Налаштування анкети клієнта

За допомогою меню Налаштування анкети клієнта ви можете налаштувати вигляд анкети відвідувача під потреби вашої організації. 

Налаштувати вигляд анкети клієнтів можна в меню Налаштування - Налаштування анкети клієнта, а також через профіль відвідувача, натиснувши кнопку Налаштування анкети відвідувача. 

Доступ до сторінки Налаштування анкети мають співробітники з ролями Керівник та Адміністратор організації.

Після натискання на активне посилання відкриється сторінка Налаштування анкети клієнтів, яка розділена на дві частини, Налаштування блоків і Налаштування полів. Кожна вкладка, своєю чергою, розділена на Режим додавання і Режим редагування. За допомогою цих вкладок окремо можна налаштувати формат відображення анкети при додаванні нового відвідувача та при редагуванні вже існуючого.

Розглянемо кожну вкладку детальніше.

Налаштування блоків

За допомогою цієї функції ви можете налаштувати, які блоки відображатимуться в анкеті клієнта при його додаванні або редагуванні.

Режим додавання

При додаванні нового відвідувача ви можете налаштувати вигляд анкети так, щоб відображалися лише потрібні блоки. Наприклад, якщо ви не вказуєте адресу або соціальні мережі клієнтів, то можете прибрати цей блок. І навпаки, якщо потрібно вказувати цікаві напрями, ви можете додати відповідний блок в анкету.

У режимі додавання ви можете налаштувати такі блоки:

• контактна інформація;
• соціальні мережі;
• адреса;
• філії та групи;
• цікаві напрями;
• додаткова інформація.

Також ви можете налаштувати відображення кожного блоку — розгорнутий або згорнутий. 

Тобто як буде відображатися конкретний блок за замовчуванням при переході в профіль відвідувача. 

Режим редагування

При редагуванні вже доданого відвідувача ви також можете налаштувати відображення потрібних полів. У режимі редагування ви можете налаштувати такі блоки:

• контактна інформація;
• соціальні мережі;
• адреса;
• філії та групи;
• цікаві напрями;
• представники;
• документи;
• додаткова інформація.

А також ви можете налаштувати відображення кожного блоку, згорнутий або розгорнутий.

Налаштування полів

За допомогою цього блоку у вас є можливість налаштувати відображення полів у кожному блоці. Наприклад, у блоці Контактна інформація ви можете прибрати поля Viber і Skype та додати поле WhatsApp.

Налаштування полів, так само як і налаштування блоків, розділене на дві частини: Режим додавання і Режим редагування. 

У цьому блоці ви можете налаштувати відображення всіх необхідних полів в анкеті відвідувача. Для цього просто встановіть позначку на потрібному полі.