Заявки в профілі відвідувачів і лідів

У профілі відвідувачів та лідів додано додаткову вкладку, на якій відображається список отриманих заявок.

Заявки в профілі ліда

Щоб перейти до списку заявок ліда, знайдіть його в списку лідів і клацніть по ПІБ.

У профілі ліда перейдіть на вкладку Заявки:

На цій вкладці відображається список усіх заявок, отриманих від даного ліда.

Зверніть увагу! Кнопки в колонці Дії: Повернути заявку в статус Нова і Видалити доступні лише співробітнику з роллю Керівник.

Інші співробітники мають доступ до перегляду списку заявок ліда з фільтрацією за датою, а також до перегляду інформації по заявці:

Заявки в профілі відвідувача

Заявка, що надійшла від відвідувача, також відображається у нього в профілі, у вкладці Заявки.

Щоб переглянути список заявок відвідувача, знайдіть відвідувача будь-яким зручним способом на сторінці Відвідувачі, клацніть по його ПІБ і виберіть вкладку Заявки.

Зверніть увагу! Повертати заявку в статус Нова та видаляти може лише співробітник з роллю Керівник.

Інші співробітники мають доступ до перегляду списку заявок ліда, фільтрації за датою, а також до перегляду інформації по заявці.