Статусы служат для категоризации посетителей по этапам продаж. Используя статусы, вы можете определить на каком этапе продажи находится тот или иной клиент. К примеру, клиенту, который впервые к вам обратился и пожелал посетить пробное занятие, можно установить статус Записан на пробное занятие, а после покупки абонемента - статус Новичок, после покупки 3-х абонементов - Постоянный, а в случае если клиент долго не посещает занятия Потенциально ушедший.

Статусы позволяют четко анализировать, какой процент клиентов из всех пришедших у вас теряется и на каком этапе продажи, что, в свою очередь, позволит вам проанализировать работу нужного этапа и внести необходимые изменения для улучшения качества обслуживания и работы с клиентами.

Для работы со статусами, перейдите в меню Маркетинг - Статусы посетителей.

Данная страница предназначена для добавления, настройки и удаления статусов посетителей.

Добавление статуса в систему

Добавление, настройка, удаление статусов доступны для сотрудников с ролями:

• Управляющий,
• Администратор организации.

При добавлении нового статуса необходимо заполнить поля:

• Название (обязательное к заполнению),
• Короткое название (обязательное к заполнению, отображается в отчетах и в Воронке продаж),
• Цвет для каждого статуса (используется для визуального восприятия в списке посетителей и в Воронке продаж).

Дополнительные опции:

• Устанавливать по-умолчанию при добавлении нового лида- если вы хотите, чтобы при добавлении лида в систему ему автоматически устанавливался данный статус - активируйте эту опцию.
• Отображать в воронке продаж - информация по переходу в данный статус будет отображена в отчете Воронка продаж.

Важно! При создании посетителя из лида, посетителю будет автоматически установлен первый статус из воронки для посетителей. 

Последовательность отображения можно настроить, используя соответствующие стрелки в таблице статусов, колонка Порядок статусов. Для корректного построения отчета Воронка продаж установите порядок статусов сверху вниз согласно этапам продажи, например: Первичный контакт, Запись на пробное, Посещение пробного, Запись на занятие, Покупка абонемента и т.д.

Также Вы имеете возможность проводить фильтрацию посетителей по конкретному статусу на странице Посетители, используя Расширенные параметры поиска.

Установка и изменение статусов посетителей

Вы можете устанавливать или изменять статусы посетителям.

Возможность установки и изменения статусов посетителям доступна для сотрудников с ролями:

• Управляющий,
• Администратор организации,
• Менеджер филиала,
• Администратор филиала.

Установка или изменение статусов посетителей может производится несколькими способами с разных страниц системы:

• при заполнении или редактировании анкеты Посетителя;
• при создании Посетителя из Лида;
• автоматически или в ручную в результате закрытия задачи по посетителю (детальнее о задачах по ссылке);
• при обработке заявки, полученной с сайта;
• автоматически по правилам, настроенным в автоматических действиях (подробнее в статье Автоматические действия);
• на странице Посетители, с помощью Меню быстрых действий:

При добавлении нового посетителя в систему, статус может быть установлен автоматически, если ранее была настроена автоматическая установка конкретного статуса при добавлении нового посетителя.

История смены статусов

Историю смены статусов посетителей могут просматривать сотрудники с ролями:

• Управляющий,
• Администратор организации,
• Менеджер филиала,
• Администратор филиала.

Для просмотра истории смены статуса конкретного посетителя, необходимо перейти в его Профиль - вкладка Статус (история).

В данной вкладке вы можете просмотреть историю смены статуса посетителя за выбранный период: дату изменения статуса, предыдущий и новый статусы, а также, кто из сотрудников менял статус.

В последней колонке таблицы отображается информация по задачам, в результате которых был изменен статус клиента (кликнув по названию конкретной задачи вы можете посмотреть подробную информацию по ней). Если вы еще не знакомы с понятием статусы в системе ознакомьтесь с разделом Статусы посетителей.

Удаление статуса

Удалить статус из справочника Статусы посетителей могут сотрудники с ролью:

• Управляющий,
• Администратор организации.

 Удаленные статусы не отображаются в списке для выбора в профиле посетителя, в воронке продаж, а также в истории смены статуса.