Дошка Лідів призначена для роботи з новими та потенційними клієнтами вашої організації. За її допомогою ви можете призначати статуси клієнтам, додавати лідів і створювати відвідувачів із лідів, а також проводити клієнтів через етапи продажу.

Налаштування

Щоб працювати з Дошкою лідів, необхідно додати Статуси клієнтів.

Важливо! Для роботи з дошкою необхідно створити два обов’язкові статуси з опціями Статус означає Успішне завершення угоди та Статус означає Відмову або ж встановити ці опції для раніше створених статусів.

Для початку роботи перейдіть у меню Дошка Лідів.

Тут відображаються створені статуси, ліди та відвідувачі. Порядок статусів на дошці відповідає порядку статусів у воронці продажу.

Важливо! Якщо в налаштуваннях статусу не вибрано опцію Відображати у воронці продажу, такий статус не буде відображатися на Дошці Лідів

Додавання клієнтів

Щоб створити нового ліда або відвідувача, натисніть кнопку додавання біля потрібного статусу.

У системі існує два типи статусів: Статус для відвідувача та Статус для ліда.

Важливо! Для додавання ліда достатньо вказати номер телефону або заповнити будь-яке поле з блоку Контактна інформація.

Робота з дошкою

Щоб змінити статус клієнта, достатньо перетягнути його в потрібний статус за допомогою миші.

На зображенні статуси Холодний і Теплий є статусами Ліда, а Записаний на пробне і Придбав абонемент — статусами Відвідувача.

Якщо під час переносу клієнта зі статусу Ліда в статус Відвідувача інформація в анкеті ліда була неповною, автоматично відкриється вікно додавання відвідувача.

Важливо! Клієнтам, які стали Відвідувачами, не можна встановити статус Ліда.

Після переносу в статуси Успішно завершено та Завершено відмовою клієнт більше не буде відображатися на Дошці Лідів.

При натисканні на ім’я клієнта відкривається його профіль.

Докладніше про роботу з профілем клієнта можна дізнатися зі статті Додавання відвідувачів.

Щоб додати коментар, потрібно навести курсор на іконку і натиснути Додати коментар. Також можна швидко переглянути всю історію коментарів.

Фільтри

За допомогою фільтрів можна відсортувати клієнтів за певними параметрами.

Доступні фільтри:

• ПІБ / Телефон / Інший контакт
• Теги

За допомогою Розширених параметрів пошуку ви можете швидко сортувати та знаходити клієнтів за такими параметрами:

• Філія
• Напрямок
• Група
• Відповідальний менеджер
• Цікаві напрямки
• Пошук за останніми 5 коментарями
• Показати клієнтів без статусу