Довідковий центр CRM Classberry
Menu

Звіт по дням народження відвідувачів

Звіт знаходиться в пункті меню Звіти - Всі звіти - розділ Відвідувачі.

Звіт призначений для перегляду дат народження відвідувачів за певний день або період. Також є можливість переглянути вік та телефонні номери клієнтів.

 

ot-po-dn-p1.png

 

Сторінка візуально розділена на два блоки – блок фільтрів та таблиця з інформацією про Дні народження відвідувачів.

Відомості по днях народження фільтруються за наступними критеріями:

  • Поточний день - фільтрація за поточним календарним днем;
  • Поточний місяць - фільтрація інформації за поточним календарним місяцем;
  • Обраний період - вказується період будь-якої тривалості з... і по...  (як 2 дні, так і 4,5 місяці);
  • Філія - фільтрація з урахуванням обраної філії;
  • поле Коментар покаже додаткову колонку Коментар;
  • Активний/Архівний покаже список активних або архівних відвідувачів відповідно, Дні народження яких потрапляють у вибраний період.

У блоці Звіт по днях народження відображається інформація з урахуванням застосованих фільтрів.

За замовчуванням відображається інформація за поточний місяць.

 

Дані в таблиці можна роздрукувати або експортувати в таблиці Excel.

Звіт доступний лише співробітникам з роллю Управляючій, а також тим співробітникам, кому він видав доступ до даного звіту. Про налаштування доступу до звітів читайте в розділі Доступ до звітів.