Довідник способів комунікації

У меню Довідник способів комунікації ви можете додати способи комунікації, тобто яким чином клієнт зв’язався з вашою організацією. Це може бути телефонний дзвінок, звернення в соціальних мережах, із форми зворотного зв’язку тощо. На головній сторінці Довідника способів комунікації ви можете додати, відредагувати або ж видалити способи. Знаходиться ця сторінка в меню Маркетинг - Довідник способів комунікації.

Додавання способу комунікації

Щоб додати спосіб комунікації, натисніть кнопку Додати. У вікні, що відкрилося, вкажіть назву та натисніть кнопку Зберегти.

На головній сторінці ви можете вказати спосіб комунікації, який буде основним – він призначатиметься новому Ліду під час його створення. Для цього натисніть на поле За замовчуванням навпроти потрібного способу.

Робота зі способами першої комунікації

Способи першої комунікації використовуються для того, щоб зібрати інформацію про те, як до вас звертаються потенційні клієнти. Для цього перейдіть у меню Ліди, відкрийте анкету потрібного ліда (кліком на його ПІБ/телефон або олівець), на вкладці Анкета – у блоці Основна інформація виберіть Спосіб першої комунікації і збережіть зміни.

Таким чином, ви фіксуєте перше звернення ліда. Виходячи з цієї інформації формуються різні звіти, які допоможуть вам проаналізувати найбільш вдалий маркетинговий план, що згодом може залучити більше потенційних клієнтів.

Переглянути інформацію щодо кількості звернень за кожним способом першої комунікації можна у звіті Звіт по способам першої комунікації.

Редагування/Видалення способу

Щоб відредагувати назву способу першої комунікації, на головній сторінці натисніть кнопку Редагувати (олівець), у вікні, що відкрилося, введіть нову назву та натисніть кнопку Зберегти.

Важливо! Змінені назви способів першої комунікації також змінюються у звітах та анкеті ліда.

Щоб видалити спосіб першої комунікації, натисніть кнопку Видалити навпроти потрібного вам способу.

Після видалення цей спосіб комунікації також зникне зі звітів та анкети ліда.