Синхронізація інформації по клієнту

Якщо заявку залишив відвідувач або лід, доданий до системи раніше, виберіть його та вкажіть яким чином необхідно синхронізувати інформацію, отриману через форму захоплення з інформацією щодо даного відвідувача в системі:

• Автоматично,
• З редагуванням,
• Не синхронізувати інформацію.

Під синхронізацією інформації мається на увазі, що інформація з заявки (якщо вона не вказана в анкеті відвідувача в системі) буде додана до анкети.

Розглянемо всі варіанти синхронізації більш детально.

Автоматична синхронізація

Кнопка Автоматична синхронізація з'являється, якщо інформація з полів у формі захоплення не перетинається з інформацією, вказаною в анкеті відвідувача.

Інформація може бути однакова, або ж інформація в заявці буде доповнюючою анкету.

Наприклад, в заявці додатково вказана інформація про інтереси, якої немає в анкеті. В такому випадку спрацює автоматична синхронізація.

Якщо ж і в анкеті, і в заявці вказана інформація про інтереси, але різна, автоматична синхронізація не спрацює.

При натисканні цієї кнопки, інформація про клієнта зберігається, і співробітник може продовжити обробку заявки.

Синхронізація з редагуванням

Автоматична синхронізація недоступна, якщо інформація з форми захоплення контактів відрізняється від інформації щодо цього відвідувача в системі (різні номери телефонів, email або інші поля анкети). Тоді співробітнику пропонується синхронізувати інформацію усвідомлено, зберігаючи тільки актуальну інформацію.

При натисканні на кнопку З редагуванням ви потрапляєте на сторінку синхронізації інформації щодо відвідувача. На цій сторінці відображаються обов'язкові поля анкети відвідувача (Прізвище, Ім'я, Телефон) або ліда (Контактна інформація) та поля, отримані з лід-форми.

Зверніть увагу! Деякі посилання при синхронізації виділені зеленим, деякі – червоним кольором.

Зеленим кольором виділена та інформація, яка збігається в заявці та в анкеті відвідувача/ліда або ж нова інформація (отримана з форми), яка автоматично копіюється в пусті поля анкети клієнта.

Червоним кольором – інформація, яка не збігається.

На скриншоті нижче видно, що ім'я клієнта із заявки та ім'я ліда в анкеті не збігаються.

Інформація, виділена червоним – посилання.

Якщо клікнути по цьому посиланню, то поле буде заповнено інформацією з лід-форми, тобто тією інформацією, яка виділена червоним.

Так само при синхронізації з редагуванням у співробітника, який обробляє заявку, є можливість внести зміни в будь-які інші поля анкети відвідувача або ліда, який залишив заявку. Для цього відмітьте галочкою опцію Показати всі поля і внесіть інформацію.

Після вказання всієї необхідної інформації натисніть кнопку Зберегти. Ви автоматично повернетесь до основного вікна обробки заявки, де з'явиться напис про успішну ідентифікацію клієнта.

Не синхронізувати інформацію

При виборі опції Не синхронізувати інформацію, інформація із заявки не буде синхронізована з анкетою клієнта.