Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Модуль Шаблоны документов

Данный модуль позволяет производить печать квитанций и договоров по пользовательским шаблонам, т.е. по шаблонам, которые вы можете самостоятельно создать и загрузить в систему в форматах docx или же odt.

Для использования данной возможности модуль Шаблоны документов должен быть включен и активен. Как подключить и активировать модуль, см. раздел Включение/отключение/продление дополнительных модулей

Загрузка шаблонов и другие настройки данного модуля доступны в разделе меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки шаблонов документов.

Печать квитанции по шаблону

По умолчанию в системе можно печатать квитанцию по стандартному шаблону. Если стандартный шаблон подходит Вам для работы, можно работать с печатями квитанций не подключая модуль Шаблоны документов.

Для того, чтобы настроить печать квитанции по пользовательскому шаблону, необходимо перейти в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки шаблонов документов, подраздел Печать квитанции.

В данном подразделе вы можете загрузить шаблон квитанции, установить шаблон, который будет открываться по умолчанию, настроить автоматическое открытие квитанции с разных страниц системы.

Рассмотрим настройки подробнее.

С помощью кнопки Загрузить, в верхней части блока, вы можете загрузить шаблон квитанции в форматах docx и odt, размер - не более 300 Кб.

 

 

Также в этом блоке вы можете удалять и редактировать шаблоны, указывать шаблон в качестве основного и просматривать список всех загруженных шаблонов.

Для подготовки шаблона квитанции для загрузки, перейдите по ссылке Как создать шаблон квитанции? и создайте ваш шаблон следуя инструкциям.

Установив опцию Основной шаблон, вы дадите понять системе, что его необходимо выбирать по умолчанию при печати квитанции.

Для того чтобы окно печати квитанции открывалось автоматически при продаже абонемента, оплате долга, оплате разового платежа, установите соответствующие опции.

Настройка опций автоматического открытия печати квитанции:

 

 

Если у вас внутри компании уже ведется нумерация квитанций, то проставьте номер следующей квитанции в поле Номер квитанции, начиная с, в противном случае нумерация будет начинаться с 1.

Отдельная нумерация для каждого филиала - это двойная нумерация в квитанциях.

Данная функция будет актуальна для организаций, в которых квитанции об оплатах нумеруются отдельно по каждому филиалу.

Опция двойной нумерации в квитанции включается отдельно.

При включенной опции, номер квитанции будет состоять из двух номеров вида 100/1, где 1 – порядковый номер квитанции по филиалу, в котором была совершена операция а 100 номер документа по организации.

Порядковый номер квитанции по филиалу устанавливается системой по умолчанию, начиная с 1 и по мере того какая по счету печать квитанции, цифра увеличивается.

В данном блоке есть возможность выбрать сотрудников которые имеют право подписывать квитанции.

При печати конкретной квитанции можно будет выбрать конкретного сотрудника из списка добавленных.

Функция печати квитанции доступна на странице Посетители, во вкладках профиля посетителя:

  • Профиль.
  • Абонементы.
  • Платежи.

Функция во вкладках доступна по нажатию на кнопку Распечатать квитанцию

 

 

В момент печати квитанции, появляется дополнительное окно с настройками печати:

  • Выбор шаблона квитанции.
  • Выбор посетителя или представителя - Принято от.
  • Выбор сотрудника - Получил.

 

 

  • Если выбран стандартный шаблон, после нажатия кнопки Печать появится пример квитанции.

 

 

После нажатия кнопки Распечатать появится страница настройки печати.

 

 

  • Если выбран пользовательский шаблон квитанции, после нажатия кнопки Печать, файл будет отправлен на печать.

 

Печать договора по шаблону

Для того, чтобы настроить печать договора по пользовательскому шаблону, необходимо перейти в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки шаблонов документов, подраздел Печать договоров с посетителями.

В данном подразделе вы можете загрузить шаблон договора (один или несколько), установить шаблон, который будет открываться по умолчанию, настроить шаблон номера договора.

С помощью кнопки Загрузить, в верхней части блока, вы можете загрузить шаблон договора в форматах docx и odt, размер - не более 300 Кб.

 

 

Вы также имеете возможность удалять и редактировать шаблоны, указывать шаблон в качестве основного и просматривать список всех загруженных шаблонов.

Для подготовки шаблона договора для загрузки, перейдите по ссылке Как создать шаблон договора? и создайте ваш шаблон следуя инструкциям.

Так как у разных организаций свои правила нумерации договоров, у вас есть возможность настроить шаблон номера договора согласно вашим правилам. Используя ссылки, расположенные справа от поля Шаблон номера договора, вы может вставить нужные значения в текст, который введете в поле.:

  • клик по номеру договора - вставляется номер договора (номер берется из поля Нумерацию договоров начать с),
  • дата - число месяца (например 03 или 12)
  • месяц в цифровом формате (число, например 07)
  • год (2 цифры, например 18)
  • год (4 цифры, например 2018).

Между данными значениями может быть любой текст, буквы, цифры, знаки и т.д.

Под полем ввода данных отображается пример.

 

 

Функция печати договора доступна на страницах:

  • меню Посетители - при добавлении или редактировании посетителя, внизу страницы дополнительная кнопка    … при нажатии выбрать пункт Распечатать договор.

 

 

  • Вкладка Документы в профиле посетителя.

 

 

В момент печати договора появляется дополнительное окно с настройками печати:

  • Выбор шаблона.
  • Выбор посетителя или представителя.

 

 

После нажатия кнопки Печать, файл будет загружен на ваше устройство в том формате, в котором шаблон был добавлен в систему, для печати нужно открыть документ с диска и отправить на печать.