Борг: облік та сплата
В CRM Classberry усі оплати від клієнтів (покупка абонементів, товарів, оплата разових платежів) можуть прийматися повністю або частково в борг.
Фінансові операції з урахуванням боргу
При здійсненні продажу абонемента/товару/разового платежу, вказуючи внесену суму меншу за вартість, система автоматично зафіксує за відвідувачем борг.
Перегляд усіх заборгованостей
Для зручності роботи з програмою, інформація по боргах відвідувачів відображається одразу на кількох робочих сторінках, кожну з яких ми розглянемо далі.
Відвідувачі: борги та формування списку боржників
На сторінці Відвідувачі, у таблиці з даними присутня колонка Борг.
Щоб сформувати загальний список усіх відвідувачів із боргом, вам необхідно натиснути на стрілку біля назви колонки.
Таким чином, список клієнтів буде відсортований за сумами боргів від більшого до меншого, і ви отримаєте повноцінний список боржників. Борг можна погасити, клікнувши за посиланням на сумі боргу, докладніше про це трохи пізніше.
Поточний борг відвідувача також відображається у вікні Відмітити відвідування, яке відкривається після натискання кнопки Прийшов. Відмітити відвідування.
Докладніше про відмічання у статті Відмічання відвідувань.
Вкладка Профіль
Одразу після натискання на ПІБ відвідувача на сторінці, буде відкрито його Профіль, де також відображається інформація про борг. Оскільки потрапити у профіль відвідувача можна з багатьох сторінок, просто натиснувши на його ПІБ, ця інформація залишається на виду.
Крім того, у випадку наявності проданого в борг абонемента, сума боргу відобразиться у вкладці Профіль в розділі Абонементи.
При натисканні на саму назву абонемента, ви будете перенаправлені на сторінку
з його детальною інформацією, де також відображається інформація про борг.
А при натисканні на кнопку Прийшов у розділі Історія відвідувань, відкриється вже знайоме нам вікно Відмітити відвідування.
Вкладка Абонементи
У профілі відвідувача також присутня вкладка Абонементи, яка відображає фінансові операції за купленими абонементами відвідувача у форматі таблиці з даними.
Як показано на зображенні, таблиця містить колонку Борг, де його можна переглянути та повністю або частково погасити.
Вкладка Платежі
У цій вкладці відображаються всі платежі відвідувача, які він здійснив у певний період часу.
Відповідно, за кожним платежем відображається борг, який по ньому числиться на поточний момент, як показано на рисунку.
Заборгованості у Журналі
Журнал є надзвичайно зручним інструментом у роботі для будь-якого адміністратора/менеджера з роботи з відвідувачами. Окрім інших його функцій, про які можна прочитати у статті Журнал, він також відображає інформацію про заборгованості у колонці Борг/Депо.
Меню Склад - Здійснені продажі товарів
На цій сторінці Ви можете переглянути список проданих товарів, у тому числі й у борг.
CRM - детальна інформація по задачі та клієнту
У меню CRM, а саме - у детальній інформації по задачі та відвідувачу є можливість переглянути всю інформацію по платежах відвідувача, у тому числі й по боргах.
Натиснувши на кнопку детальної інформації, відкриється вікно, де ви можете побачити детальну інформацію про відвідувача. Інформацію про борг можна побачити у вкладках Абонементи та Платежі.
Інформація про борги є на багатьох сторінках системи, і з будь-якої сторінки, де зустрічається сума боргу у вигляді посилання, ви маєте можливість його погасити. Далі про погашення боргу ми й розповімо докладніше.
Погашення боргу
Погашення боргу - досить проста та інтуїтивно зрозуміла операція: на всіх сторінках, де є виділена червоним сума боргу у вигляді посилання 800.00, є можливість, натиснувши на неї, частково або повністю погасити борг.
При першому натисканні на посилання відкриється загальна інформація про борг.
Для погашення боргу за конкретним платежем натисніть на посилання боргу навпроти цього платежу і у вікні, що з’явиться, заповніть поле Оплачувана сума.
Після внесення суми натисніть кнопку Оплатити.
Друк квитанції про оплату боргу
У системі оплата боргу є окремою фінансовою операцією, за якою ви можете роздрукувати квитанцію.
Щоб роздрукувати квитанцію, необхідно перейти в Профіль відвідувача – відкрити вкладку Платежі, навпроти операції Оплата боргу натиснути кнопку Друк квитанції.
Якщо регламент вашої роботи зобов’язує вас регулярно друкувати квитанції при оплаті боргу, у системі є можливість налаштувати автоматичний друк квитанції.
Для цього необхідно перейти в меню Налаштування – Тонкі налаштування системи – Змінити налаштування – Налаштування шаблонів документів, де ви зможете встановити опцію автоматичного друку квитанції одразу після внесення оплати за боргом.
CRM Classberry, окрім друку стандартного шаблону квитанції, також дозволяє працювати з користувацькими шаблонами документів. Для цього необхідно підключити модуль Шаблони документів у меню Білінг і Модулі, після чого налаштувати завантаження власних шаблонів у систему для роботи з ними.
Детальніше про роботу з шаблонами документів ви можете дізнатися у статті Модуль Шаблони документів.