Справочный центр системы Отмечалка
Menu
  • Категория: CRM

Отчет "Результаты задач по дополнительным справочникам СRM"

В данном отчете вы можете посмотреть статистику выбранных результатов выполнения задач, оценить популярность того или иного результата, а также ознакомиться с задачей, по которой был выбран результат.

 

В отчете Результаты задач по дополнительным справочникам CRM отображается количество клиентов, по которым были закрыты задачи с конкретными значениями из дополнительных справочников CRM.

 

Отчет визуально разбит на 2 блока:

  • блок фильтров;
  • таблица со списком результатов.

 

В блоке фильтров вы имеете возможность указать период времени, за который закрывались задачи с определенными результатами. 

 

 

Кроме этого, вы сможете выбрать справочник, по результатам которого будет отображена статистика, а также выбрать статус посетителей. 

 

В таблице ниже отображаются результаты и количество клиентов с полученными результатами.

Список результатов разбит по справочникам с учетом выбранных параметров в блоке фильтров.

Название результата является ссылкой, кликнув по которой вы сможете увидеть список клиентов, задачи по которым закрывались с выбранным результатом. 

 

 

По клиенту также отображается следующая информация:

 

  • статус при наведении курсора на блок со статусом);
  • ФИО клиента (посетителя/лида/представителя);
  • номер телефона;
  • информация по последней закрытой задаче.

 

В блоке последняя задача отображается вся информация касательно выбранного результата при закрытии задачи: сам результат, комментарий, история смены статуса посетителя, а также номер задачи и дата закрытия.

 

Важно! Номер и дата закрытия задачи являются ссылкой, по клику по которой можно просмотреть основную информацию по задаче, а также дополнительную информацию по клиенту. 

 

 

В колонке Следующая задача отображается информация по номеру и дате/времени выполнения следующей задачи.

 

 

Обратите внимание: после нажатия на дату следующей задачи, откроется всплывающее окно, в котором можно просмотреть основную информацию по задаче, а также дополнительную информацию по клиенту.