Довідковий центр CRM Classberry
Menu

Порядок видалення даних

Порядок видалення даних в CRM Classberry

  1. Видалення філії.

Філії організації самостійно видалити з системи неможливо, тільки розробниками на Ваш запит.

Будьте уважні! Перед відправкою запиту на видалення філії не забувайте від'єднати відвідувачів від даної філії та прив'язати їх до іншої.

  1. Видалення Напрямів

Щоб видалити напрямок, необхідно попередньо видалити групи, прив'язані до даного напрямку.

  1. Видалення Групи

Щоб видалити групу, до неї не повинні бути прив'язані типи абонементів.

Слідовно, перед видаленням групи необхідно відв'язати від неї типи абонементів, які мають приналежність до даної групи.

Перейдіть на сторінку Абонементи та скористайтеся фільтром по групі, щоб визначити які абонементи Вам необхідно редагувати. При редагуванні типу абонемента, виключіть групи, які плануєте видаляти (зніміть галочки з цих груп).

  1. Видалення типів абонементів

Для видалення типу абонемента, у відвідувачів не повинно бути активних (діючих) абонементів даного типу.

Діючі абонементи видаляються в картці клієнтів: клікніть по ПІБ та перейдіть на вкладку профілю відвідувача "Абонементи" (або кнопка "Всі абонементи").

Перш, ніж видаляти абонемент клієнта, потрібно попередньо перевірити, чи були відмічені відвідування за даним абонементом, та видалити їх.

Знаходячись у вкладці абонементів відвідувача, клікніть по назві абонемента, на сторінці з детальною інформацією по абонементу видаліть відвідування.

  1. Видалення приходів/витрат/переказів операції та статті

Статті приходів видаляються на сторінці Бухгалтерія - Статті приходів.

Статті витрат видаляються на сторінці Бухгалтерія - Статті витрат.

Операції по приходам, витратам та переказам видаляються на сторінці Приходи/Витрати/Перекази пункту меню Бухгалтерія.

Внесені разові платежі видаляються в профілі відвідувача. Для цього клікніть по ПІБ та перейдіть на вкладку профілю відвідувача "Платежі".

Операції по інкасації, надлишкам та нестачам, видаляються безпосередньо з Фінансового звіту. Звіт знаходиться в меню Звіт/ Фінансовий звіт.

  1. Видалення операцій по продажу товарів

Щоб видалити операції по продажу товарів перейдіть в пункт меню Склад, вкладка Звершені продажі.

  1. Видалення залів та шаблонів розкладу

Щоб видалити зал перейдіть в пункт меню Розклад, вкладка Зали. Будьте уважні - видалення залу призведе так само до видалення всіх розкладів, пов'язаних з цим залом.

Для видалення шаблону розкладу, перейдіть в пункт меню Розклад - вкладка Шаблони на тиждень. Видалення шаблону, ніяк не вплине на складені розклади.

Для видалення занять з розкладу, Вам потрібно перейти в Календар та видалити закріплені шаблони до залів, пункт меню Розклад.

Зверніть Вашу увагу на те, що заняття, по яких були відмічені відвідування, і заброньовані заняття видалені не будуть. Попередньо Вам потрібно видалити відмітки відвідування з картки клієнта, для цього клікніть по ПІБ клієнта, вкладка абонементи/ клік по назві абонемента. Для видалення бронювань, перейдіть в пункт меню відвідувачі, вкладка Бронювання місць на заняттях/ Список бронювань.

  1. Видалення відвідувачів.

Щоб видалити відвідувача перейдіть в редагування профілю, потім натисніть на кнопку "Видалити відвідувача".

Відвідувача можна видаляти частково та повністю.

При видаленні частково видалиться сам відвідувач, але у звітах залишиться інформація про всі куплені абонементи та внесені платежі, видаляються тільки бронювання. Також при запиті на пошту технічної підтримки Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з темою “Відновити відвідувача”, є можливість відновлення відвідувача в базу розробниками.

При повному видаленні, видаляється все інформація, в тому числі інформація про всі відвідування, куплені абонементи, внесені платежі, куплені товари, бронювання, клубні картки, дзвінки. Після повного видалення відвідувача може статися збій у фінансовому звіті, тому що всі минулі оплати даного відвідувача будуть видалені. Можливості відновлення відвідувача після повного видалення немає.

 

 

Видалення даних з бази за ролями та доступом до системи.

 

У Управляючого є можливість видаляти все по його організації, винятками є філії та рахунки, які видаляються по запиту - розробниками. Видалення у фінансовому звіті наступних операцій: надлишки/недостачі/інкуасація.

 

Адміністратор організації: пункт меню Відвідувачі (видалення відвідувача); Журнал (видалення занять з розкладу); Абонементи (видалення типу абонемента, а також проданого абонемента, видалення відмітки відвідування); Розклад (зали, шаблони, видалення в поточному розкладі занять); Бухгалтерія (статті Приходів/Витрат, типи платежів, знижки); Організація (напрямки, групи, співробітники, джерела звернень, статуси відвідувачів, взаємозв'язки людей, автоматичні дії, теги, відмітки, способи комунікації); Склад (категорії товарів, одиниці вимірювання, товари, списання товарів, переміщення товарів, закупівлі, звершені продажі); CRM (додаткові довідники, шаблони задач, результати виконання задач, налаштування робочих процесів);

 

Головний бухгалтер: пункт меню Бухгалтерія (операції Приходи/Витрати/Перекази, статті Приходів/Витрат, типи платежів, знижки); Склад (списання товарів, переміщення товарів, закупівлі);

 

Адміністратор філії: пункт меню Відвідувачі (видалення відвідувача); Журнал (видалення занять з розкладу); Абонементи (видалення типу абонемента, а також проданого абонемента (протягом 2-х тижнів), видалення відмітки відвідування); Розклад (зали, шаблони, видалення в поточному розкладі занять); Бухгалтерія (статті Приходів/Витрат, типи платежів, знижки); Організація (групи, джерела звернень); Склад (переміщення товарів);

 

Менеджер філії: пункт меню Відвідувачі (видалення відвідувача); Журнал (видалення занять з розкладу); Розклад (видалення в поточному розкладі занять); Склад (переміщення товарів);

 

Бухгалтер філії: пункт меню Бухгалтерія (Приходи/Витрати/Перекази, статті Приходів/Витрат, типи платежів); Склад (переміщення товарів);

 

 

Хочемо нагадати, що в пункті Звіт існує Звіт по видаленим записам, завдяки якому Управляючого має можливість відстежити інформацію по видаленим записам з бази, у вигляді: назви, дати видалення, логіна для входу того, хто видалив інформацію.

 

 

Теги: видалення даних, видалити, філія, видалити напрямок, видалити групу, видалити тип абонемента, видалити абонемент, видалити прихід/витрату/переказ/інкуасацію, видалити продаж товарів, видалити зал, видалити шаблон розкладу, видалити відвідувача