CRM звіт по роботі з новими відвідувачами

Цей звіт по роботі з відвідувачами призначений для контролю роботи співробітників з новими клієнтами.

Звіт по роботі з новими відвідувачами розбитий на два блоки:

блок фільтрів;
таблиця зі списком відвідувачів та інформацією по задачам.

Розглянемо детально кожен блок.

Блок фільтрів

дата додавання: вибір періоду, за який були додані відвідувачі;
філіал: вибір філіалу, в якому додали відвідувачів;
виконавець: введення співробітника, який вніс останній результат виконання задачі;
статуси відвідувачів: вибір статусу відвідувачів для формування звіту;
кнопки активний/архівний: відображення активних та/або архівних відвідувачів;
результати: при виборі результату задачі в фільтрах, у звіті відобразяться відмітки + навпроти відвідувачів за якими було закрито хоча б одну задачу з обраним результатом;
відображати: вибір однієї з опцій:
- всіх відвідувачів (дана опція дозволяє переглянути список всіх відвідувачів доданих за обраний період та відмітки по обраним результатам);
- тільки відвідувачів з цими результатами останньої задачі (дана опція дозволяє переглянути тільки тих відвідувачів, у яких присутній хоча б один з обраних результатів);

На основі обраних фільтрів, відображається інформація в таблиці нижче.

Розглянемо таблицю більш детально:

В таблиці відображається:

Зверніть увагу: виконаною задачею вважається задача зі статусом Виконана та/або Закрита.

Статус відвідувача.
При наведенні курсора на кольоровий блок статусу - показується його назва.

Назва і колір статусу вказується при створенні статусу (пункт меню Маркетинг - Статуси відвідувачів).
Зверніть увагу на колір клітинки з порядковим номером відвідувача:
Зелений - активний відвідувач;
Червоний - архівний відвідувач.
Список відвідувачів, доданих за вказаний період часу.

У списку вказується ПІБ відвідувача, номер телефону та кнопка Додаткова інформація для перегляду/внесення швидких заміток.

Важливо! Зверніть увагу: номер і час закриття задачі - активне посилання, клікнувши по якому розгортається вікно з основною інформацією по закритій задачі, а також додатковою інформацією по клієнту.

Також даний звіт доступний для друку.