Робота з Лідами
Розглянемо докладніше дії, які Ви можете виконувати з Лідами:
- обробка;
- фільтрація та пошук;
- присвоєння тегів (детальніше у статті Теги відвідувачів).
- створення завдань та ведення дзвінків (детальніше про модуль CRM);
- СМС розсилка (детальніше про модуль СМС-розсилки);
- обробка заявок з сайту (детальніше про модуль ФЗК);
- додавати статуси лідам;
- бронювати заняття;
- записувати у філіал, напрямок та в групу;
- створення Відвідувача з Ліда;
- експорт даних в Excel.
Обробка Лідів
Обробка Ліда - це зв'язок з потенційним клієнтом з метою запропонувати послуги.
Якщо з Лідом вдалося поспілкуватися та домовитися про наступну комунікацію або іншу подію, або ж переконатися, що йому не цікавий спектр послуг, його можна зробити обробленим за допомогою іконки в рядку з ім'ям Ліда.
У оброблених Лідів буде зазначено дату обробки та співробітника, який обробив даного Ліда.
Подальший облік дзвінків та інших комунікацій з потенційним клієнтом необхідно вести за допомогою Модуля CRM.
Також ви можете зробити і зворотну дію, змінити стан клієнта з обробленого на необробленого використовуючи ту ж кнопку. Внаслідок цієї дії очистяться дані: дата обробки ліда та співробітник, який його обробив.
Фільтрація та пошук Лідів
На сторінці Ліди є наступні фільтри пошуку:
- Додані за період - пошук лідів, доданих у певний період.
- Оброблено за період - пошук лідів, оброблених за певний період.
- ПІБ/Тел/Інший контакт.
- Інша доп. інформація - особливе поле у ліда, за яким можна здійснювати пошук.
- Хто додав у систему - вибір співробітника.
- Спосіб додавання.
- Хто обробив - вибір співробітника.
- Стан ліда (оброблений/необроблений).
- Теги.
- Виключити лідів, що стали відвідувачами.
Для пошуку Ви можете застосовувати одні або декілька фільтрів одночасно. Після вибору фільтрів пошуку натисніть кнопку Знайти.
Для очищення фільтрів пошуку натисніть кнопку Очистити.
Теги Лідів
Теги чудово послужать як додаткова категоризація.
Загальний довідник тегів налаштовується у розділі меню Маркетинг - Теги відвідувачів.
Присвоїти Ліду тег можна через його профіль, на вкладці Теги.
В подальшому за цими тегами ви можете відфільтрувати лідів на сторінці Ліди.
Завдання та дзвінки по Лідах
Щоб переглянути завдання по конкретному Ліду, відкрийте його анкету (клік по Імені на сторінці Ліди) та перейдіть у вкладку Дзвінки та завдання.
На цій сторінці Ви можете переглянути поточні дзвінки та завдання по Ліду та додати нові. Детально про завдання та дзвінки читайте в розділі модуль CRM.
СМС-розсилка по Лідах
Для здійснення СМС розсилки по Лідах, перейдіть у меню Розсилка та виберіть отримувачів кнопкою Вибрати лідів.
Детальніше з модулем СМС ознайомтеся в статті Модуль СМС.