Справочный центр системы Отмечалка
Menu

Статусы посетителей

Статусы служат для категоризации посетителей по этапам продаж. Используя статусы, вы можете определить на каком этапе продажи находится тот или иной клиент. К примеру, клиенту, который впервые к вам обратился и пожелал посетить пробное занятие, можно установить статус Записан на пробное занятие, а после покупки абонемента - статус Новичок, после покупки 3-х абонементов - Постоянный, а в случае если клиент долго не посещает занятия Потенциально ушедший.

Статусы позволяют четко анализировать, какой процент клиентов из всех пришедших у вас теряется и на каком этапе продажи, что, в свою очередь, позволит вам проанализировать работу нужного этапа и внести необходимые изменения для улучшения качества обслуживания и работы с клиентами.

Для работы со статусами, перейдите в меню Организация - Статусы посетителей.

Данная страница предназначена для добавления, настройки и удаления статусов посетителей

.

 

Добавление статуса в систему

Добавление, настройка, удаление статусов доступны для сотрудников с ролями:

  • Управляющий,
  • Администратор организации.

 

 

При добавлении нового статуса необходимо заполнить поля:

  • Название (обязательное к заполнению),
  • Короткое название (обязательное к заполнению, отображается в отчетах и в Воронке продаж),
  • Цвет для каждого статуса (используется для визуального восприятия в списке посетителей и в Воронке продаж).

Дополнительные опции:

  • Устанавливать по-умолчанию при добавлении нового посетителя - если вы хотите, чтобы при добавлении посетителя в систему ему автоматически устанавливался данный статус - активируйте эту опцию.
  • Устанавливать для посетителя, который создается из лида - автоматически установит данный статус посетителю, который создается из лида кнопкой Создать посетителя из лида.
  • Устанавливать для посетителя, который создается из формы захвата контактов - автоматически установит данный статус посетителю, который был создан через заявку, полученную через форму обратной связи.
  • Отображать в воронке продаж - информация по переходу в данный статус будет отображена в отчете Воронка продаж.

 

 

Последовательность отображения можно настроить, используя соответствующие стрелки в таблице статусов, колонка Порядок статусов. Для корректного построения отчета Воронка продаж установите порядок статусов сверху вниз согласно этапам продажи, например: Первичный контакт, Запись на пробное, Посещение пробного, Запись на занятие, Покупка абонемента и т.д.

Также Вы имеете возможность проводить фильтрацию посетителей по конкретному статусу на странице Посетители, используя Расширенные параметры поиска.

Установка и изменение статусов посетителей

Вы можете устанавливать или изменять статусы посетителям.

Возможность установки и изменения статусов посетителям доступна для сотрудников с ролями:

  • Управляющий,
  • Администратор организации,
  • Менеджер филиала,
  • Администратор филиала.

Установка или изменение статусов посетителей может производится несколькими способами с разных страниц системы:

  • при заполнении или редактировании анкеты Посетителя;
  • при создании Посетителя из Лида;
  • автоматически или в ручную в результате закрытия задачи по посетителю (детальнее о задачах по ссылке);
  • при обработке заявки, полученной с сайта;
  • автоматически по правилам, настроенным в автоматических действиях (подробнее в статье Автоматические действия);
  • на странице Посетители, с помощью Меню быстрых действий:

 

 

При добавлении нового посетителя в систему, статус может быть установлен автоматически, если ранее была настроена автоматическая установка конкретного статуса при добавлении нового посетителя.

История смены статусов

Историю смены статусов посетителей могут просматривать сотрудники с ролями:

  • Управляющий,
  • Администратор организации,
  • Менеджер филиала,
  • Администратор филиала.

Для просмотра истории смены статуса конкретного посетителя, необходимо перейти в его Профиль - вкладка Статус (история).

В данной вкладке вы можете просмотреть историю смены статуса посетителя за выбранный период: дату изменения статуса, предыдущий и новый статусы, а также, кто из сотрудников менял статус.

В последней колонке таблицы отображается информация по задачам, в результате которых был изменен статус клиента (кликнув по названию конкретной задачи вы можете посмотреть подробную информацию по ней). Если вы еще не знакомы с понятием статусы в системе ознакомьтесь с разделом Статусы посетителей.

 

Удаление статуса

Удалить статус из справочника Статусы посетителей могут сотрудники с ролью:

  • Управляющий,
  • Администратор организации.

 Удаленные статусы не отображаются в списке для выбора в профиле посетителя, в воронке продаж, а также в истории смены статуса.