В даному розділі описані основні принципи роботи в системі, при вивченні яких Ви зможете легко орієнтуватися в розташуванні елементів на сторінках і розуміти функціональне призначення блоків, кнопок, іконок та інших елементів системи.

Вхід в систему

При вході в систему відкривається сторінка згідно прав доступу користувача, який здійснює вхід:

• Керівник потрапляє на сторінку Загальний звіт, детальніше про який можна дізнатися у статті Загальний звіт.
• Адміністратор організації – на сторінку Відвідувачі.
• Співробітнику з роллю Головний бухгалтер відкривається сторінка Загальний звіт. У випадку, якщо співробітник не має доступу до цього звіту, на сторінці буде виведено повідомлення  Відмовлено в доступі.
• Адміністратор філії, Менеджер філії та Бухгалтер філії потрапляють на сторінку Відвідувачі.
• Викладачеві відкривається сторінка Журнал, за умови наявності дозволу на відзначення відвідувань у своїх групах. Детальніше про цей дозвіл можна дізнатися у статті Журнал.

Докладніше про ролі доступу та правила авторизації читайте у статті Співробітники.

Структура сторінок

На всіх сторінках ліворуч відображається блок меню (який може бути розгорнутий або згорнутий) та верхня панель, що складається з набору швидких кнопок, посилань, інфо-блоків та інших елементів, що часто використовуються.

Меню

У лівій частині сторінки відображається Блок меню. Меню має два режими відображення:

Перемикання режимів відображення меню відбувається натисканням кнопок згортання та розгортання меню, у верхній частині.

Пункти меню можуть містити підпункти. Наприклад, меню Відвідувачі має підпункти, які можна розгорнути по кліку на стрілку поряд.

Підпункти меню Відвідувачі

Деякі пункти меню клікабельні, при кліку по них можна перейти у відповідний пункт меню/модуль.

Наприклад, якщо клікнути на пункт Розклад, буде здійснено перехід на сторінку Розклад для залів, т.я. цей пункт клікабельний і до цього пункта прив'язана конкретна сторінка системи, а якщо, наприклад, клікнути по пункту Бухгалтерія, то нічого не станеться, т.я. цей пункт НЕ є клікабельним і всі дії з цим пунктом проводяться в його підпунктах.

Сторінка з даними

Приклади сторінок з даними: Звіти, Відвідувачі, Абонементи та ін.

Дані сторінки умовно діляться на два блоки:

1. Блок фільтрів.
2. Блок даних.

Кнопка додавання сутності зазвичай знаходиться праворуч навпроти заголовка сторінки. У прикладі - це кнопка Додати, яка знаходиться навпроти заголовка Відвідувачі.

При додаванні нового запису буде відкрито сторінку додавання з полями для заповнення.

Обов'язкові поля

На сторінках та у спливаючих вікнах додавання та редагування даних є обов'язкові для заповнення поля, такі поля позначені помаранчевим маркером.

Якщо хоча б одне з таких полів не заповнене, інформацію зберегти не вдасться.

При спробі збереження незаповнені обов'язкові поля будуть підсвічені червоним кольором.

Додавання, редагування, видалення

Додавання

Для додавання нових записів використовуйте кнопку Додати, яка розташована у верхньому правому кутку сторінки навпроти заголовка:

Для збереження використовуйте кнопку Зберегти, яка, як правило, розташована внизу форми додавання/редагування даних. Після збереження даних форма додавання/редагування буде закрита.

Для скасування внесених змін або закриття спливаючого вікна Додавання/Редагування, використовуйте кнопку Скасувати, розташовану внизу форми, ліворуч від кнопки Зберегти.

На деяких сторінках додавання запису є кнопка Застосувати, вона відрізняється від кнопки Зберегти тим, що після збереження даних користувач залишається на поточній сторінці і може продовжити редагування даних.

Редагування

Для редагування будь-якого запису використовується кнопка  після натискання на яку відкриється сторінка або спливаюче вікно редагування даних, аналогічне сторінці або вікну додавання.

Видалення

Для видалення записів використовується кнопка Видалити .

У деяких випадках кнопка не активна і відображається сірим кольором. Це означає, що видалити певний запис неможливо з низки причин. Видалення запису може бути недоступне у випадку, якщо з ним пов'язані інші записи або роль під якою виконаний вхід не дозволяє видаляти ці дані. Щоб чітко зрозуміти причину заборони, достатньо навести курсор миші на кнопку і отримати підказку, в якій буде описана причина заборони.

Архівування даних

Різні сутності в системі (співробітники, групи, абонементи тощо) можуть бути відправлені до архіву. Архівування використовується для того, щоб приховати неактуальну інформацію зі списку(-ів). Відмінність архівування від видалення у тому, що при архівуванні всі дані зберігаються і може бути відновлені будь-якої миті.
Одним із прикладів використання архівування є відправка в архів відвідувачів, які перестали ходити на заняття. Такі відвідувачі не відображатимуться у загальному списку відвідувачів, але вся інформація про них буде доступна у списку архівних відвідувачів і, за потреби, Ви можете одним кліком повернути архівного відвідувача до активного списку з усіма прив'язаними до нього даними.

Записи надсилаються до архіву за допомогою кнопки .

Повернути записи з архіву можна за допомогою кнопки .

Фільтри пошуку

На всіх сторінках з даними є блок фільтрів пошуку. Фільтри бувають основні та розширені. Основні – відображаються на сторінках відразу за замовчуванням, додаткові – доступні по кліку на кнопку Розширені параметри пошуку.

 
Щоб застосувати та отримати інформацію відповідно до вибраних фільтрів, натисніть кнопку Знайти.

Щоб скинути всі фільтри, які були застосовані раніше, клікните на кнопку Очистити.

Сортування даних

На сторінках, які видають дані в табличному вигляді, часто є можливість сортування даних за певними стовпцями, які позначені іконками у вигляді помаранчевих стрілок поряд з назвою стовпця.

 
Наприклад, якщо стовпець містить текстові дані, використання цих кнопок призведе до сортування записів за абеткою. Якщо ж стовпець містить числа, наприклад, суми боргів, сортування буде проведено зі зменшенням або зростанням сум відповідно.

Експорт даних

У системі є можливість експорту даних до таблиці Excel та виведення даних на друк. Як правило, кнопки для даних дій розташовані праворуч над таблицею з даними або над фільтрами пошуку.
Наприклад, кнопка Експорт в Excel, поряд з кнопкою Додати, в меню Відвідувачі.

Після натискання на кнопку експорту буде збережено файл з даними у форматі *.xls на диск. У деяких випадках після натискання на цю кнопку відкривається вікно, в якому необхідно вибрати дані для експорту.

Щоб вивести дані на друк, використовуйте кнопку Роздрукувати.

Мобільна версія

Система Відмічалка CRM - призначена для використання на різних пристроях.

У мобільній версії для виклику меню використовується кнопка у лівій верхній частині сторінки.