Довідковий центр CRM Classberry
Menu

Взаємозв'язки людей

У системі є можливість додавати інформацію про родичів клієнта (з якими ведеться взаємодія) або ж відповідальних осіб (няня, водій і т.д.). Це актуально для дитячих центрів, танцювальних і творчих студій та інших організацій, в яких ведеться робота з дітьми.

У термінах системи родичі клієнта або ж люди, відповідальні за клієнта, називаються Представниками Відвідувача. Для додавання Представників в систему використовується додатковий довідник Взаємозв'язки, за допомогою якого при додаванні Представника можна встановити його взаємозв'язок з Відвідувачем. Про цей довідник і піде мова в даному розділі.

Додати та налаштувати взаємозв'язки можна через меню Налаштування - Взаємозв'язки людей. На цій сторінці складається довідник можливих взаємозв'язків, які надалі можна буде обрати, створюючи Представників відвідувача.

Для побудови взаємозв'язків у системі створюються прямі та зворотні зв'язки, наприклад:

  • Тато - Дочка, Дочка-Тато,
  • Тато - Син, Син - Тато,
  • Мама - Дочка, Дочка - Мама,
  • Мама - Син, Син - Мама,
  • Брат - Сестра, Сестра - Брат і т.д.

relations-pg.png

 

Додавання взаємозв'язку

Для додавання взаємозв'язків потрібно спочатку додати всі можливі родинні зв'язки (в термінах системи - взаємозв'язки), які можуть використовуватися при додаванні Представників, а потім встановити між ними відповідність.

При додаванні взаємозв'язку вкажіть його назву та встановіть опцію Включити, яка означає, що цей взаємозв'язок буде відображено в списку взаємозв'язків при додаванні Представника.

relations-pg-add.png

Для того, щоб встановити відповідність між взаємозв'язками, клікніть по стрілці в колонці Взаємозв'язки і виберіть всі можливі відповідності для поточної Взаємозв'язку.

Наприклад, якщо Ви встановлюєте відповідність для взаємозв'язку Мама, то в списку, що з'явиться, необхідно вибрати Дочка, Син, тобто всі можливі родинні зв'язки. Зворотні взаємозв'язки встановляться автоматично.

relations-pg-set.png

Видалення взаємозв'язку

Взаємозв'язки видаляються через сторінку Взаємозв'язки людей по кліку на кнопку Видалити.

Важливо! Взаємозв'язок не підлягає видаленню, якщо він використовується в системі, а саме, якщо до Відвідувача було додано Представника з використанням даного взаємозв'язку. Для того, щоб видалити взаємозв'язок у даному випадку необхідно прибрати його використання в системі, тобто відв'язати всіх Представників, що використовують даний взаємозв'язок, від Відвідувачів або замінити його якимось іншим. Це можна зробити через Профіль відвідувача.