвідувати даний напрямок.
В подальшому, на сторінці Відвідувачі можна буде скористатися розширеними параметрами пошуку і знайти всіх, хто зацікавлений в новому напрямку.