Періодична дія з клієнтом
Дане автоматичне дій допоможе вам у фоновому режимі змінювати статуси відвідувачів раз у вибраний період.
Наприклад, ви можете налаштувати дію таким чином: 1 раз на тиждень система перевіряє список відвідувачів і, якщо відвідувача додано до бази тиждень тому і у нього немає статусу - присвоювати йому статус Новий.
Зверніть увагу! Статуси повинні бути створені попередньо на сторінці пункту меню Маркетинг – Статуси клієнтів.
Створення та налаштування автоматичної дії
На сторінці додавання автоматичної дії необхідно заповнити наступні поля:
Назва
Вказати назву автоматичної дії.
Дія активна
Дозволяє включити/виключити фонове виконання даної дії.
Подія
Виберіть подію, що відповідає автоматичній дії, у даному випадку Періодичні дії з клієнтами.
Дія
Зміна статусу клієнта.
Виконувати дію 1 раз у
Вкажіть періодичність автоматичної дії – наприклад, 1 раз на день, 1 раз у 2 тижні або 1 раз у 2 місяці.
Один раз на вказаний період дія буде активуватися і у фоні перевіряти відвідувачів та їх статуси.
Зверніть увагу! Відлік починається наступного дня після дати додавання відвідувача до бази/дати останньої зміни статусу/дати останнього відвідування.
Звіт починаючи від
- дати додавання до бази: перевірка статусу відвідувача буде проводитися раз у період, рахуючи з дати додавання його до бази.
- дати останньої зміни статусу: перевірка буде проводитися раз у період, рахуючи з дати останньої зміни статусу. У разі, якщо у відвідувача статус не змінювався, то відлік починається з дати додавання клієнта до бази.
- дати останнього відвідування: перевірка буде проводитися раз у період, рахуючи з дати останнього відміченого відвідування. Дія виконується, якщо у відвідувача є хоча б одне відмічене відвідування.
Обмежити кількість виконань
Скільки разів буде проводитися автоматична дія за обраний період в опції Виконувати дію 1 раз у….
Зверніть увагу!
Лічильник виконаних разів обнуляється кожен раз, коли:
- оновлюється дата останньої зміни статусу (якщо відлік починається від дати останньої зміни статусу),
- оновлюється дата останнього відвідування (якщо відлік починається від дати останнього відвідування).
Дана опція актуальна у випадку, якщо ви, наприклад, робите обдзвон давно не ходивших клієнтів кілька разів, припустимо, робите 2 дзвінки. В цьому випадку в опції встановлюємо значення 2.
Припустимо, через 2 тижні після останнього відвідування система встановлює відвідувачу статус Потенційно втрачений, далі ви обдзвонюєте цих клієнтів і якщо клієнт обіцяє прийти на заняття, ви вручну встановлюєте йому статус Обіцяв повернутися. Далі через 2 тижні система знову встановить клієнту статус Потенційно втрачений у випадку, якщо не зміниться дата останнього відвідування. Якщо дата останнього відвідування зміниться (тобто клієнт відвідає заняття), то відлік 2 тижнів почнеться заново з нової дати. А якщо відвідувач не відвідав заняття, то він знову потрапить до категорії Потенційно втрачений і знову йому буде здійснено дзвінок і встановлено новий статус вручну. Але оскільки було встановлено обмеження кількості виконань, рівне 2, то система більше не буде автоматично змінювати йому статус.
Дана опція актуальна тільки якщо ви вибрали відлік від дати додавання до бази або дати останнього відвідування.
Новий статус
Дана опція дозволяє вибрати статус, який варто встановити відвідувачу після виконання автоматичної дії. Крім того, зміниться статус чи ні, також залежить від додаткової опції Тільки якщо поточний статус.
Тільки якщо поточний статус
Якщо зміна статусу відвідувача повинна відбуватися тільки при певному поточному статусі, то цей поточний статус потрібно вибрати в даному полі.
Наприклад: змінювати статус відвідувача на Постійний тільки якщо поточний статус відвідувача Новий.
Після внесення всіх налаштувань натисніть кнопку Зберегти.
Розглянемо два кейси з налаштування автоматичної дії.
Присвоєння статусу відвідувачам без статусу
Якщо з якоїсь причини у Вас є відвідувачі без статусу (наприклад, при додаванні відвідувачів до бази ви забули вибрати статус), то за допомогою автоматичної дії таким відвідувачам буде присвоєно статус Новий.
Зміна статусу на Потенційно втрачений, якщо останній візит був 1 місяць тому
Якщо дата останнього відміченого відвідування відвідувача була місяць або більше місяця тому, то статус такому відвідувачу буде змінюватися на Втрачений.
Налаштування Виконувати дію 1 раз у встановлюєте рівну 30 дням. Відповідно, система буде встановлювати новий статус на 31-й день після останнього відвідування.
