Общий CRM отчет

Общий CRM отчет показывает сводную статистику по результатам задач, по эффективности привлечения клиентов, по актуальным, выполненным и закрытым задачам и многое другое. Отчет крайне полезен для общего анализа работы по задачам. 

Если вы еще не знакомы с понятием задач, их результатов и прочей информацией о модуле CRM, предлагаем перейти в статью модуль CRM для ознакомления

Общий CRM отчет находится в пункте меню Отчеты - Все отчеты - Общий CRM отчет. 

Так как отчет содержит много различной полезной информации, для удобства он был разделен на отдельные блоки, которые мы рассмотрим далее.

Блок фильтров 

В блоке фильтров у вас есть возможность отфильтровать представление задач за определеный период, с указанием определенного шаблона задачи, который вас интересует, а также по исполнителю.
Фильтры можно комбинировать.

Для очистки фильтров, нажмите кнопку Очистить фильтры.

Отчет по результатам выполнения задач

В данный отчет попадают результаты задач, с текущим статусом Выполненная или Закрытая, так как лишь по выполнению задачи можно выбрать определенный результат ее выполнения.

Отчет состоит из двух столбцов:

• название шаблона результата - в колонке отображаются все шаблоны результатов задач;
• кол-во задач, закрытых данным результатом - в колонке отображается количество закрытых задач с соответствующим результатом.

 Отчет по актуальным задачам на текущую дату

На отчет по актуальным задачам не влияет фильтр Выбранный период, так как в отчете отображается информация только за текущую дату. В данном отчете отображаются только задачи со статусами : Новая, Прочитанная, В работе, На уточнении, Не принятая. 

Отчет по выполненным и закрытым задачам

Данный отчет отображает информацию, сколько всего выполненных задач в выбранном периоде. В отчет попадают только задачи со статусами: Выполненная, Закрытая, Отмененная.

 Отчет по эффективности привлечения клиентов

В отчете по эффективности привлечения клиентов имеется разделение на 3 блока в численном и процентном соотношении клиентов:

• Количество клиентов в базе всего - отображает сколько в системе активных и архивных посетителей вместе;
• Количество АКТИВНЫХ клиентов - отображает количество только активных посетителей;
• Количество НЕАКТИВНЫХ клиентов - отображает количество только архивных посетителей.

 Количественные показатели взаимодействия с клиентами  

В отчете отображается количество взаимодействий с клиентами в выбранный период времени. 

Блок разбит на 4 рядка:

• количество отправленных СМС - в отчете показано сколько всего СМС отправленных посетителям в выбранный период;
• количество уникальных клиентов, которым были отправлены СМС за данный период - в отчете отображается количество клиентов которым были отправлены СМС;;
• количество задач, выполненных по клиентам - в отчете показано сколько всего было выполнено задач сотрудниками по посетителям за выбранный период;
• количество уникальных клиентов, по которым выполнялись задачи - отображается количество клиентов по которым проводились задачи. 

Финансовые показатели взаимодействия с клиентами

Финансовые показатели взаимодействия с клиентами отображают количество финансовых операций, приходы, средний чек, в выбранный период времени. В данный отчет попадают только задачи с текущим статусом Выполненная или Закрытая.

Блок разбит на 4 колонки:

• показатель;
• по клиентам, с которыми велась работа;
• по всем клиентам;
• процент приходов от клиентов, с которыми велась работа относительно приходов от всех клиентов. 

 Отчет по переходам клиентов из статуса в статус

В данном отчете можно посмотреть количество смен статусов посетителей за выбранный период времени. Отчет разбит на 3 колонки:

• предыдущий статус - статус посетителя до смены;
• текущий статус - текущий статус посетителя после смены;
• количество уникальных клиентов сменивших статус за выбранный период - отображает количество посетителей, которые сменили статус.

Важно! При правильном использовании статусов, данный отчет позволит вам сформировать воронку продаж.