Модуль Шаблони документів

Даний модуль дозволяє здійснювати друк квитанцій і договорів за користувацькими шаблонами, тобто за шаблонами, які ви можете самостійно створити та завантажити в систему у форматах docx або odt.

Для використання цієї можливості модуль Шаблони документів має бути увімкнений та активований. Як підключити та активувати модуль, див. розділ Увімкнення/вимкнення/продовження додаткових модулів

Завантаження шаблонів та інші налаштування цього модуля доступні в розділі меню Налаштування - Тонкі налаштування системи - Змінити налаштування - Налаштування шаблонів документів.

Друк квитанції за шаблоном

За замовчуванням у системі можна друкувати квитанцію за стандартним шаблоном. Якщо стандартний шаблон вам підходить для роботи, можна друкувати квитанції без підключення модуля Шаблони документів.

Щоб налаштувати друк квитанції за користувацьким шаблоном, перейдіть у меню Налаштування - Тонкі налаштування системи - Змінити налаштування - Налаштування шаблонів документів, підрозділ Друк квитанції.

У цьому підрозділі ви можете завантажити шаблон квитанції, встановити шаблон, який буде відкриватися за замовчуванням, налаштувати автоматичне відкриття квитанції з різних сторінок системи.

Розглянемо налаштування докладніше.

За допомогою кнопки Завантажити у верхній частині блоку ви можете завантажити шаблон квитанції у форматах docx та odt, розмір — не більше 300 КБ.

Також у цьому блоці ви можете видаляти та редагувати шаблони, вказувати шаблон як основний та переглядати список усіх завантажених шаблонів.

Щоб підготувати шаблон квитанції для завантаження, перейдіть за посиланням Як створити шаблон квитанції? та створіть шаблон згідно з інструкцією.

Установивши опцію Основний шаблон, ви повідомите систему, що саме його потрібно обирати за замовчуванням при друку квитанції.

Щоб вікно друку квитанції відкривалося автоматично при продажу абонемента, оплаті боргу, оплаті разового платежу — увімкніть відповідні опції.

Налаштування опцій автоматичного відкриття друку квитанції:

Якщо у вашій компанії вже ведеться нумерація квитанцій, вкажіть номер наступної квитанції в полі Номер квитанції, починаючи з, інакше нумерація почнеться з 1.

Окрема нумерація для кожної філії — це подвійна нумерація у квитанціях.

Ця функція актуальна для організацій, де квитанції про оплату нумеруються окремо по кожній філії.

Опція подвійної нумерації у квитанції вмикається окремо.

При ввімкненій опції номер квитанції складатиметься з двох чисел, наприклад 100/1, де 1 — порядковий номер квитанції у філії, в якій було здійснено операцію, а 100 — номер документа по організації.

Порядковий номер квитанції у філії встановлюється системою автоматично, починаючи з 1, і збільшується з кожною наступною квитанцією.

У цьому блоці можна обрати співробітників, які мають право підписувати квитанції.

При друку конкретної квитанції можна буде обрати конкретного співробітника зі списку доданих.

Функція друку квитанції доступна на сторінці Відвідувачі, у вкладках профілю відвідувача:

• Профіль
• Абонементи
• Платежі

Функція у вкладках доступна по натисканню кнопки Роздрукувати квитанцію

У момент друку квитанції з’являється додаткове вікно з налаштуваннями друку:

• Вибір шаблону квитанції
• Вибір відвідувача або представника — Отримано від
• Вибір співробітника — Отримав

• Якщо вибрано стандартний шаблон, після натискання кнопки Друк з’явиться приклад квитанції.

Після натискання кнопки Роздрукувати з’явиться сторінка налаштувань друку.

• Якщо обрано користувацький шаблон квитанції, після натискання кнопки Друк файл буде відправлено на друк.

  Друк договору за шаблоном

Щоб налаштувати друк договору за користувацьким шаблоном, перейдіть у меню Налаштування - Тонкі налаштування системи - Змінити налаштування - Налаштування шаблонів документів, підрозділ Друк договорів з відвідувачами.

У цьому підрозділі ви можете завантажити шаблон договору (один або кілька), встановити шаблон, який відкриватиметься за замовчуванням, та налаштувати шаблон номера договору.

За допомогою кнопки Завантажити у верхній частині блоку ви можете завантажити шаблон договору у форматах docx та odt, розмір — не більше 300 КБ.

Ви також можете видаляти та редагувати шаблони, вказувати шаблон як основний та переглядати список усіх завантажених шаблонів.

Щоб підготувати шаблон договору для завантаження, перейдіть за посиланням Як створити шаблон договору? та створіть шаблон, дотримуючись інструкцій.

Оскільки у різних організацій свої правила нумерації договорів, ви можете налаштувати шаблон номера договору відповідно до своїх правил. Використовуючи посилання, розташовані праворуч від поля Шаблон номера договору, ви можете вставити потрібні значення в текст, введений у поле:

• клік по номеру договору — вставляється номер договору (береться з поля Нумерацію договорів почати з)
• дата — число місяця (наприклад, 03 або 12)
• місяць у цифровому форматі (наприклад, 07)
• рік (2 цифри, наприклад, 18)
• рік (4 цифри, наприклад, 2018)

Між цими значеннями може бути будь-який текст: літери, цифри, символи тощо.

Під полем введення даних відображається приклад.

Функція друку договору доступна на сторінках:

• меню Відвідувачі — при додаванні або редагуванні відвідувача, внизу сторінки — додаткова кнопка, натисніть та оберіть пункт Роздрукувати договір.

• Вкладка Документи у профілі відвідувача.

У момент друку договору з’являється додаткове вікно з налаштуваннями друку:

• Вибір шаблону
• Вибір відвідувача або представника

Після натискання кнопки Друк, файл буде завантажено на ваш пристрій у тому форматі, в якому шаблон було додано до системи. Щоб надрукувати документ, потрібно відкрити його з диска та надіслати на друк.