Результати виконання задач

Цей розділ модуля CRM призначений для створення результатів виконання задач. Мається на увазі, додавання в систему певних результатів відповідно до раніше створених шаблонів задач. Якщо ви ще не знайомі з поняттям шаблонів задач та їх створенням, пропонуємо ознайомитись з розділом Довідник Шаблони задач. Сенс створення результатів полягає в тому, що при обробці певної задачі, виконавець матиме можливість вибрати отриманий результат, що дозволить вам проводити аналітику, виходячи з вказаної ним інформації.  

Розглянемо на прикладі задачі Дізнатися, чи буде ходити з можливими результатами її виконання.

Такими результатами можуть бути:

• Буде ходити.
• Не додзвонився.
• Відмова.
   

Щоб приступити до створення результатів, необхідно натиснути кнопку Додати у правому верхньому кутку сторінки.

Розберемо створення одного з результатів:

Буде ходити

При додаванні, система запропонує вам заповнити поля:

Назва - назва результату.

Опис - опис результату (необов'язкове поле).

Наступна задача - вказана задача буде автоматично створена при виборі даного результату.
Змінити статус відвідувача - при виборі даного результату, статус відвідувача буде змінюватися на вказаний вами. Детальніше про статуси за посиланням.

При виборі результату Буде ходити, автоматично буде створена наступна задача - Продати абонемент. 

У разі отримання результату Відмова, немає необхідності створювати наступну задачу, оскільки кінцевий результат спілкування з клієнтом на даному етапі досягнуто.

Додавання додаткових полів 

Після заповнення основного блоку при створенні шаблону результату виконання задачі, у вас є можливість додати додаткові поля, за допомогою яких, при виборі певного результату, за допомогою кнопки Зберегти та додати додаткові поля, ваші співробітники зможуть зберігати додаткову інформацію. 

Натисніть на кнопку Додаткове поле.

Прикладом додаткового поля може бути  - Причини відмови.

Поле Назва - обов'язкове для заповнення. 

Якщо поставити галочку в Обов'язкове для заповнення, то поле, яке ви додасте, необхідно буде обов'язково заповнити при виборі результату, до якого воно відноситься. 

Вибір типу поля:

• текст: в полі такого типу при збереженні результату по задачі буде вводитися текст;
• дата: в цьому полі при збереженні результату по задачі необхідно буде вказати дату, вибравши її з календаря;
• ціле число: в даному полі при збереженні результату по задачі необхідно буде вказати ціле число;
• дробове число: після такого типу при збереженні результату по задачі потрібно буде ввести дробове число;
• вибір з довідника: в меню CRM - Налаштування додаткових довідників створюються категорії, які можуть бути присвоєні додатковому полю результату (докладніше про налаштування додаткових довідників, читайте в розділі Налаштування додаткових довідників).

Натисніть Зберегти значення для збереження введеної інформації або Скасувати.

Тепер, при виборі результату виконання задачі Дізнатися, чи буде ходити, у разі відмови, співробітник повинен буде вказати причини відмови.

Обмежень по кількості додаткових полів - немає.

Додаткові поля можна видаляти та редагувати. 

При видаленні додаткового поля з'являється повідомлення, в якому необхідно підтвердити або скасувати видалення. 

Теги: CRM модуль, налаштування CRM, довідник результатів, результат виконання задачі