Пошук дублів

Функція пошуку дублів дозволяє виявити та видалити дубльовані контакти Лідів і Відвідувачів. За її допомогою ви зможете очистити систему від дубльованих анкет, доданих у різний час, і запобігти наповненню системи неактуальними даними

Для того, щоб виявити в системі дублікати відвідувачів або лідів, перейдіть у меню Відвідувачі – Пошук дублів.

На сторінці пошуку дублів у колонці Дублі система автоматично відображає всі дублікати відвідувачів і лідів.

Пошук дублів здійснюється за номером телефону або електронною поштою. Відповідно, електронна пошта та номер телефону підсвічуються синім кольором.

Система допомагає відсортувати дублікати, рекомендуючи або не рекомендуючи клієнтів до видалення.
Кожен клієнт у колонці Дублі має свій колір. Кожен колір означає рекомендацію системи.



Для того, щоб видалити дублікати, потрібно перемістити їх з колонки Дублі у колонку На видалення. Потім прокрутіть сторінку вниз і натисніть кнопку Видалити.



Після цього обрані клієнти будуть повністю видалені із системи. За ними також будуть видалені всі відвідування, завдання, заявки та фінансові операції.

Якщо у дубліката в анкеті заповнені поля, які є порожніми в актуальному профілі, інформація переноситься в актуальний профіль. Наприклад, якщо у Ліда заповнене поле По батькові, а у відвідувача це поле порожнє, під час видалення Ліда по батькові клієнта буде перенесено в профіль Відвідувача. 

Перенесення інформації доступне для всіх полів, окрім:

• Філії та групи/індивідуальні заняття;
• Напрями інтересів;
• Представники;
• Документи.